Vom Menü Verkäufe wählen Sie Neuer Verkaufsauftrag oder klicken Sie in der Registerkarte Verkäufe die Schaltfläche Neuen Verkaufsauftrag erstellen in der Explorer-Leiste an und das Dialogfeld Neue Bestellung wird geöffnet.

Einen Verkaufsauftrag von einem bestehenden Angebot erstellen - wählen Sie die Angebotsnummer vom Drop-down-Menü Angebotsnummer. Die Details vom Angebot werden im Auftragsformular erscheinen. Sie können an Informationen und Artikeln Bearbeitungen vornehmen und den Auftrag dann speichern.

Einen neuen Verkaufsauftrag erstellen - Beginnen Sie mit dem Ausfüllen der Bestellung, indem Sie den Kundennamen vom Drop-down-Menü Auftragskunde wählen und dessen Rechnungs- und Lieferanschrift wird für Sie ausgefüllt. Wenn Sie eine Bestellung für einen neuen Kunden erstellen, geben Sie einfach dessen Namen in das Feld Auftragskunde ein und füllen Sie das Adressfeld aus.

Geben Sie Artikel oder Services in die Bestellung ein, indem Sie irgendwo in die Artikelliste klicken, um einen neuen Artikeleintrag zu erstellen. Klicken Sie in die Zelle Artikel oder Beschreibung und verwenden Sie das Drop-down-Menü, um einen Artikel schnell über den Code oder die Beschreibung zu finden. Geben Sie für neue Artikel die Daten in die Bestellung ein und die Details werden für Sie zur Artikelliste hinzugefügt und sind verfügbar, wenn Sie das nächste Mal ein Angebot, eine Bestellung oder Rechnung erstellen möchten. Geben Sie die Stückzahl ein und die Gesamtsummen werden automatisch aktualisiert.

Speichern Sie die Bestellung, indem Sie Erfassen unten im Bildschirm anklicken. Für weitere Speicheroptionen, einschließlich Erfassen und E-Mailen, klicken Sie auf das Dreieck rechts neben der Schaltfläche Erfassen.

Für weitere Details zu den Feldern im Dialogfeld Neue Bestellung sehen Sie das Thema Neue Bestellung im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch an.

Wenn ein Auftrag regelmäßig erfüllt werden muss, lässt Express Accounts Sie einen Teil des Ablaufs automatisieren, indem wiederkehrende Bestellzeitpläne erstellt werden.

Um einen wiederkehrenden Bestellzeitplan zu erstellen, füllen Sie die Bestellung wie gewohnt aus und wählen Sie Als wiederkehrend speichern vom Drop-down-Menü unten. Dadurch wird das Dialogfeld Wiederkehrender Bestellzeitplan eingeblendet. Füllen Sie aus, wann die erste Bestellung geplant ist, wie häufig sie versandt werden soll, ob Sie die Bestellung speichern, drucken oder versenden möchten und klicken Sie dann OK, um den Zeitplan zu speichern.

Wenn der Versand einer wiederkehrenden Bestellung fällig ist, erscheint der Link Wiederkehrende Bestellungen abarbeiten in der Aufgabenliste in der Explorer-Leiste. Klicken Sie auf diesen Link, damit Express Accounts alle wiederkehrenden Bestellungen abarbeitet, bei welchen der Versand geplant ist.

Sie können eine Liste mit allen wiederkehrenden Bestellungen anzeigen, indem Sie Wiederkehrende Bestellungen vom Menü Ansicht wählen. In der Liste der wiederkehrenden Bestellungen können Sie eine wiederkehrende Bestellung wählen und die Details der Bestellung oder auch den wiederkehrenden Zeitplan bearbeiten.

Für weitere Informationen zum Ausfüllen eines wiederkehrenden Bestellzeitplans sehen Sie das Thema Wiederkehrender Bestellzeitplan im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch an.

Um eine Liste aller Aufträge anzuzeigen, klicken Sie das Symbol Ansicht in der Symbolleiste an und wählen Sie Verkaufsaufträge. Standardmäßig zeigt die Liste nur erfasste Bestellungen an. Um alle Bestellungen zu sehen oder nur Bestellentwürfe, verwenden Sie zur Auswahl das Drop-down-Menü namens Bestellungen zeigen.

Für weitere Informationen über die Bestellliste sehen Sie bitte das Thema Bestellliste im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch an.

Wenn ein Verkaufsauftrag erfüllt wurde, können Sie diesen einfach in eine Rechnung für Ihren Kunden umwandeln. Öffnen Sie zuerst die Auftragsliste, indem Sie Liste der Verkaufsaufträge öffnen vom Menü Verkäufe auswählen. Wählen Sie die Bestellung aus der Liste, klicken Sie das Symbol Rechnung in der Symbolleiste an. Dies öffnet das Dialogfeld Neue Rechnung, welches alle Daten vom Auftrag enthält. Sie können jegliche Informationen in der Rechnung bearbeiten und dann speichern.

Sobald ein Auftrag in eine Rechnung umgewandelt wurde, ändert sich der Status in der Bestellliste in Fakturiert.

Weitere Informationen zu Rechnungen finden Sie im Bereich Rechnungen im Abschnitt Allgemeine Aufgaben in diesem Handbuch.