In diesem Fenster können Sie Rückerstattungen hinzufügen oder bearbeiten. Um eine neue Rückerstattung zu übernehmen, klicken Sie auf Ansicht - Rückerstattungen und dann die Schaltfläche Neu in der Symbolleiste. Um eine vorhandene Rückerstattung zu bearbeiten, markieren Sie diese und klicken dann die Bearbeiten-Schaltfläche in der Symbolleiste.

Rückerstattung

Datum:

Geben Sie das Datum ein, an welchem die Zahlung entgegengenommen wurde (nicht das Rechnungsdatum).

Kunde:

Wählen Sie den Kunden aus dem Drop-down-Menü aus oder geben Sie mittels der Kundenschaltfläche rechts neben dem Drop-down-Menü einen neuen Kunden ein.

Betrag:

Wenn Sie einen Kunden ausgewählt haben, wird dieses Feld automatisch mit dem Kontostand des Kunden ausgefüllt. Wenn die Zahlung nicht mit diesem Wert übereinstimmt, geben Sie genauen gezahlten Betrag ein.

Methode:

Wählen Sie aus, wie die Rückerstattung erfolgte.

Referenz:

Geben Sie die Referenznummer ein. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie online per Kreditkarte belasten. Die Referenznummer wird automatisch erstellt, wenn dies erfolgreich ist. Wenn Sie nicht per Kreditkarte belasten, ist die Eingabe einer Referenznummer optional, kann Ihnen aber dabei helfen, weiche Referenzen zwischen Rückerstattungen und Rechnungen zu behalten.

Erfassen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rückerstattung zu erfassen. Um die Handlung auszuwählen (Erfassen und drucken), klicken Sie auf das Drop-down-Menü.