Si su empresa vende artículos o servicios a clientes habituales, Express Accounts los guardará en una lista para que pueda crear cotizaciones, pedidos y facturas para sus clientes rápidamente. Express Accounts también mantendrá en el archivo la información de tarjeta de crédito del cliente, y le avisará si los clientes están al día con sus cuentas vencidas.

Existen tres maneras de añadir clientes nuevos en el sistema: a través de una factura nueva, cotización o pedido, usando la lista de clientes o importando una lista de clientes.

Añadir clientes a través de una factura, cotización o pedido nuevo

Esta es una manera eficiente de añadir clientes en Express Accounts, ya que los registros de los clientes son creados al mismo tiempo que está creando un factura, cotización o pedido. Mientras está creando una factura, cotización o pedido nuevo, si introduce un cliente nuevo en el campo del cliente de la factura, el nombre del cliente será guardado automáticamente una vez que la factura, cotizaciones o pedidos son guardados o registrados.

Tenga en cuenta que este método sólo guarda el nombre del cliente, no su información de contacto. Para añadir toda la información, entre el nombre del cliente en el campo y luego presione el botón Editar el registro del cliente al lado derecho del campo de cliente y entre la información adicional en el cuadro de diálogo del cliente (vea abajo por más detalles).

Para más información sobre las facturas y pedidos, véase Nueva/editar factura, Nuevo/editar cotización, y el tema Nuevo/editar pedido en la sección de las referencias de pantalla de este manual por más detalles sobre cómo rellenar estos formularios.

Añadir clientes a través de la lista de clientes

Para abrir la lista de los clientes, presione el icono Vista en la barra de herramientas y luego seleccione Clientes. Para añadir un cliente nuevo, oprima el icono Añadir en la barra de herramientas. Esto hará que aparezca el cuadro de diálogo de 'cliente', que tiene cuatro pestañas:

Haga clic en Aceptar para guardar el registro del cliente nuevo.

Para Editar un cliente existente desde la lista de los clientes, seleccione el cliente y presione Editar en la barra de herramientas.

Importar clientes desde un archivo CSV u otra empresa en Express Accounts

Desde un archivo CSV - Importe una lista de los clientes que haya usado anteriormente en otro programa para ahorrar tiempo al entrar los clientes nuevos en Express Accounts. Para importar una lista, abra la lista de los clientes, presione el menú Cliente y presione Importar clientes desde CSV. Busque el archivo CSV y ábralo. Se abrirá el cuadro de diálogo 'coincidir campos CSV' en Express Accounts. Tendrá que coincidir las columnas del archivo CSV con los encabezados en Express Accounts. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte el tema Coincidir campos CSV en la sección de las referencias de pantalla de este manual.

Desde otra empresa en Express Accounts - Para importar clientes desde otra empresa dentro de Express Accounts, abra la lista de los clientes, presione el menú Cliente y presione Importar clientes desde otras empresas. Esto abre un cuadro de diálogo. Seleccione la empresa desde la cual desea importar los clientes en la ventana superior y los clientes aparecerán en la ventana inferior. Desmarque cualquier cliente que no desea importar. Oprima el botón Importar cuando haya terminado.

Véase también: