Sie können mit Express Invoice ein Angebot für einen Kunden erstellen und dieses Angebot später in einen Verkaufsauftrag und / oder eine Rechnung umwandeln.

Um ein neues Angebot zu erstellen, klicken Sie auf Neues Angebot erstellen in der linken Randleiste im Hauptfenster.

Geben Sie die Kundendaten ein

Sie können entweder den Namen eines bestehenden Kunden vom Drop-down-Menü auswählen. Dadurch werden dessen gespeicherte Daten für Sie in die entsprechenden Felder eingegtragen (wie Versandinformationen) oder Sie können den Namen und die Adresse eines neuen Kunden in die Felder eingeben.

Geben Sie die Angebotsdaten ein

Oben rechts können Sie das Datum festlegen, zu welchem das Angebot erstellt wurde und die Verkäuferin / den Verkäufer. Unten in diesem Fenster können Sie jegliche Notizen eingeben die das Angebot betreffen, welches erstellt wird.

Geben Sie die Artikelbeschreibung ein

Klicken Sie in die Artikelliste, um einen neuen Artikel zum Angebot hinzuzufügen. Wenn Sie bereits Artikel erstellt haben, welche in Ihre Angebote, Verkaufsaufträge und Rechnungen eingegeben werden können, geben Sie entweder die Artikelnummer in die Artikelspalte ein oder wählen diese dort aus oder wählen Sie das Produkt vom Drop-down-Menü in der Beschreibungsspalte. Passen Sie die Anzahl in der Stückzahlspalte an und die Zwischensumme wird automatisch für Sie aktualisiert. Wenn der Artikel, den Sie eingeben, noch nicht im System hinterlegt wurde, dann können Sie die Artikeldaten in die Artikelliste eingeben.

Das Angebot abschließen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sobald Sie das Ausfüllen der Angebotsdaten abgeschlossen haben. Sie können das Angebot entweder als Entwurf speichern oder dieses im System erfassen. Um zu speichern oder zu erfassen, wählen Sie eine der Optionen vom Drop-down-Menü Erfassen unten im Fenster: