Wählen Sie diesen Bildschirm, um die Kundenverkaufsaufträge zu verwalten. Hier wird eine Liste aller Verkaufsaufträge dargestellt, die Sie in Express Accounts erstellt haben. Um die Liste der Verkaufsaufträge zu öffnen, klicken Sie auf das Menü Ansicht und wählen Sie Verkaufsaufträge.

Bestellung

Unter dem Bestellmenü finden Sie folgende Aktionen mit ihren Tastenkombinationen.

Diese Bestellung in eine Rechnung umwandeln

Mit dieser Option wird Ihre Bestellung in eine Rechnung umgewandelt.

Bestellung finden-Strg + F

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um in der Liste nach einer gewünschten Bestellung zu suchen. Sie können nach Datum, Bestellnummer, Quote oder Kunde suchen.

Nächste Bestellung finden-F3

Die Befehle Bestellung finden und Nächste Bestellung finden arbeiten zusammen. Die Option zur Verwendung der Option "Nächste Bestellung suchen" wird angezeigt, nachdem Sie "Bestellung suchen" verwendet haben. Nächste Bestellung suchen findet die nächste Bestellung mit denselben Suchkriterien, die Sie in Bestellung suchen eingegeben haben.

Wenn Sie bei Verwendung der Option "Nächste Bestellung suchen" durch alle Bestellungen mit übereinstimmenden Suchkriterien in "Rechnung suchen" gescrollt haben, wird in einem Popup-Fenster angezeigt, dass "keine weiteren Bestellungen gefunden wurden, die mit "(SUCHKRITERIEN)" übereinstimmen." (SEARCH CRITERIA). "

Hinweis: Wenn Sie die Suchkriterien aus dem Textfeld in "Bestellung suchen" löschen und auf "OK" klicken, wird in einem Popup-Fenster angezeigt, dass keine Übereinstimmung gefunden werden konnte. Die Funktion "Nächste Bestellung suchen" ist jetzt abgeblendet und nicht mehr auswählbar. Die Funktion Nächste Bestellung suchen ist wieder verfügbar, nachdem Sie Bestellung suchen verwendet haben.

Für die folgenden Aktionen muss zuerst eine Reihenfolge aus Ihrer Liste ausgewählt werden.

Auftrag drucken-Strg + P

Mit diesem Befehl öffnet sich ein Druckdialogfenster und Sie können Ihre Bestellung oder sicher als PDF-Dokument drucken.

Druckansicht-Strg + Shift + P

Das Druckvorschau-Fenster zeigt die Bestellung an, wie sie vom Drucker gedruckt wird.

E-Mail-Bestellung-Strg + E

Ermöglicht es Ihnen, die Bestellung an einen E-Mail-Empfänger zu senden.

Fax-Bestellung

Ermöglicht den Versand einer Bestellung zu faxen.

Als PDF speichern

Ermöglicht es Ihnen, Ihre Bestellung als .pdf-Dokument zu speichern.

Aufträge von CSV importieren

Externe Daten können mit csv-Dateien in Express-Konten importiert werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die CSV-Datei auswählen können, von der Sie importieren möchten, von wo aus Sie sie gespeichert haben.

Hilfe

Das Hilfe-Menü enthält einen Link zur Express-Accounts Hilfedokumentation, Links für die Express-Accounts Webseite, technischen Support, verwandte Programme und andere Links, die Sie nützlich finden könnten.

Sie können den Inhalt der Liste mit Verkaufsaufträgen aufbereiten, indem Sie die interaktiven Filtersteuerelemente unter der Haupt-Symbolleiste verwenden. Sie können das Drop-down-Menü Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Verkaufsaufträge nach Datum zu sortieren und die Auswahl Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzulegen. Die Kunden-Auswahl kann auch verwendet werden, um die Auswahl der Verkaufsaufträge auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen und die Auswahl Verkaufsaufträge zeigen lässt Sie zwischen erfassten und entworfenen Verkaufsaufträgen wählen.

Neu

Klicken Sie die Schaltfläche Neu in der Symbolleiste, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen.

Löschen

Um Verkaufsaufträge zu löschen, wählen Sie den Verkaufsauftrag / die Verkaufsaufträge, welche Sie von der Liste entfernen möchten und drücken Sie die Löschen-Schaltfläche in der Symbolleiste.

Bearbeiten

Klicken Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der Symbolleiste, um den derzeit markierten Verkaufsauftrag zu bearbeiten. Sie können immer nur einen Verkaufsauftrag bearbeiten.

Rechnung

Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung in der Symbolleiste, um mittels der derzeit ausgewählten Bestellung eine neue Rechnung zu erstellen. Die Informationen für die neue Rechnung werden mittels der ausgewählten Bestellung ausgefüllt.

Vorschau

Verwenden Sie die Vorschau-Schaltfläche in der Symbolleiste, um zu sehen, wie der derzeit ausgewählte Verkaufsauftrag aussieht, wenn er gedruckt, als PDF-Dokument gespeichert oder an einen Kunden per E-Mail versandt wird.

Drucken

Klicken Sie die Schaltfläche Drucken in der Symbolleiste, um den derzeit markierten Verkaufsauftrag / die derzeit markierten Verkaufsaufträge zu drucken.

E-Mail

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um einen oder mehrere ausgewählte Verkaufsaufträge als PDF-Dokument via E-Mail an einen Empfänger zu senden. Sie werden aufgefordert, eine E-Mail-Adresse bereitzustellen. Ihre E-Mail-Einstellungen müssen eingerichtet sein, bevor dieser Vorgang abgeschlossen werden kann. Dies kann in der Registerkarte Sonstiges im Optionen-Dialogfeld im Bereich Versandeinstellungen durchgeführt werden.

Fax

Verwenden Sie die Fax-Schaltfläche in der Symbolleiste, um einen oder mehrere ausgewählte Verkaufsaufträge via Fax an einen Empfänger zu senden. Sie werden aufgefordert, eine Faxnummer bereitzustellen. Ihre Fax-Einstellungen müssen eingerichtet sein, bevor dieser Vorgang abgeschlossen werden kann. Dies kann in der Registerkarte Sonstiges im Optionen-Dialogfeld im Bereich Versandeinstellungen durchgeführt werden.

Speichern

Klicken Sie die Speichern-Schaltfläche in der Symbolleiste, um den derzeit ausgewählten Verkaufsauftrag / Verkaufsaufträge als PDF-Datei auf Ihrem Computer zu speichern.