Bildschirm-Referenzen

Beachten Sie bitte, dass beim Zugriff auf die Kundenliste über die Fenster Rechnung, Auftrag, Angebote, Neue Gutschriften und Belege die Schaltflächen Rechnung, Angebot, Auftrag, Zahlung und Aufstellung sowie einige Menüs und Menüeinträge nicht in der Liste angezeigt werden.

Symbolleiste

Auswählen

Beim Zugriff über das Fenster Rechnung, Auftrag, Angebot, neue Gutschrift oder Beleg wird über diese Schaltfläche der gewählte Kunde zum Dokument hinzugefügt.

Hinzufügen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Kundendatensatz hinzuzufügen.

Löschen

Um Kundendatensätze zu löschen, wählen Sie die Kunden, welche Sie aus der Liste entfernen möchten und drücken diese Schaltfläche.

Bearbeiten

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den gewählten Kundendatensatz zu bearbeiten.

Angebot

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Angebot für den gewählten Kunden zu erstellen.

Auftrag

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Auftrag für den gewählten Kunden zu erstellen.

Rechnung

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Rechnung für den gewählten Kunden zu erstellen.

Zahlung

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Zahlung für den gewählten Kunden abzuwickeln.

Aufstellung

Diese Schaltfläche stellt verschiedene Aufstellungshandlungen für den derzeit ausgewählten Kunden zur Verfügung.

Drucken - Geben Sie eine Aufstellung für den Kunden direkt auf dem Drucker aus.
Seitenansicht - Zeigt die Aufstellung des Kunden so auf Ihrem Computerbildschirm an, wie diese gedruckt wird.
E-Mail - Versenden Sie eine Aufstellung für den ausgewählten Kunden im PDF-Format via E-Mail. Sie werden aufgefordert, die E-Mail-Adresse des Empfängers zu bestätigen.
Fax - Versenden Sie eine Aufstellung für den ausgewählten Kunden via Fax.
Als PDF speichern - Speichern Sie eine Aufstellung als PDF-Datei auf Ihrem Computer.

Speichern

Diese Schaltfläche stellt verschiedene Speicheroptionen für den derzeit ausgewählten Kunden zur Verfügung.

Als PDF speichern - Speichern Sie den derzeit ausgewählten Kundendatensatz als PDF-Datei auf Ihrem Computer.
Als CSV speichern - Speichern Sie den derzeit ausgewählten Kundendatensatz als CSV-Datei auf Ihrem Computer.

Verwenden Sie dieses Drop-down-Menü, um nur die Kunden anzuzeigen, die zu einer bestimmen Kundengruppe gehören.

Um Kundengruppen zu erstellen, sehen Sie bitte das Thema Kundengruppen im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch an.

Wählen Sie dieses Kästchen aus, um in der Liste auch die Kunden aufzuführen, die inaktiv markiert wurden.

Kundenmenü

Zusätzlich zu einigen in der Symbolleiste verfügbaren Optionen, bietet das Kundenmenü noch die folgenden Optionen:

VerkäuferIn ändern

Sie können diese Option verwenden, um für den ausgewählten Kunden die Verkaufsperson zu ändern.

Gruppe ändern

Sie können diese Option verwenden, um die Gruppe für den ausgewählten Kunden zu ändern.

Kunden e-mailen

Eine E-Mail an den markierten Kunden senden. Auf die E-Mail-Einstellungen kann man auf der Seite Sonstiges in den Optionen zugreifen.

Kunden anrufen

Den markierten Kunden mit Express Talk anrufen. Sie können über Express Talk auf nch.com.au/talk/de/index.html mehr erfahren.

Kunden suchen

Verwenden Sie diese Option, um das Fenster „Kunden suchen“ zu öffnen. Geben Sie hier als Suchbegriff einen Kundennamen, eine(n) VerkäuferIn oder eine Telefonnummer ein, nach dem Sie in der Liste suchen möchten.

Nächsten Kunden suchen

Mittels dieser Option oder durch Verwendung der F3-Taste können Sie in der Liste über den zuletzt gesuchten Begriff den nächsten Kunden suchen.

Kundengruppen verwalten

Wenn ein Kundenprofil erstellt wird, haben Sie die Möglichkeit, dieses einer Kundengruppe zuzuweisen. Kundengruppen müssen vorhanden sein, bevor diesen Kunden zugewiesen werden können. Sehen Sie das Hilfethema Kundengruppen im Abschnitt Bildschirmreferenzen für weitere Informationen.

Kunden von CSV importieren

Falls Sie bereits eine Liste mit Kunden in einer CSV-Datei haben, dann können Sie die Informationen mittels dieser Option in die Kundenliste von Express Invoice importieren. Beachten Sie bitte, dass Express Invoice keine Salden von Kunden importiert. Um einen Kundensaldo einzurichten, können Sie eine Rechnungsliste importieren oder über die Schaltfläche Bearbeiten das Feld „Anfangssaldo“ bestimmen.

Kunden von Outlook importieren

Verwenden Sie Sie diese Option, um Ihre Kundenliste von Ihrem Outlook Adressbuch zu importieren.

Kunden von anderem Unternehmen importieren

Mit dieser Option können Sie Ihre Kundenliste von einem anderen Unternehmen importieren, das Sie in Express Invoice eingerichtet haben.

In CSV exportieren (für Seriendruck)

Exportieren Sie mittels dieser Option Ihre Kundenliste, wenn Sie diese für den Seriendruck benötigen.

Kundensaldo erneut berechnen

Wenn Sie den Datensatz eines Kunden aktualisiert haben, aber die Änderung nicht in der Liste reflektiert wird, dann verwenden Sie diese Option zur erneuten Berechnung der Salden.

Umschläge

Express Invoice kann Umschläge bedrucken, welche an Kunden adressiert sind. Um Umschläge für einen bestimmten Kunden zu erstellen, wählen Sie einen Kunden aus der Liste und greifen Sie dann auf das Menü Kunde -> Umschlag zu. Wählen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus dem Menü Umschlag:

Drucken - Drucken Sie den Umschlag / die Umschläge direkt auf einen Drucker. Sie können hierfür mehrere Kunden auswählen.
Seitenansicht - Den Umschlag so auf Ihrem Computerbildschirm anzeigen, wie dieser gedruckt wird.
Als PDF speichern - Einen Umschlag als PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern.

Schließen

Verwenden Sie diese Option, um das Fenster Kundenliste zu schließen.

Berichtsmenü

Zusätzlich zu den in der Symbolleiste verfügbaren Optionen, bietet das Berichtsmenü noch die folgende Optionen:

Versandetikett

Verwenden Sie das Menü Versandetikett, um ein Versandetikett für einen Kunden zu erstellen. Hinweis: Das Menü Versandetikett steht beim Zugriff über die Fenster Neue Rechnung, Angebot, Auftrag oder Zahlung nicht zur Verfügung.