Im Dialogfeld Neuer Verkaufsauftrag / Verkaufsauftrag bearbeiten füllen Sie die Daten für einen Auftrag aus. Um dieses Dialogfeld zu öffnen, klicken Sie auf das Menü Verkäufe und wählen Sie Neuer Verkaufsauftrag oder klicken Sie auf den Link Neuen Verkaufsauftrag erstellen in der Explorer-Leiste von der Registerkarte Verkäufe.

Angebotsnummer

Wenn Sie ein vorheriges Angebot zur Erstellung des Verkaufsauftrags verwenden möchten, wählen Sie das Angebot vom Drop-down-Menü. Lassen Sie für einen neuen Verkaufsauftrag die Anzeige vom Drop-down-Menü leer.

Kunde

Wählen Sie den Kunden aus der Pull-Down-Liste aus oder geben Sie einen neuen Kunden ein. Wenn Sie hier neue Kunden hinzufügen, wird ein neue Akte für den Kunden auf der Kundenliste erstellt, so dass Sie schnell jedes Mal darauf zugreifen können, wenn Sie Angebote, Bestellungen und Rechnungen erstellen.

Datum

Wählen Sie das Bestelldatum.

Bedingungen

Die Zahlungsbedingungen werden verwendet, um das Fälligkeitsdatum zu berechnen.

VerkäuferIn

Geben Sie den Verkäufer / die Verkäuferin für diese Bestellung ein oder wählen Sie diese(n) vom Drop-down-Menü.

Änderungen für diesen Kunden speichern (falls vorhanden)

Klicken Sie darauf, wenn Sie möchten, dass die Adresse der ausgewählten Kunden die aufgeführte "Bill to"-Adresse ist.

Rechnungsempfänger

Geben Sie die Anschrift ein, an welche die Bestellung gesandt werden soll.

Versand an

Geben Sie die Anschrift ein, an welche die Produkte gesandt werden sollen. Lassen Sie dies leer, wenn es nicht erforderlich ist.

Kunden-Auftragsnummer

Die Kunden-Auftragsnummer wird zur Kundenreferenz auf die Bestellung und auf Aufstellungen gedruckt. Lassen Sie dies leer, wenn es nicht erforderlich ist.

Steuer

Wählen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, welcher steuerbefreit ist (z. B. ein ausländischer Kunde).

Versand von

Wählen Sie die Versandmethode vom Drop-down-Menü oder geben Sie eine neue Versandmethode ein. Die Versand-per-Daten werden zur Kundenreferenz auf die Bestellung gedruckt. Lassen Sie dies leer, wenn es nicht erforderlich ist.

Nachverfolgungsreferenz-Nummer

Die Nachverfolgungsnummer bezieht sich auf die Versandmethode und wird zur Kundenreferenz auf die Bestellung gedruckt. Lassen Sie dies leer, wenn es nicht erforderlich ist.

Bestellartikel

Dies ist die Liste der Artikel in der Bestellung. Klicken Sie die Hinzufügen-Schaltfläche, um einen neuen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie dann in die Zelle des Artikels oder der Beschreibung, um auf ein Drop-down-Menü zuzugreifen, in welchem Sie einen Artikel auswählen oder den Namen eines neuen Artikels eingeben können. Ändern Sie die Stückzahl oder den Einzelpreis durch Eingabe eines neuen Wertes. Entfernen Sie einen Artikel, indem Sie das rote „X“ auf der rechten Seite des Artikeldatensatzes anklicken.

Wenn Sie hier neue Artikel eingeben, werden diese automatisch zur Artikelliste hinzugefügt, sodass Sie diese später schnell zu Bestellungen, Angeboten und Rechnungen hinzufügen können.

Nachlass hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Rabatt hinzufügen, um einen Rabatt entweder auf die gesamte Rechnung oder auf einen Zeilenposten anzuwenden. Weitere Informationen zum Thema " Hilfe für die Anzeige " finden Sie im Thema Hilfe für die Anwendung.

Anmerkungen

Diese Notizen werden unten auf die Bestellung gedruckt.

Persönliche Kommentare

Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf die Bestellung gedruckt.

Gesamt

Dies ist die Umsatzsteuer, Zwischensumme und Gesamtanzeige. Wenn die Umsatzsteuerberechnung falsch ist, lesen Sie bitte die Steuern im Abschnitt "Erste Schritte" und %L_OPTIONEN% ~ Tax für weitere Informationen.

Speichern und Vorschau

Speichern Sie die Bestellung und sehen Sie sich an, wie der Kundenauftrag aussehen wird, indem Sie auf die Schaltfläche in der linken unteren Ecke des Fensters klicken.

In Rechnung konvertieren/Rechnung bearbeiten

Wenn für diesen Kundenauftrag noch keine Rechnung vorhanden ist, wird der Konvertierung-Button zur Rechnungsstellung angezeigt, wenn es bereits eine Rechnung gibt, dann wird der Knopf Rechnungsabrechnung bearbeiten angezeigt.

In Rechnung umwandeln

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie die Verkaufsbestellung schnell in eine Rechnung umwandeln. Auf diese Weise wird eine Kopie des Verkaufsauftrags in der Auftragsliste mit dem Status "In Rechnung gestellt" gespeichert.

Rechnung bearbeiten

Bearbeiten Sie die bestehende Rechnung für diese Bestellung.

Erfassen

Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Bestellung zu erfassen oder zu speichern. Um zu erfassen und zu drucken, faxen oder per E-Mail zu versenden, klicken Sie auf Erfassen und wählen eine Aktion. Sie können auch wählen, mit einer Zahlung zu erfassen, sodass die Bestellung als bezahlt erfasst wird oder wählen Sie, als wiederkehrend zu erfassen, wenn die Bestellung mit einem Zeitplan erstellt werden soll.