Cliente
Seleccione el cliente desde la lista desplegable, o introduzca uno nuevo. Al añadir aquí algún cliente nuevo se creará un registro nuevo del cliente en Lista de clientes de modo que puede acceder fácilmente cada vez que crea cotizaciones, pedidos y facturas.
Fecha
Seleccione la fecha de cotización.
Vendedor
Introduzca el vendedor para esta cotización, o seleccione uno desde la lista desplegable.
Facturar a
Introduzca la dirección a donde debe ser enviada la cotización.
Enviar a
Introduzca la dirección a donde deben ser enviados los productos. Déjelo en blanco si no es necesario.
Impuesto
Seleccione la opción exento de impuestos sobre las ventas si este es un cliente que está exento de impuestos (por ejemplo, un cliente extranjero).
Artículos en cotización
Esta es la lista de artículos en la cotización. Oprima el botón 'añadir' para agregar un artículo nuevo, luego haga clic en la celda del artículo o descripción para acceder a un menú desplegable donde puede seleccionar un artículo, o escribir el hombre de un artículo nuevo. Cambie la cantidad o valor unitario escribiendo un valor nuevo. Quite un artículo haciendo clic en el icono de la papelera o cubo de basura localizado a la izquierda de la entrada del artículo.
Cuando entra artículos nuevos aquí, éstos serán añadidos automáticamente a la Lista de artículos de modo que puede añadirlos fácilmente a los pedidos, cotizaciones y facturas más tarde.
Añadir descuento
Presione el botón Añadir descuento para aplicar un descuento ya sea a toda la cotización o a un artículo. Consulte la sección Aplicar descuento para obtener más información sobre descuentos.
Comentarios
Estas notas están impresas en la parte inferior de la cotización.
Comentarios privados
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Total
Esto muestra el total, subtotal e impuesto sobre las ventas. Si el cálculo de los impuestos sobre las ventas está equivocado, véase Impuestos en la sección 'para comenzar' y Opciones ~ Impuesto para obtener más información.
Guardar y vista previa
Oprima este botón para ver como la cotización se verá al ser impresa, guardada como un documento PDF o enviada por correo electrónico a un cliente.
Convertir a factura /editar factura
Si no existe una factura para este pedido, el botón Convertir a factura se mostrará, si ya existe una factura entonces el botón Editar factura se mostrará.
Convierte esta cotización en una factura. El estado de la cotización será actualizado a Facturado en el sistema, y aparecerá la ventana de la factura nueva con los detalles rellenados de la cotización.
Editar facturaEditar la factura existente para esta cotización.
Registrar
Oprima este botón para registrar o guardar la cotización. Para registrar e imprimir, enviar por fax o correo electrónico, haga clic en la lista desplegable y seleccione una acción.