Hauptansicht

Der Hauptbildschirm enthält Links zu jedem Teil Express Accounts you möglicherweise zugreifen müssen. Um von überall in der Web-Schnittstelle zu diesem Bildschirm zurückzukehren, klicken Sie jederzeit auf den Hauptlink in der oberen rechten Ecke.

Die obere rechte Ecke im Hauptbildschirm enthält Links, um den Benutzer abzumelden und die Hilfedokumentation von Express Accounts anzuzeigen. Alle Hilfedateien beziehen sich auf die Hauptansicht von Express Accounts, aber beide Ansichten verwenden die gleichen Bezeichnungen und die gleiche Terminologie. Unter diesen Links zeigt Express Accounts an, welcher Benutzer gerade angemeldet ist und welches Unternehmen derzeit angezeigt wird.

Der Hauptbereich der Webansicht ist die Systemsteuerung. Sie enthält Links für Aufgaben in Express Accounts, einschließlich:

• Rechnungen - Rechnungen und wiederkehrende Rechnungen anzeigen, bearbeiten und erstellen; Lieferscheine anzeigen und drucken
• Manueller Journaleintrag - Einkaufs- oder Einnahmevorgänge erstellen und die entsprechenden Konten zuweisen
• Journal anzeigen - Journal entsprechend dem Datum nach Zahlung, Eingängen, Verkäufen oder Einkäufen anzeigen; Einträge bearbeiten; Journal in CSV exportieren
• Konto abgleichen - Ihre Datensätze mit Ihren Bankdaten abgleichen; Bankauszug hochladen
• Angebote - Angebote anzeigen, bearbeiten und erstellen; Angebote in Verkaufsaufträge und Rechnungen umwandeln
• Verkaufsaufträge - Verkaufsaufträge und wiederkehrende Rechnungen anzeigen, bearbeiten und erstellen; Verkaufsaufträge in Rechnungen umwandeln
• Aufträge - Verkaufsaufträge und wiederkehrende Bestellungen anzeigen, bearbeiten und erstellen
• Kundenzahlungen - Kundenzahlungen nach Datum, Methode, Betrag, Rechnungsnummer und Zahlungsreferenz anzeigen
• Artikel - Artikel anzeigen, bearbeiten und erstellen; Lagerbestände mit Einkaufs- und Verkaufssymbolen anpassen
• Kunden - Kundendatensätze anzeigen, bearbeiten und erstellen; Kundenaufstellungen anzeigen, drucken oder versenden
• Berichte - jeden in Express Accounts erstellten Bericht anzeigen, drucken oder versenden

Die Randleiste namens Aufgaben enthält Links für den Schnellzugriff auf die in Express Accounts am häufigsten verwendeten Aufgaben, einschließlich:

• Neue Rechnung erstellen - eine neue Rechnung erstellen und als Entwurf speichern, erfassen, versenden oder als wiederkehrend speichern
• Neues Angebot erstellen - ein neues Angebot erstellen und als Entwurf speichern, erfassen oder versenden
• Neuen Kundenauftrag anlegen - einen neuen Verkaufsauftrag erstellen und als Entwurf speichern, erfassen, versenden oder als wiederkehrend speichern
• Neue Bestellung anlegen - einen neuen Einkaufsauftrag erstellen und als Entwurf speichern, erfassen, versenden oder als wiederkehrend speichern
• Tätigen Sie eine Zahlung - eine Zahlung eingeben, einen Scheck eingeben und drucken
• Geld empfangen - einen Beleg eingeben
• Schecks anzeigen - Schecks eingeben, anzeigen und bearbeiten; Schecks drucken
• Neuen Artikel hinzufügen - einen neuen Bestandsartikel eingeben
• Neuen Kunden hinzufügen - einen neuen Kundendatensatz erstellen
• Benutzer hinzufügen / bearbeiten - neue Benutzerkonten für Webzugriff erstellen (nur Anwender mit Administrator- / Benutzerprivilegien)
• Einstellungen und Optionen anpassen - Programmeinstellungen anzeigen und konfigurieren (nur Anwender mit Administrator- / Benutzerprivilegien)
• Unternehmensprofil auswählen - zu einem anderen Unternehmen wechseln
• Passwort ändern - ein neues Passwort eingeben