Beachten Sie bitte, dass beim Zugriff auf die Kundenliste über die Fenster Rechnung, Auftrag, Angebote, Neue Gutschriften und Belege die Schaltflächen Rechnung, Angebot, Auftrag, Zahlung und Aufstellung sowie einige Menüs und Menüeinträge nicht in der Liste angezeigt werden.
Beim Zugriff über das Fenster Rechnung, Auftrag, Angebot, neue Gutschrift oder Beleg wird über diese Schaltfläche der gewählte Kunde zum Dokument hinzugefügt.
HinzufügenKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Kundendatensatz hinzuzufügen.
LöschenUm Kundendatensätze zu löschen, wählen Sie die Kunden, welche Sie aus der Liste entfernen möchten und drücken diese Schaltfläche.
BearbeitenKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um den gewählten Kundendatensatz zu bearbeiten.
AngebotKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Angebot für den gewählten Kunden zu erstellen.
AuftragKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Auftrag für den gewählten Kunden zu erstellen.
RechnungKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Rechnung für den gewählten Kunden zu erstellen.
ZahlungKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Zahlung für den gewählten Kunden abzuwickeln.
AufstellungDiese Schaltfläche stellt verschiedene Aufstellungshandlungen für den derzeit ausgewählten Kunden zur Verfügung.
Diese Schaltfläche stellt verschiedene Speicheroptionen für den derzeit ausgewählten Kunden zur Verfügung.
Verwenden Sie dieses Drop-down-Menü, um nur die Kunden anzuzeigen, die zu einer bestimmen Kundengruppe gehören.
Um Kundengruppen zu erstellen, sehen Sie bitte das Thema Kundengruppen im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch an.
Inaktive Kunden anzeigenWählen Sie dieses Kästchen aus, um in der Liste auch die Kunden aufzuführen, die inaktiv markiert wurden.
Um einen Kunden als inaktiv zu kennzeichnen, sehen Sie das Thema Kunde.
Zusätzlich zu einigen in der Symbolleiste verfügbaren Optionen, bietet das Kundenmenü noch die folgenden Optionen:
Sie können diese Option verwenden, um für den ausgewählten Kunden die Verkaufsperson zu ändern.
Gruppe ändernSie können diese Option verwenden, um die Gruppe für den ausgewählten Kunden zu ändern.
Kunden e-mailenEine E-Mail an den markierten Kunden senden. Auf die E-Mail-Einstellungen kann man auf der Seite Sonstiges in den Optionen zugreifen.
Kunden anrufenDen markierten Kunden mit Express Talk anrufen. Sie können über Express Talk auf nch.com.au/talk/de/index.html mehr erfahren.
Kunden suchenVerwenden Sie diese Option, um das Fenster „Kunden suchen“ zu öffnen. Geben Sie hier als Suchbegriff einen Kundennamen, eine(n) VerkäuferIn oder eine Telefonnummer ein, nach dem Sie in der Liste suchen möchten.
Nächsten Kunden suchenMittels dieser Option oder durch Verwendung der F3-Taste können Sie in der Liste über den zuletzt gesuchten Begriff den nächsten Kunden suchen.
Kundengruppen verwaltenWenn ein Kundenprofil erstellt wird, haben Sie die Möglichkeit, dieses einer Kundengruppe zuzuweisen. Kundengruppen müssen vorhanden sein, bevor diesen Kunden zugewiesen werden können. Sehen Sie das Hilfethema Kundengruppen im Abschnitt Bildschirmreferenzen für weitere Informationen.
Kunden von CSV importierenFalls Sie bereits eine Liste mit Kunden in einer CSV-Datei haben, dann können Sie die Informationen mittels dieser Option in die Kundenliste von Express Invoice importieren. Beachten Sie bitte, dass Express Invoice keine Salden von Kunden importiert. Um einen Kundensaldo einzurichten, können Sie eine Rechnungsliste importieren oder über die Schaltfläche Bearbeiten das Feld „Anfangssaldo“ bestimmen.
Kunden von Outlook importierenVerwenden Sie Sie diese Option, um Ihre Kundenliste von Ihrem Outlook Adressbuch zu importieren.
Kunden von anderem Unternehmen importierenMit dieser Option können Sie Ihre Kundenliste von einem anderen Unternehmen importieren, das Sie in Express Invoice eingerichtet haben.
In CSV exportieren (für Seriendruck)Exportieren Sie mittels dieser Option Ihre Kundenliste, wenn Sie diese für den Seriendruck benötigen.
Kundensaldo erneut berechnenWenn Sie den Datensatz eines Kunden aktualisiert haben, aber die Änderung nicht in der Liste reflektiert wird, dann verwenden Sie diese Option zur erneuten Berechnung der Salden.
UmschlägeExpress Invoice kann Umschläge bedrucken, welche an Kunden adressiert sind. Um Umschläge für einen bestimmten Kunden zu erstellen, wählen Sie einen Kunden aus der Liste und greifen Sie dann auf das Menü Kunde -> Umschlag zu. Wählen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus dem Menü Umschlag:
Verwenden Sie diese Option, um das Fenster Kundenliste zu schließen.
Zusätzlich zu den in der Symbolleiste verfügbaren Optionen, bietet das Berichtsmenü noch die folgende Optionen:
Speichern Sie Ihren Bericht als CSV-Datei.
Verwenden Sie das Menü Versandetikett, um ein Versandetikett für einen Kunden zu erstellen. Hinweis: Das Menü Versandetikett steht beim Zugriff über die Fenster Neue Rechnung, Angebot, Auftrag oder Zahlung nicht zur Verfügung.
Öffnen Sie die Vorschau vom Versandetikett für den markierten Kunden.
Versandetikett druckenDrucken Sie eine Kopie vom Versandetikett für den markierten Kunden aus.
Versandetikett per E-Mail sendenVersenden Sie das Versandetikett für den markierten Kunden per E-Mail.
Versandetikett faxenFaxen Sie das Versandetikett für den markierten Kunden.
Als PDF speichernSpeichern Sie das Versandetikett für den markierten Kunden als PDF-Datei.