Wählen Sie in der Kundenliste die gewünschten Kunden aus. Der Bericht enthält dann die Informationen für die gewählten Kunden.
Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie alle Kunden auswählen oder deren Auswahl aufheben möchten.
Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü für den Bericht einen Kunden aus.
Zeitraum wählen (wenn verfügbar)Wählen Sie den Zeitraum für den Bericht. Die verfügbare Auswahl fester Zeiträume sind der aktuelle Monat, der vorherige Monat, das aktuelle Kalenderjahr oder das letzte Kalenderjahr. Sie können auch Auswählen verwenden und ein gewünschtes Start- und Enddatum in die unten stehenden Felder für den Berichtszeitraum eingeben.
Geben Sie das Datum ein, ab welchem (einschließlich) der Berichtszeitraum beginnt. Durch Klicken auf den Nach-Unten-Pfeil wird ein Kalender angezeigt, in dem das Startdatum für den Bericht ausgewählt werden kann.
EnddatumGeben Sie das Datum ein, an welchem (einschließlich) der Berichtszeitraum endet. Durch Klicken auf den Nach-Unten-Pfeil wird ein Kalender angezeigt, in dem das Enddatum für den Bericht ausgewählt werden kann.
Verwenden Sie das Drop-down-Menü „Nach Spalte sortieren“, um die Spalte auszuwählen, nach welcher der Bericht sortiert wird. Dies ist von dem Bericht abhängig, der erstellt wird und für jeden Bericht wird ein Standard ausgewählt.
Verwenden Sie die runden Optionsfelder, um auszuwählen, in welche Richtung der Bericht sortiert wird: Aufsteigend (von niedrig nach hoch) oder Absteigend (von hoch nach niedrig).
Speichern Sie den Bericht anstatt in einer PDF-Datei in einer CSV-Datei.