Sie können den Inhalt dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Filtersteuerelemente unter der primären Schaltflächenleiste verwenden. Sie können die Auswahl „Zeitraum“ verwenden, um die aufgeführten Angebote nach Datum zu sortieren und die Auswahl „Start-“ und „Enddatum“ kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzulegen. Geben Sie in das Feld „Stichwort“ einen Begriff ein, nach dem Sie Angebote durchsuchen möchten.
NeuKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Angebot zu erstellen.
KopierenDurch Drücken der Kopieren-Schaltfläche wird ein neues Angebot erstellt und die Kunden- und Artikelinformationen mittels dem gewählten Angebot automatisch ausgefüllt.
LöschenUm Angebote zu löschen, wählen Sie die Angebote, welche Sie von der Liste entfernen möchten und drücken diese Schaltfläche.
BearbeitenKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um das aktuell ausgewählte Angebot zu bearbeiten. Dies betrifft immer nur ein Angebot.
AuftragKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Auftrag von dem markierten Angebot zu erstellen.
RechnungKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Rechnung von dem markierten Angebot zu erstellen.
VorschauVerwenden Sie diese Schaltfläche, um das Angebot so anzuzeigen, wie es gedruckt, als PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mail an einen Kunden versandt wird.
DruckenKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um das / die aktuell ausgewählte(n) Angebot(e) auszudrucken.
E-MailVerwenden Sie diese Schaltfläche, um ein oder mehrere ausgewählte(s) Angebot(e) als PDF-Dokument via E-Mail an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine E-Mail-Adresse bereitzustellen.
FaxVerwenden Sie diese Schaltfläche, um ein oder mehrere ausgewählte(s) Angebot(e) via Fax an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine Faxnummer bereitzustellen.
SpeichernKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um das / die aktuell ausgewählte(n) Angebot(e) als PDF-Datei auf Ihrem Computer zu speichern.
Die folgenden Funktionen stehen in den Menüs zusätzlich zur Verfügung:
Angebot suchenDurch Wahl dieser Option wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie die Liste auf Angebotsnummer basierend durchsuchen können.
Nächstes Angebot suchenWählen Sie diese Option, um nach Ausführung der Suchfunktion zum nächsten Ergebnis zu springen. Sie können auch F3 drücken, um schnell die nächste Übereinstimmung in der Liste hervorzuheben.
Angebote von CSV importierenFalls Sie eine Liste mit Angeboten aus einem anderen Programm importieren müssen, dann verwenden Sie diese Option. Sehen Sie den Abschnitt Datenfelder von CSV-Datei auswählen in diesem Handbuch für weitere Informationen dazu, wie man eine Liste mit Angeboten importiert.