Angebotsnummer
Wählen Sie ein vorhandenes Angebot aus dem Drop-down-Menü, klicken Sie eine neue Angebotsnummer ein oder lassen Sie es leer, wenn Sie den Auftrag nicht von einem vorhandenen Angebot erstellen.
Auftragskunde
Wählen Sie den Kunden aus dem Drop-down-Menü oder geben Sie einen neuen Kunden ein.
Datum
Wählen Sie das Auftragsdatum.
Bedingungen
Die Zahlungsbedingungen werden verwendet, um das Fälligkeitsdatum zu berechnen.
VerkäuferIn
Geben Sie die Verkäuferin / den Verkäufer für diesen Auftrag ein.
Steuer
Wählen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, welcher steuerbefreit ist (z. B. ein ausländischer Kunde).
Änderungen für diesen Kunden speichern (wenn verfügbar)
Wählen Sie dies aus, wenn Sie möchten, dass die markierte Kundenanschrift die eingesetzte „Rechnungsanschrift“ ist.
Rechnungsempfänger
Geben Sie die Anschrift ein, an welche der Auftrag gesandt werden soll.
Versand an
Geben Sie die Anschrift ein, an welche die Produkte gesandt werden sollen. Sie können dies leer lassen, wenn es nicht erforderlich ist.
Wählen Sie dies aus, wenn die Lieferanschrift gleich der Rechnungsanschrift ist.
Wählen Sie dies aus, wenn die Lieferanschrift und die Rechnungsanschrift unterschiedlich sind.
Kunden-Auftragsnummer
Die Kunden-Auftragsnummer wird zur Kundenreferenz auf die Rechnung und auf Aufstellungen gedruckt. Sie können dies leer lassen, wenn es nicht erforderlich ist.
Versand per
Wählen Sie eine Versandmethode oder geben Sie eine neue Versandmethode ein. Die Versand-per-Daten werden zur Kundenreferenz auf den Auftrag gedruckt. Sie können dies leer lassen, wenn es nicht erforderlich ist.
Nachverfolgungsnummer
Die Nachverfolgungsnummer bezieht sich auf die Versandmethode und wird zur Kundenreferenz auf den Auftrag gedruckt. Sie können dies leer lassen, wenn es nicht erforderlich ist.
Auftragsartikel
Dies ist die Liste der Artikel in dem Auftrag. Klicken Sie in die Artikelliste, um einen neuen Artikel hinzuzufügen oder wählen Sie einen vorhandenen Artikel und aktualisieren Sie die bestellte Anzahl.
Auftragsüberschriften
Sie können eine Überschrift bearbeiten, indem Sie diese anklicken. Wählen Sie einen Eintrag im Drop-down-Menü, um eine neue Überschrift zu erstellen oder die Spalten neu zu ordnen.
Wechseln Sie einfach zwischen einem produkt- oder dienstleistungsorientierten Unternehmen, indem Sie im entsprechenden Drop-down-Menü entweder Artikel oder Satz oder Stück oder Stunden auswählen.
Rabatt hinzufügen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Rabatt hinzufügen, um einen Rabatt entweder für die ganze Rechnung oder für einen Einzelposten zu übernehmen. Sehen Sie das Hilfethema Rabatt übernehmen für weitere Informationen zu Preisrabatten.
Kommentare
Diese Notizen werden unten auf den Auftrag gedruckt.
Persönliche Kommentare
Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf den Auftrag gedruckt.
Gesamt
Dies ist die Umsatzsteuer- und Gesamtsummen-Anzeige. Wenn Sie glauben, dass die Umsatzsteuerberechnung falsch ist, dann sehen Sie bitte in das Programmsegment Umsatzsteuer in den Optionen, um die Steuersätze zu kalkulieren.
Speichern und Vorschau
Speichern Sie den Auftrag und zeigen Sie ihn vorab an, indem Sie auf die Schaltfläche in der unteren linken Ecke des Fensters klicken.
In Rechnung umwandeln
Sie können den Verkaufsauftrag schnell in eine Rechnung umwandeln, indem Sie diese Schaltfläche drücken. Dadurch wird eine Kopie vom Verkaufsauftrag in der Liste der Verkaufsaufträge mit dem Status „Fakturiert“ gespeichert.
Rechnung bearbeiten...
Falls ein Auftrag bereits in eine Rechnung umgewandelt wurde, sehen Sie die Schaltfläche „Rechnung bearbeiten“ statt „In Rechnung umwandeln“. Sie können die Schaltfläche „Rechnung bearbeiten“ anklicken und die Rechnung bearbeiten, die aus dem Auftrag erstellt wurde.
Erfassen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Auftrag zu erfassen. Um die Handlung auszuwählen (den Auftrag drucken, e-mailen oder faxen), klicken Sie auf das Drop-down-Menü. Sie können den Auftrag außerdem als Entwurf speichern oder einen wiederkehrenden Auftrag festlegen.