Im Dialogfeld "Zahlungen und Käufe" können Sie die Details von Kauf- oder Zahlungsvorgängen aufzeichnen und den Betrag dann zwei oder mehr Konten zuordnen. Um einen Kauf-oder Zahlungseintrag auf der Registerkarte Startseite zu tätigen, klicken Sie auf Zahlung in der linken Seitenleiste unter dem Menü Transaktionen. Sie können auch in die Verkaufsleiste gehen und auf die Zahlung in der oberen Werkzeugleiste klicken, oder auf den Sofortzahlungs- oder Kaufblock klicken. Die Web-Version dieses Dialoges kann mit dem Zahlungslink auf der Hauptseite oder mit der Schaltfläche Neue Kontrolle auf der Checkliste geöffnet werden .

Geschäftsvorfalldatum

Wählen Sie das Datum für diesen Geschäftsvorfall.

Zahlung an

Wählen Sie den Lieferanten aus, für welchen dieser Geschäftsvorfall zutrifft. Sie können die Lieferantenliste öffnen, um einen Lieferanten auszuwählen oder einen neuen Lieferanten zu erstellen, indem Sie die Schaltfläche Lieferantenliste anklicken.

Konto

Wählen Sie das Konto, welchem dieser Geschäftsvorfall zugewiesen wird.

Kontostand

Der Saldo vom oben gewählten Konto wird in diesem Feld zu Ihrer Referenz angezeigt.

Methode

Wählen Sie die Zahlungsart für diese Transaktion aus. Die Zahlungsmethoden für Ihr Unternehmen werden auf der Seite Optionen-> Zahlungen konfiguriert.

Betrag

Geben Sie den Betrag der Einnahme oder Einlage ein.

Referenznummer

Dies ist ein optionales Feld, das Sie nutzen können, um Ihre Zahlungen besser zu verwalten, wie zum Beispiel eine Rechnungsnummer, die von einem Lieferanten zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie die Zahlung als Scheck eingeben, erscheint diese Referenznummer während des Drucks auf der Scheck.

Geschäftsvorfall-Referenz

Die entsprechende Referenzkennung des Geschäftsvorfalls ist bereits in dieses Feld eingegeben. Wenn Sie möchten, können Sie stattdessen eine andere Kennung eingeben.

Schecknummer.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn "Scheck" als Zahlungsmethode ausgewählt ist. Überprüfen Sie, ob die Nummern automatisch von Express-Accounts generiert werden, Sie können aber bei Bedarf eine andere Nummer eingeben.

Journalvermerk

Fügen Sie eine Notiz über diesen Geschäftsvorfall hinzu, welche Ihnen dabei hilft, den Geschäftsvorfall im Journal zu identifizieren.

Kontierung

Weisen Sie den Konten für diesen Eintrag Beträge zu. Klicken Sie in die Tabelle, um ein Konto hinzuzufügen. Wählen Sie ein Konto nach Nummer oder Namen, indem Sie entweder in die Nummern- oder Namenszelle klicken und ein Konto auswählen. Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl Soll- als auch Habenkonten hinzufügen und klicken Sie Erfassen, wenn die Kontobeträge einander ausgleichen.

Nicht ausgeglichener Betrag

Wenn die Soll- und Habenkonten nicht ausgeglichen sind, wird der nicht ausgeglichene Betrag unter der Kontierungsliste angezeigt.

Vorlage verwenden (nur Desktop-Version)

Bevor jegliche Informationen in das Dialogfeld Journaleintrag eingegeben werden, steht die Schaltfläche Vorlage verwenden zur Verfügung. Drücken Sie diese Schaltfläche, um den Eintrag eines Belegs oder einer Einlage mit Daten von einer Geschäftsvorfallvorlage zu füllen, welche Sie zuvor erstellt haben.

Als Vorlage speichern (nur Desktop-Version)

Sie können Vorlagen für Geschäftsvorfälle erstellen, welche Sie wiederholt durchführen, um Zeit zu sparen. Um eine neue Vorlage zu erstellen, füllen Sie zuerst die Daten vom Geschäftsvorfall im Dialogfeld Einnahmen und Einlagen aus, drücken Sie dann die Schaltfläche Als Vorlage speichern unten links im Dialogfeld. Sie werden aufgefordert, der Vorlage einen Namen zu geben und dann werden die Daten in einer Liste gespeichert, auf welche Sie beim nächsten Mal zugreifen können, wenn Sie den Geschäftsvorfall in das Journal übernehmen müssen.

Aufzeichnungs-Optionen

Wenn Sie bereit sind, Ihre Zahlung anzuwenden, können Sie aus den Aufnahmeoptionen am unteren Rand des Fensters auswählen. Klicken Sie auf den Hauptteil der Schaltfläche, um die Zahlung einfach aufzuzeichnen, oder wählen Sie Scheck aufzeichnen und drucken, indem Sie auf den Pfeil rechts neben dieser Schaltfläche klicken.