Bildschirmverweise - Angebotsliste

Unter dem Quoten-Menü finden Sie folgende Aktionen mit ihren Kombinationstasten.

Neues Angebot

Diese Option öffnet das Dialogfeld "Angebot bearbeiten" mit einem neuen leeren Angebot.

Quote kopieren

Mit dieser Option wird eine neue Quote erstellt und die Kunden-und Artikelinformationen automatisch mit der ausgewählten Quote ausgefüllt.

Quote löschen

Mit dieser Option werden die ausgewählten Quoten aus der Quotenliste gelöscht.

Quote bearbeiten

Mit dieser Option wird der Dialog Quote bearbeiten mit dem ausgewählten Angebot geöffnet.

Bestellung erstellen

Mit dieser Option wird eine Bestellung aus Ihrer Quote erstellt.

Rechnung erstellen

Mit dieser Option wird eine Rechnung aus Ihrer Quote erstellt.

Quote finden-Strg + F

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um in der Liste nach einer gewünschten Quote zu suchen. Sie können nach Datum, Quote oder Kunde suchen.

Nächste Quote finden -F3

Fügen Sie eine optionale Referenznummer hinzu, die in der Liste "Kreditorenbuchhaltung" und in einer Zahlung für diese Kreditorenbuchhaltung angezeigt wird.

Wenn Sie "Nächstes Angebot finden" verwenden, nachdem Sie alle Zitate mit den passenden Suchkriterien aus Angebote finden durchgescannt haben, wird ein Pop-up-Fenster mitteilen, dass "Keine Angebote mehr gefunden werden könnten" (SEARCH CRITERIA) ".

Hinweis: Wenn Sie die Suchkriterien aus dem Textfeld "Angebot suchen" löschen und auf OK klicken, wird ein Pop-up-Fenster "No Matching ' ' ' gefunden werden können." Die Funktion "Nächste Quote finden" wird nun vergraut und nicht wählbar. Die Funktion "Nächste Quote finden" wird nach der Verwendung von Find Quote wieder verfügbar sein.

Für die folgenden Aktionen müssen Sie zunächst eine Quote aus Ihrer Liste auswählen.

Quote drucken-Strg + P

Dieser Befehl öffnet ein Druckdialogfenster und ermöglicht es Ihnen, Ihr Angebot oder Ihren Safe als PDF-Dokument zu drucken.

Druckansicht-Strg + Shift + P

Das Fenster Druckvorschau zeigt das Angebot so an, wie es vom Drucker gedruckt wird.

Quote per E-Mail versenden-Strg + E

Ermöglicht es Ihnen, die Quote an einen E-Mail-Empfänger zu senden.

Quote faxen

Ermöglicht es Ihnen, eine Quote per Fax zu senden.

Als PDF speichern

Ermöglicht es Ihnen, Ihre Quote als .pdf-Dokument zu speichern.

Angebote von CSV importieren

Externe Daten können mit csv-Dateien in Express-Konten importiert werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die CSV-Datei auswählen können, von der Sie importieren möchten, von wo aus Sie sie gespeichert haben.

Sie können den Inhalt der Angebotsliste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Filtersteuerelemente unter der Haupt-Symbolleiste verwenden. Sie können das Drop-down-Menü Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Angebote nach Datum zu sortieren und die Auswahl Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzulegen. Die Kunden-Auswahl kann auch verwendet werden, um die Angebotsauswahl auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen und die Auswahl Angebote zeigen lässt Sie zwischen erfassten und Entwurfsangeboten wählen.

Klicken Sie die Schaltfläche Neu in der Symbolleiste, um ein neues Angebot zu erstellen.

Mit einem Klick auf den Knopf Kopieren wird ein neues Angebot erstellt und die Kunden-und Artikelinformationen mit dem ausgewählten Angebot automatisch ausgefüllt.

Um Angebote zu löschen, wählen Sie die Angebote, welche Sie von der Liste entfernen möchten und drücken Sie die Löschen-Schaltfläche in der Symbolleiste.

Klicken Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der Symbolleiste, um das derzeit markierte Angebot zu bearbeiten. Sie können immer nur ein Angebot bearbeiten.

Klicken Sie die Schaltfläche Bestellung in der Symbolleiste, um das derzeit markierte Angebot zu bearbeiten. Die Informationen für die neue Bestellung werden mittels dem ausgewählten Angebot ausgefüllt.

Klicken Sie die Schaltfläche Rechnung in der Symbolleiste, um mittels dem derzeit ausgewählten Angebot eine neue Rechnung zu erstellen. Die Informationen für die neue Rechnung werden mittels dem ausgewählten Angebot ausgefüllt.

Verwenden Sie die Vorschau-Schaltfläche in der Symbolleiste, um zu sehen wie das derzeit ausgewählte Angebot aussieht, wenn es gedruckt, als PDF-Dokument gespeichert oder an einen Kunden per E-Mail versandt wird.

Klicken Sie die Schaltfläche Drucken in der Symbolleiste, um das derzeit markierte Angebot / die derzeit markierten Angebote zu drucken.

Drücken Sie die E-Mail-Schaltfläche in der Symbolleiste, um eine oder mehrere ausgewählte Angebote als PDF-Dokument via E-Mail an einen Empfänger zu senden. Sie werden aufgefordert, eine E-Mail-Adresse bereitzustellen. Ihre E-Mail-Einstellungen müssen eingerichtet sein, bevor dieser Vorgang abgeschlossen werden kann. Dies kann in der Registerkarte Sonstiges im Optionen-Dialogfeld im Bereich Versandeinstellungen durchgeführt werden.

Verwenden Sie die Fax-Schaltfläche in der Symbolleiste, um eine oder mehrere ausgewählte Angebote via Fax an einen Empfänger zu senden. Sie werden aufgefordert, eine Faxnummer bereitzustellen. Ihre Fax-Einstellungen müssen eingerichtet sein, bevor dieser Vorgang abgeschlossen werden kann. Dies kann in der Registerkarte Sonstiges im Optionen-Dialogfeld im Bereich Versandeinstellungen durchgeführt werden.

Klicken Sie diese Schaltfläche, um das / die aktuell ausgewählte(n) Angebot(e) als PDF-Datei auf Ihrem Computer zu speichern.