Allgemeine Aufgaben - Verkaufsaufträge erstellen

Sie können mit Express Invoice Verkaufsaufträge von Grund auf oder von einem bereits bestehenden Angebot erstellen. Sobald der Auftrag erfüllt wurde, können Sie den Verkaufsauftrag in eine Rechnung umwandeln.

Um einen Verkaufsauftrag zu erstellen, klicken Sie auf Neuen Auftrag eingeben in der linken Randleiste im Hauptfenster.

Einen Verkaufsauftrag von einem bestehenden Angebot erstellen

Wählen Sie ein Angebot vom Drop-down-Menü oder öffnen Sie die Angebotsliste und wählen ein vorhandenes Angebot aus. Die Angebotsdaten, einschließlich Kunden- und Artikeldaten, werden für Sie ausgefüllt. Sie können jegliche Informationen ändern, die zur Aktualisierung des Verkaufsauftrags notwendig sind. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie „Einen Verkaufsauftrag abschließen“ unten.

Einen neuen Verkaufsauftrag erstellen

Wenn Sie kein vorhandenes Angebot in einen Verkaufsauftrag umwandeln, geben Sie Kundennamen und -adresse ein und führen Sie die Daten des Verkaufsauftrags in den Feldern oben am Bildschirm auf. Geben Sie Artikelinformationen ein, indem Sie in den Artikellistenbereich klicken und die Artikeldaten für den Auftrag eingeben. Wenn die Artikel, welche Sie eingeben, bereits im System sind, dann können Sie die Artikelinformationen mittels dem Drop-down-Menü in der Detailspalte auswählen oder Sie können einen neuen Artikel eingeben und Express Invoice wird den Artikel für Sie im System hinzufügen.

Einen Verkaufsauftrag abschließen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sobald Sie das Ausfüllen der Auftragsdaten abgeschlossen haben. Sie können den Auftrag entweder als Entwurf speichern oder diesen im System erfassen. Um zu speichern oder zu erfassen, wählen Sie eine der Optionen vom Drop-down-Menü Erfassen unten im Fenster:

Erfassen und drucken: Den Auftrag erfassen und zum Drucker senden.
Erfassen und e-mailen: Auftrag erfassen und in eine PDF-Datei umwandeln und diesen an die E-Mail-Adresse des Kunden senden.
Erfassen und faxen: Den Auftrag erfassen und an die Faxnummer des Kunden senden.
Erfassen: Den Auftrag nur erfassen. Sie können diesen, wenn notwendig, später drucken oder per E-Mail oder Fax versenden.
Als Entwurf speichern: Den Auftrag speichern, aber nicht erfassen. Er kann geändert und später versandt werden.
Als wiederkehrend speichern: Speichern Sie den Auftrag mit einem Zeitplan, wann und wie oft dieser versandt werden soll. Wenn der Auftrag versandt werden soll, bestätigt Express Invoice dies zuerst und versendet ihn dann automatisch mittels der zuletzt verwendeten Methode (d.h. drucken, E-Mail, Fax).