Si su empresa vende artículos o servicios, Express Accounts los guardará en una lista para que los pueda añadir rápidamente en cotizaciones, pedidos y facturas. Si está añadiendo servicios, éntrelos como artículos, ya que Express Accounts no hace distinción entre los dos. Existen tres maneras de añadir artículos y servicios en el sistema: a través de una factura nueva, usando la lista de los artículos e importando artículos.

Crear artículos a través de una factura nueva, cotización o pedido

Esta es una manera eficiente de añadir artículos y servicios en Express Accounts, ya que los artículos son creados al mismo tiempo que está creando un factura, cotización o pedido a un cliente. Mientras está creando una factura, cotización o pedido nuevo, cualquier artículo que haya introducido que no haya sido todavía añadido a Express Accounts será agregado automáticamente a la lista de los artículos una vez que la factura, cotización o pedido sea guardada o registrada. Cada uno de los artículos nuevos introducidos incluirán el número de artículo, descripción, valor unitario e impuesto.

Nota: Si desea llevar un seguimiento de las cantidades en su inventario, tendrá que editar el artículo en la lista de los artículos (vea abajo).

Consulte Nueva/editar factura, Nuevo/editar cotización, y el tema Nuevo/editar pedido en la sección de las referencias de pantalla de este manual por más detalles sobre cómo rellenar estos formularios.

Añadir artículos usando la lista de los artículos

Para abrir la lista de los artículos, presione el icono Vista en la barra de herramientas y seleccione Artículos. Para añadir un artículo nuevo, oprima el icono Añadir en la barra de herramientas. Existen dos pestañas en el cuadro de diálogo de los artículos. En la primera pestaña, denominada 'artículo' rellene los detalles del artículo. Si desea administrar los niveles del inventario usando Express Accounts, presione la pestaña 'inventario' y entre la cantidad que tiene a la mano, los niveles de cantidad ideal y la cantidad de advertencia. Haga clic en Aceptar para guardar el artículo nuevo o servicio.

Para editar un artículo existente o servicio desde la lista de los artículos, seleccione el artículo y presione el icono Editar en la barra de herramientas.

Consulte los temas Artículo ~ Artículo y Artículo ~ Inventario en la sección de las referencias de pantalla de este manual para más información sobre el cuadro de diálogo de los artículos.

Importar artículos desde un archivo CSV u otra empresa en Express Accounts

Desde un archivo CSV - Importe una lista de artículos que haya usado anteriormente para ahorrar tiempo al entrar los artículos nuevos en Express Accounts. Para importar una lista, abra la lista de los artículos, presione el menú Artículo y presione Importar artículos de CSV. Busque el archivo CSV y ábralo. Se abrirá el cuadro de diálogo 'coincidir campos CSV' en Express Accounts. Tendrá que coincidir las columnas del archivo CSV con los encabezados en Express Accounts. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte el tema Coincidir campos CSV en la sección de las referencias de pantalla de este manual.

Desde otra empresa en Express Accounts - Para importar artículos desde otra empresa dentro de Express Accounts, abra la lista de los artículos, presione el menú Artículo y presione Importar artículos desde otras empresas. Esto abre un cuadro de diálogo. Seleccione la empresa desde la cual desea importar los artículos en la ventana superior y los artículos aparecerán en la ventana inferior. Desmarque cualquier artículo que no desea importar. Oprima el botón Importar cuando haya terminado.