Wählen Sie diesen Bildschirm, um die Kundendatensätze zu verwalten. Hier wird eine Liste all der Kundendatensätze dargestellt, die Sie in Express Accounts eingegeben haben. Um die Kundenliste zu öffnen, klicken Sie auf das Menü Ansicht und wählen Sie Kunden.

Beachten Sie bitte, dass beim Zugriff auf die Kundenliste über die Fenster Rechnung, Bestellung, Angebote, Neue Gutschriften und Belege die Schaltflächen Rechnung, Angebot, Bestellung, Zahlung und Aufstellung sowie einige Menüs und Menüeinträge nicht in der Liste angezeigt werden.

Auswählen (wenn verfügbar)

Drücken Sie die Schaltfläche Auswählen, um einen Lieferanten zu wählen, der in eine Maske eingetragen werden soll.

Hinzufügen

Klicken Sie die Schaltfläche Hinzufügen in der Symbolleiste, um einen neuen Kundendatensatz zu erstellen.

Löschen

Um einen Kundendatensatz zu löschen, wählen Sie den Kundendatensatz / die Kundendatensätze, welche(n) Sie von der Liste entfernen möchten und drücken Sie die Löschen-Schaltfläche in der Symbolleiste.

Bearbeiten

Klicken Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der Symbolleiste, um den derzeit markierten Kundendatensatz zu bearbeiten. Sie können immer nur einen Kundendatensatz bearbeiten.

Angebot (wenn verfügbar)

Klicken Sie diese Schaltfläche, um ein neues Angebot für den gewählten Kunden zu erstellen.

Bestellung (wenn verfügbar)

Klicken Sie diese Schaltfläche, um eine neue Bestellung für den gewählten Kunden zu erstellen.

Rechnung (wenn verfügbar)

Klicken Sie diese Schaltfläche, um eine neue Rechnung für den gewählten Kunden zu erstellen.

Zahlung (wenn verfügbar)

Klicken Sie diese Schaltfläche, um eine Zahlung für den gewählten Kunden abzuwickeln.

Aufstellung (wenn verfügbar)

Diese Menüschaltfläche stellt verschiedene Aufstellungshandlungen für den derzeit ausgewählten Kunden zur Verfügung.

Speichern

Klicken Sie auf dieseSchaltfläche, um Datensätze aller Kunden zu speichern.

Kunden anzeigen

Klicken Sie auf diesen Drop-Down-Bereich, um nur Kunden zu filtern und anzuzeigen, die zu einer bestimmten Kundengruppe gehören.

Um Kundengruppen zu erstellen, sehen Sie das Thema Kundengruppen unter der Rubrik Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch.

Inaktive Kunden anzeigen

Klicken Sie auf dieses Kästchen, um inaktive Kunden in die Kundenliste aufzunehmen.

Die inaktiven Kunden werden mit farbigem Hintergrund hervorgehoben.

Kundenmenü

Klicken Sie auf das Kundenmenü, um die Optionen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Kunden zu sehen; Erstellung von Angeboten, Bestellungen, Rechnungen und die Anwendung von Zahlungen; E-Mail oder Telefonieren eines Kunden; Einen Kunden in der Liste finden; Verwaltung von Kundengruppen, Import von Kunden aus CSV, Outlook oder einem anderen Unternehmen oder Export der Kundenliste; Neuberechnung des Kundenbildes; Und einen Umschlag mit der Kundenadresse darauf drucken.

Berichtsmenü

Klicken Sie auf das Berichtsmenü, um die Kundenliste zu drucken, zu sehen, per E-Mail, Fax oder ein pdf oder csv-Bericht zu drucken.

Versandlabel (falls vorhanden)

Klicken Sie auf das Menü Versandlabel, um die Optionen für die Erstellung eines Versandlabels für den aktuell ausgewählten Kunden zu sehen. Versandetiketten können gedruckt, per E-Mail, Fax oder gespeichert werden.