Angebotstext
Dies ist der Text, welcher auf Angebote gedruckt wird. Wählen Sie im Drop-down-Menü eine Bezeichnung oder eine Überschrift. Passen Sie den Text für diesen Eintrag dann im Feld rechts davon an.
Angebotsnummerierung
Nummer
Dies ist die aktuelle Angebotsnummer. Sie erhöht sich jedes Mal, wenn Sie ein neues Angebot erfassen. Beachten Sie, dass Angebotsentwürfen keine Angebotsnummern zugewiesen werden, bis diese erfasst und gespeichert wurden.
Nummernpräfix (optional)
Das Angebotsnummernpräfix ist optional. Sie können Ziffern oder Zeichen eingeben, welche vor jeder Angebotsnummer verwendet werden. Falls die Synchronisierung mit anderen Geräten aktiviert wurde, dann überschreibt das „Gerätepräfix“ diese Einstellung.
Notizen und Fußzeilen
Hier eingegebener Text erscheint unten auf dem Ausdruck oder PDF vom Angebot. Wählen Sie eine Ausrichtung und Schriftgröße für den Text. Die Fußnote erscheint unter Notizkommentaren.
Nachfassen beim Kunden automatisieren
Mittels dieser Funktion können Sie automatisierte E-Mails mit der von Ihnen bestimmten Häufigkeit (in Tagen) versenden und außerdem eine Ablauffrist (ebenfalls in Tagen) festlegen. Es kann auch eine individuelle Nachricht erstellt werden. Diese dient als E-Mail-Text / -Inhalt.
Angebotsvorschau
Drücken Sie diese Schaltfläche, um Ihre Einstellungen zu speichern und eine Vorschau vom Angebot einzublenden.
Erweiterte Einstellungen
Hier können Sie die Wahrscheinlichkeit von Angebotsumwandlungen einschalten. Legen Sie für ein neues Angebot fest, wie wahrscheinlich die Umwandlung in einen Auftrag ist und legen Sie die typische Umwandlungsdauer fest. Die Wahrscheinlichkeit der Umwandlung in eine Rechnung verringert sich im Laufe der Zeit.