Bildschirmverweise - Benutzerdefinierte Berichte

Das Fenster Benutzerdefinierte Berichte ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt: Feldeingangs-und Berichtstext.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen und in der Hilfe unter den entsprechenden Fenstern und Dialogen.

Neu (Bericht)

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue in der Werkzeugleiste, um ein neues Berichtsformular zu erstellen. Ein Musterbericht-Formular wird erstellt und in der Abgabeliste für Berichtsformular unter der Werkzeugleiste aufgelistet. Sie können dann das neue Berichtsformular nach Ihren Wünschen ändern.

Bearbeiten (Bericht)

Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der Werkzeugleiste, um den Berichtstext des ausgewählten Berichtsformulars zu bearbeiten.

Löschen (Bericht)

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen in der Symbolleiste, um das ausgewählte Berichtsformular zu löschen. Achtung: Diese Aktion ist von Dauer. Gelöschte Berichtsformulare können nicht wiederhergestellt werden.

Importieren

Mit Importieren können Sie ein Berichtsformular in Ihre Formularliste importieren. Das zu importierenden Berichtsformular muss eine EAF-Datei sein, die von Express-Accounts generiert wird. Dies ist nützlich, um Formulare zwischen separaten Installationen von Express Accounts zu teilen.

Exportieren

Klicken Sie auf diesen Knopf, um das ausgewählte Berichtsformular zu exportieren oder zu sichern. Exportierte Berichtsformulare können später importiert werden, oder sie können mit anderen Nutzern und auf Express Accounts Online-Foren geteilt werden.

Vorschau

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den generierten Berichtstext vor dem Drucken anzuzeigen.

Drucken

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Druckdialog zu öffnen, um den generierten Bericht zu drucken.

Speichern

Klicken Sie auf diesen Knopf, um den generierten Berichtstext in eine PDF-Datei zu speichern. Hinweis: Wenn Sie es als einfache Textdatei speichern möchten, tun Sie dies bitte, indem Sie den Berichtstext kopieren und in den Text-Editor Ihrer Wahl einfügen.

E-Mail

Klicken Sie auf die E-Mail Schaltfläche, um den Bericht an eine E-Mail zu schicken. Der generierte Bericht wird als Anhang an die E-Mail gesendet.

Fax

Sie können einen Bericht per Fax als PDF-Datei senden, indem Sie auf die Fax-Schaltfläche klicken. Ihre Fax-Einstellungen müssen eingerichtet werden, bevor diese Operation abgeschlossen werden kann, was auf der anderen Registerkarte des Optionen dialog in den Senden-Einstellungen möglich ist.

Berichtsformular

In diesem Dropdown-Menü werden alle verfügbaren Berichtsformulare des aktiven Unternehmens aufgelistet. Neue Berichtsformulare werden dieser Liste automatisch hinzugefügt, wenn Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Neu klicken.

Umbenennen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Umbenennen, um das ausgewählte Berichtsformular umzubenennen. Dies muss eindeutig sein und darf keine der folgenden Zeichen enthalten:/\<>|:*?

Zeitraum

Wählen Sie einen Zeitraum für den Bericht aus der Pull-Down-Liste. Dadurch wird sichergestellt, dass Kontostände aus dem Zeitraum gezogen werden, über den Sie berichten.

Start

Wenn "Zeitraum auswählen" im Dropdown-Menü Zeitraum ausgewählt ist, können Sie ein Startdatum aus der Datumsauswahl auswählen, um den Bericht für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen. Dies ist auch ein eingebautes Feld und kann durch das Eintippen des Feldnamens PERIODSTART in den Berichtstext erreicht werden.

Ende

Wenn "Zeitraum auswählen" im Zeitraummenü ausgewählt ist, können Sie ein Enddatum aus der Datumsauswahl auswählen, um den Bericht für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen. Dies ist auch ein eingebautes Feld und kann durch die Eingabe des Feldnamens PERIODEND in den Berichtstext erreicht werden.

Dieser Abschnitt enthält die Liste der benutzerdefinierten Felder. In jeder Zeile der Liste werden die Attribute eines Felds wie der Feldname, sein Wert oder seine Formel sowie die aktuelle Schätzung oder der geschätzte Wert angezeigt. Sie erstellen Felder, um die Werte darzustellen, die in Ihrem Abschlussbericht oder in anderen Feldgleichungen angezeigt werden. Jedes Feld hat einen Feldtyp (angezeigt durch Doppelklicken auf das Feld), der den angezeigten Wert bestimmt.Weitere Informationen zu den Feldtypen finden Sie im Thema Add/Edit Field Dialogum.

Doppelklicken Sie auf eine Zeile, um andere Attribute des Feldes zu sehen oder zu bearbeiten. Eine Zeile, die in rot angezeigt wird, zeigt einen Fehler bei der Auswertung des Feldes an. Der Grund für einen Fehler kann mit einem Doppelklick auf die Feldzeile angesehen werden.

Sie können ein Feld hinzufügen, bearbeiten oder löschen, indem Sie die jeweiligen Schaltflächen von unten im Panel anklicken.
Der geschätzte Wert eines Feldes kann im Abschnitt Berichtstext durch die Verwendung des Feldnamens in eckigen Klammern, z.B. [Feld 1], ersetzt werden.
Es gibt wenige eingebaute Systemfelder, die nicht verändert oder gelöscht werden können:
PERIODSTART-Startdatum des Berichts.
PERIODEND-Enddatum des Berichts.
COMPANYNAME-Name des aktuell aktiven Geschäfts.
COMPANYADDR-Ansprache des aktuell aktiven Unternehmens.

Hinzufügen (Feld)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Feld zum ausgewählten Berichtsformular hinzuzufügen.

Bearbeiten (Feld)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das ausgewählte Feld zu bearbeiten.

Löschen (Feld)

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um die ausgewählten Felder zu löschen. Gelöschte Felder können nicht wiederhergestellt werden.

Mit dem Abschnitt Berichtstext können Sie den Text für Ihren Bericht mit der gewünschten Formatierung schreiben und dort festlegen, wie die Feldwerte, die Sie im Bereich Feldeingabe erstellt haben, angezeigt werden. Um den Text zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht bearbeiten am unteren Rand des Fensters, und geben Sie dann das Textfenster Bericht ein. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen am Berichtstext zu speichern.

Um den Feldtext in den Berichtstext einzugeben, schließen Sie den Feldnamen in eckige Klammern ein, z.B. [Field1]. Wenn der Bericht erstellt wird, wird der Wert die Feldplatzhalter ersetzen.

Der Bericht wird als einfache Text/pdf-Datei ohne Stil oder Formatierung erstellt, um es für die Mehrheit der Benutzer einfach zu halten. Technisch fortgeschrittene Benutzer können die Berichte jedoch problemlos im csv, html oder xml-Format erstellen.