Desde el menú 'ventas' seleccione Cotización nueva, o presione la pestaña 'ventas', y oprima el enlace Crear cotización nueva en la barra del explorador para que se abra el cuadro de diálogo de la cotización nueva.

Comience a rellenar la cotización seleccionando el nombre del cliente desde la lista desplegable del Cliente de cotización, y la información de la dirección de facturación y dirección de envío serán rellenados automáticamente. Si está creando una cotización para un cliente nuevo, simplemente escriba su nombre en el campo Cliente de cotización, y rellene su dirección.

Añada artículos o servicios en el pedido haciendo clic en cualquier lugar dentro de la lista de los artículos para crear un artículo nuevo. Haga clic dentro de la celda del Artículo o Descripción y use el menú desplegable para localizar rápidamente un artículo por el código o descripción. Para los artículos nuevos, introduzca los detalles en la cotización y éstos serán añadidos a su lista de artículos automáticamente, y estarán disponibles la próxima vez que desee crear una cotización, pedido o factura. Introduzca la cantidad y los totales serán actualizados automáticamente.

Guardar la cotización haciendo clic en Registrar localizado en la parte inferior de la pantalla. Para obtener más opciones de guardado, incluyendo 'registrar e imprimir', presione el triángulo al lado derecho del botón 'registrar'.

Para obtener más información sobre todos los campos en el cuadro de diálogo de la cotización nueva, ver la referencia al Cotización nueva en la sección de las referencias de pantalla de este manual.

Para ver una lista de todas las cotizaciones, presione el icono Vista en la barra de herramientas y seleccione Cotizaciones. De manera predeterminada, la lista muestra sólo las cotizaciones registradas. Para ver una lista de todas las cotizaciones, o para simplemente crear el borrador de una cotización, use el menú desplegable denominado Mostrar cotizaciones para hacer una selección.

Para obtener más información sobre la lista de las cotizaciones, consulte el tema Lista de cotizaciones en la sección de las referencias de pantalla de este manual.

Cuando un cliente haya aceptado su oferta, puede convertir fácilmente esta cotización en un pedido o en una factura. Primero, abra la lista de cotizaciones seleccionando Abrir la lista de cotizaciones desde el menú 'ventas', o presione el enlace Ver o convertir cotizaciones en la barra del explorador de la pestaña 'ventas'. Seleccione la cotización desde la lista, luego presione Pedido o Factura en la barra de herramientas. Esto abrirá un cuadro de diálogo del pedido nuevo o factura nueva conteniendo todos los detalles de la cotización. Puede editar cualquier información en el pedido o factura para luego guardarlo.

Una vez que una cotización ha sido convertida en un pedido o factura, el estado de éste cambiará en la lista de cotizaciones a 'pedido' o 'facturado'.

Más información sobre los pedidos de ventas se pueden encontrar en el tema Pedidos de venta en la sección de las tareas comunes de este manual. Más información sobre las facturas se pueden encontrar en el tema Facturas en la sección de las tareas comunes de este manual.

Importar cotizaciones desde un archivo CSV

Importe una lista de las cotizaciones que ha registrado desde otro sistema para integrarlo a sus registros en Express Accounts. Para importar una lista, abra la lista de las cotizaciones, presione el menú Cotización y presione Importar cotización desde CSV. Busque el archivo CSV y presione 'abrir'. Se abrirá el cuadro de diálogo 'coincidir campos CSV' en Express Accounts. Tendrá que igualar las columnas del archivo CSV con los encabezados en Express Accounts. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte el tema Coincidir campos CSV en la sección de las referencias de pantalla de este manual.