Die Registerkarte Rechnungsstellung befindet sich in der oberen linken Ecke. Dort geben Sie Informationen im Bezug auf den Kunden ein, für den Sie die Rechnung ausstellen.
Kunde
Geben Sie den Kundennamen ein oder wählen Sie vom Drop-down-Menü einen bestehenden Kunden aus.
Rechnungsempfänger
Geben Sie die Anschrift ein, an die die Rechnung gesandt werden soll.
Kunden-Auftragsnummer
Die Kunden-Auftragsnummer wird zur Kundenreferenz auf die Rechnung und auf Aufstellungen gedruckt. Lassen Sie dies leer, wenn es nicht erforderlich ist.
Kundensteuer
Wählen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, welcher steuerbefreit ist (z. B. ein ausländischer Kunde).
Klicken Sie hinter der Registerkarte Rechnungsstellung auf die Registerkarte Versand, um die Versanddaten für den Kunden einzugeben.
Versand an
Geben Sie die Anschrift ein, an welche die Produkte gesandt werden sollen. Sie können dies leer lassen, wenn es nicht erforderlich ist.
Wählen Sie dies aus, wenn die Lieferanschrift gleich der Rechnungsanschrift ist.
Wählen Sie dies aus, wenn die Lieferanschrift und die Rechnungsanschrift unterschiedlich sind.
Versand per
Wählen Sie die Versandmethode vom Drop-down-Menü oder geben Sie eine neue Versandmethode ein. Die Versand-per-Daten werden zur Kundenreferenz auf die Rechnung gedruckt. Sie können dies leer lassen, wenn es nicht erforderlich ist.
Nachverfolgungsnummer
Die Nachverfolgungsnummer bezieht sich auf die Versandmethode und wird zur Kundenreferenz auf die Rechnung gedruckt. Sie können dies leer lassen, wenn es nicht erforderlich ist.
Versandkosten/-steuern
Geben Sie jegliche Versandkosten in das Feld ein, welche zu der Rechnung gehören. Wenn dem Versand Steuern zugewiesen werden müssen, dann wählen Sie den entsprechenden Steuersatz vom Drop-down-Menü. Steuersätze müssen in der Registerkarte Optionen ~ Umsatzssteuer eingerichtet werden, bevor sie hier zur Verfügung stehen.
Die Registerkarte Rechnung finden Sie in der oberen rechten Ecke vom Rechnungsfenster. Dort können Sie eine Rechnung von einem bestehenden Angebot, einem bestehenden Auftrag oder einem Entwurf erstellen sowie relevante Rechnungsinformationen eingeben.
Verwendung von
Sie können ein vorhandenes Angebot, eine vorhandene Rechnung, einen vorhandenen Auftrag oder Rechnungsentwurf verwenden, um eine neue Rechnung zu erstellen. Wenn Sie einen Typ aus dem Drop-down-Menü wählen, wird ein neues Fenster eingeblendet, in dem Sie ein bestimmtes Angebot, einen bestimmten Auftrag, eine vorhandene Rechnung oder einen Rechnungsentwurf auswählen können.
Datum
Wählen Sie das Rechnungsdatum.
Bedingungen
Die Zahlungsbedingungen werden verwendet, um das Fälligkeitsdatum zu berechnen.
VerkäuferIn
Geben Sie die Verkäuferin / den Verkäufer für diese Rechnung ein.
Rechnungsnummer
Diese Nummer wird von Express Invoice automatisch generiert. Sie kann bei der Erstellung einer neuen Rechnung aber geändert werden. Die Nummer kann allerdings nicht geändert werden, wenn eine Rechnung bearbeitet wird.
Dies ist die Liste der Artikel in der Rechnung. Klicken Sie in die Artikelliste, um einen neuen Artikel hinzuzufügen oder wählen Sie einen vorhandenen Artikel und aktualisieren Sie die fakturierte Anzahl. Wenn die Rechnung von einem Auftrag erstellt wird, dann können die Artikel nicht bearbeitet werden.
Rechnungsüberschriften
Sie können eine Überschrift bearbeiten, indem Sie diese anklicken. Wählen Sie einen Eintrag im Drop-down-Menü, um die Überschrift zu ändern, eine neue Überschrift zu erstellen oder die Spalten neu zu sortieren.
Wechseln Sie einfach zwischen einem produkt- oder dienstleistungsorientierten Unternehmen, indem Sie im entsprechenden Drop-down-Menü entweder Artikel oder Satz oder Stück oder Stunden auswählen.
Rabatt hinzufügen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Rabatt hinzufügen, um einen Rabatt entweder für die ganze Rechnung oder für einen Einzelposten zu übernehmen. Sehen Sie das Hilfethema Rabatt übernehmen für weitere Informationen zu Preisrabatten.
Anmerkungen
Diese Notizen werden unten auf die Rechnung gedruckt.
Persönliche Kommentare
Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf die Rechnung gedruckt.
Anmerkungen
Diese Notizen werden unten auf die Rechnung gedruckt, unter möglichem Text aus der Registerkarte Kommentare.
Fußnoten
Diese Kommentare werden unten auf die Rechnung gedruckt, unter möglichem Text aus den Registerkarten Kommentare und Anmerkungen.
Dies ist die Anzeige der Umsatzsteuer und der Gesamtsumme, die im unteren rechten Bereich des Fensters erscheint. Wenn Sie glauben, dass die Umsatzsteuerberechnung falsch ist, dann sehen Sie bitte in das Programmsegment Steuer in den Optionen, um Umsatzsteuersätze zu kalkulieren.
Erfassen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnung zu erfassen. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü, um die Handlung auszuwählen (die Rechnung drucken, e-mailen oder faxen). Beachten Sie bitte, dass ein Abbrechen dieser Aktionen die Rechnung nicht löscht. Sie können die Rechnung außerdem als Entwurf oder als wiederkehrende Rechnung speichern oder sie vorab anzeigen. Die Optionen „Mit Zahlung erfassen“ und „Als Entwurf speichern“ stehen nur für neue Rechnungen zur Verfügung, die noch erfasst werden müssen.
Mit Zahlung erfassen (wenn verfügbar): Die Rechnung erfassen und eine Zahlung für das Kundenkonto abwickeln. Wenn notwendig, können Sie diese später drucken oder per E-Mail oder Fax versenden.
Hinweis: Wenn die Anwendungsintegration oder Bestandsverwaltung in Inventoria aktiviert wurden, dann wird durch das Erstellen einer Rechnung aus einer wiederkehrenden Rechnung eine Änderung der Lagerbestände verursacht, auch wenn die wiederkehrende Rechnung ursprünglich ein Auftrag war, für den eine Stückzahländerung erfasst wurde. Wird eine separate Rechnung direkt von dieser Bestellung erstellt, dann erfolgt keine zusätzliche Stückzahländerung.Rechnungs-Optionen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnungs-Optionen, um die Konfigurationsoptionen für Rechnungen zu öffnen. Dort können Sie das Erscheinungsbild der finalen Rechnung oder Überschriften ändern und eine Vorschau der Rechnung anzeigen.