Wenn Ihr Unternehmen Artikel oder Services verkauft, behält Express Accounts diese in einer Liste, sodass Sie sie schnell zu Angeboten, Bestellungen und Rechnungen hinzufügen können. Wenn Sie Dienste hinzufügen, geben Sie diese als Artikel ein, da Express Accounts nicht zwischen den beiden unterscheidet. Es gibt drei Möglichkeiten, um neue Artikel und Services zum System hinzuzufügen: über eine Rechnung, mittels der Artikelliste und durch Importieren von Artikeln.

Artikel über eine neue Rechnung, Angebot oder Bestellung hinzufügen

Dies ist ein effizienter Weg, um neue Artikel und Dienste zu Express Accounts hinzuzufügen, da Artikel zur gleichen Zeit erstellt werden wie Rechnungen, Angebote oder Bestellungen für Kunden. Wenn Sie eine neue Rechnung, Bestellung oder ein neues Angebot erstellen, werden alle Artikel, die Sie eingeben und die noch nicht zu Express Accounts hinzugefügt wurden, automatisch zur Artikelliste hinzugefügt, sobald die Rechnung, das Angebot oder die Bestellung gespeichert oder erfasst wird. Jeder neue Artikel, der eingegeben wird, beinhaltet die Artikelnummer, Beschreibung, den Einzelpreis und die Steuer.

Hinweis: Wenn Sie die Bestandszahlen nachverfolgen möchten, müssen Sie den Artikel in der Artikelliste bearbeiten (siehe unten).

Sehen Sie Neue Rechnung / Rechnung bearbeiten, Neues Angebot / Angebot hinzufügen und das Thema Neue Bestellung / Bestellung hinzufügen im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch für Details zum Ausfüllen dieser Masken an.

Artikel mittels der Artikelliste hinzufügen

Um die Artikelliste zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol Ansicht in der Symbolleiste und wählen Sie Artikel. Um einen neuen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie das Symbol Hinzufügen in der Symbolleiste. Es gibt zwei Registerkarten im Artikel-Dialogfeld. Füllen Sie in der ersten Registerkarte namens Artikel die Artikeldaten aus. Wenn Sie mit Express Accounts Lagerbestände verwalten möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Lagerbestände und geben Sie Ihre vorrätige Stückzahl, Idealmenge und die Warnmenge ein. Klicken Sie OK, um den neuen Artikel oder Service zu speichern.

Um einen vorhandenen Artikel oder Service von der Artikelliste zu bearbeiten, wählen Sie den Artikel und klicken das Symbol Bearbeiten in der Symbolleiste.

Sehen Sie die Themen Artikel ~ Artikel und Artikel ~ Lagerbestände im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch für weitere Informationen zum Artikel-Dialogfeld.

Artikel von einer CSV-Datei oder einem anderem Express Accounts Unternehmen importieren

Aus einer CSV-Datei - Sie können eine Liste von Elementen, die Sie zuvor verwendet haben, Zeit eintretende neue Elemente in Express Accounts speichern. Eine Liste importieren, öffnen Sie die Liste Elemente, klicken Sie auf das Item -Menü und klicken Sie auf importieren Artikel aus CSV-Datei. Navigieren Sie zu der CSV-Datei und öffnen Sie es. Das Dialogfeld Übereinstimmende CSV Felder öffnet sich in Express Accounts. Du musst die Spalten aus der CSV-Datei mit Überschriften in Express Accounts zusammenpassen. Finden Sie für weitere Informationen hierzu im Hilfethema CSV Felder im Abschnitt Bildschirm Referenzen dieses Handbuchs.

Von einem anderen Express Accounts Unternehmen - Um Artikel von einem anderen Unternehmen in Express Accounts zu importieren, öffnen Sie die Artikelliste, klicken Sie auf das Menü Artikel und klicken Sie dann Artikel von anderem Unternehmen importieren. Dies öffnet ein Dialogfeld. Wählen Sie das Unternehmen, von welchem Sie Artikel importieren möchten im oberen Fenster aus und die Artikel werden im unteren Fenster angezeigt. Heben Sie die Auswahl für all die Artikel auf, die Sie nicht importieren möchten. Klicken Sie Importieren, wenn Sie fertig sind.