Tenga en cuenta que cuando se accede a la lista de clientes a través de la ventana de la factura, pedido, cotización, notas de crédito nuevas o recibos, los botones de la factura, cotización, pedido, pagos y estados de cuenta y algunos menús y elementos del menú no serán visibles en la ventana de la lista.

Oprima el botón 'seleccionar' para seleccionar un proveedor y entrarlo en un formulario.

Oprima el botón 'añadir' en la barra de herramientas para crear un registro de cliente nuevo.

Para eliminar el registro de un cliente, seleccione los registros que desea quitar de la lista y presione el botón 'eliminar' en la barra de herramientas.

Oprima el botón 'editar' en la barra de herramientas para editar el registro del cliente actualmente seleccionado. Sólo se puede editar un registro de cliente a la vez.

Oprima este botón para crear una cotización nueva para el cliente seleccionado.

Oprima este botón para crear un pedido nuevo para el cliente seleccionado.

Oprima este botón para crear una factura nueva para el cliente seleccionado.

Oprima este botón para recibir un pago del cliente seleccionado.

Este botón de menú proporciona varias acciones de estados de cuenta para el cliente actualmente seleccionado.

• Imprimir - Imprima un estado de cuenta para el cliente directamente a una impresora.
• Vista preliminar - Una vista del estado de cuenta del cliente tal como se vería impreso, pero en la pantalla del equipo.
• Correo electrónico - Envíe un estado de cuenta en formato PDF del cliente seleccionado a través de correo electrónico. Se le solicitará que proporcione una dirección de correo electrónico. Las configuraciones del correo electrónico deben ser establecidas antes que esta operación pueda ser completada y se puede realizar desde la pestaña 'otros' en el cuadro de diálogo de las opciones en la sección de las configuraciones de envío.
• Fax - Envíe un estado de cuenta del cliente seleccionado por fax. Se le solicitará que proporcione un número de fax. Las configuraciones del fax deben ser establecidas antes que esta operación pueda ser completada y se puede realizar desde la pestaña 'otros' en el cuadro de diálogo de las opciones en la sección de las configuraciones de envío.
• Guardar como PDF - Guarde un estado de cuenta como un archivo PDF en su equipo.

Oprima este botón para guardar los registros de todos los clientes.

• Guardar como PDF - Guarda registros como un archivo PDF en su equipo.
• Guardar como CSV - Guarda registros como un archivo CSV en su equipo.

Haga clic en esta lista desplegable para ver solo los clientes que pertenecen a un grupo de clientes específico.

Para crear los grupos de clientes, consulte el tema Lista de grupo de clientes en la sección de las referencias de pantalla de este manual de ayuda.

Marque esta casilla para incluir los clientes inactivos en la lista de clientes.

Los clientes inactivos se mostrarán resaltados con un fondo de color.

Presione el menú del cliente para ver las opciones para añadir, editar y borrar clientes; crear cotizaciones, pedidos, facturas y aplicar pagos, enviar correos electrónicos o llamar por teléfono a un cliente, encontrar un cliente en la lista, administrar grupos de clientes, importar clientes desde un archivo CSV, Outlook u otro negocio, exportar la lista de clientes, volver a calcular el saldo del cliente e imprimir un sobre con la dirección del cliente en este.

Presione el menú Informes para imprimir, obtener vista previa, envíar por fax, guardar un informe de clientes a pdf o a csv.

Presione el menú Etiqueta de envío y vea las opciones para crear una etiqueta de envío para el cliente actualmente seleccionado. Las etiquetas de envío puede ser vistas previamente, impresas, enviadas por correo electrónico, por fax o ser guardadas.