Referencias de pantalla - Informes personalizados

La ventana de informes personalizados está dividida en dos secciones: Entrada de campos y texto del informe.

Consulte los temas de abajo y la ayuda de las ventanas y diálogos relacionados para más información.

Nuevo (informe)

Oprima el botón Nuevo en la barra de herramientas para crear un nuevo formulario de informe. Se creará un informe de ejemplo y aparecerá en una lista desplegable en Formulario de informe debajo de la barra de herramientas. Puede entonces modificar el nuevo formulario de informe de acuerdo a sus necesidades.

Editar (informe)

Oprima el botón Editar en la barra de herramientas para editar el texto del formulario de informe seleccionado.

Eliminar (informe)

Oprima el botón Eliminar en la barra de herramientas para eliminar el formulario de informe seleccionado. Precaución: Esta acción es permanente. Formularios de informes eliminados no se pueden recuperar.

Importar

Importar le permite importar un formulario de informa a su lista de formularios. El formulario de informe a ser importado debe ser un archivo EAF generado por Express Accounts. Esta función es muy útil para compartir formularios entre instalaciones separadas de Express Accounts.

Exportar

Haga clic en este botón para exportar o hacer una copia de seguridad de un formulario de informe seleccionado. Los formularios de informes exportados se pueden importar más tarde, o se pueden compartir con otros usuarios y en foros de Express Accounts.

Vista previa

Oprima este botón para obtener una vista previa del texto en el informe generado antes de imprimir.

Imprimir

Oprima este botón para abrir el cuadro de diálogo Imprimir del sistema para imprimir el informe generado.

Guardar

Oprima este botón para guardar el texto del informe generado en un archivo PDF. Nota: Si desea guardarlo como un archivo de texto, copie y pegue el texto del informe en el editor de texto de su preferencia.

Correo electrónico

Oprima el botón correo para enviar el informe a una dirección de correo electrónico. El informe generado será enviado como un archivo adjunto al correo electrónico.

Fax

Puede enviar un informe por fax como un archivo PDF haciendo clic en el botón fax. Sus configuraciones de fax se deben establecer antes que esta operación pueda ser completada, lo cual se puede realizar en la pestaña Otros en el cuadro de diálogo de las Opciones en la sección Configuraciones de envío.

Formulario de informe

Esta lista desplegable lista todas los formularios de informes disponibles para la empresa activa. Nuevos formularios de informes son añadidos automáticamente a esta lista cuando el botón Nuevo es presionado en la barra de herramientas.

Cambiar nombre

Oprima el botón Cambiar nombre para cambiar el nombre del formulario de informe seleccionado. Este debe ser único y no debe contener ninguno de los siguientes caracteres: /\<>|:*?

Período

Seleccione el período de tiempo del informe desde el menú desplegable. Esto asegurará que los saldos de cuentas se saquen del período de tiempo en el cual está solicitando la información.

Inicio

Cuando "Período seleccionado" está seleccionado en el menú desplegable para el campo Período, puede seleccionar una fecha de inicio desde el selector de fecha para generar el informe para un período de tiempo específico. Este también es un campo integrado y se puede acceder al introducir el nombre del campo PERIODSTART en el texto del informe.

Fin

Cuando "Período seleccionado" está seleccionado en el menú desplegable para el campo Período, puede seleccionar una fecha de fin desde el selector de fecha para generar el informe para un período de tiempo específico. Este también es un campo integrado y se puede acceder al introducir el nombre del campo PERIODEND en el texto del informe.

Esta sección contiene la lista de campos definidos por el usuario. Cada fila en la lista muestra los atributos de cada campo tales como nombre de campo, su valor o fórmula, y el estimado actual o valor evaluado. Usted creará campos para representar los valores que aparecerán en su informe final, o en otras ecuaciones de campos. Cada campo tiene un tipo de campo (que se puede ver al hacer doble clic en el campo), el cual determina el valor mostrado, También vea Diálogo Añadir/editar campo para obtener más información sobre los tipos de campos.

Haga doble clic en una fila para ver otros atributos del campo o para editarlo. Una fila que se muestra en rojo indica un error al evaluar el campo. La razón del error se puede ver al hacer doble clic en la fila del campo.

También puede añadir, editar o eliminar un campo al hacer doble clic en los botones respectivos desde la parte inferior del panel.
Un valor estimado del campo se puede sustituir en la sección del texto de informe al usar el nombre del campo en corchetes, p. ej., [Campo1].
Hay varios campos del sistema integrados que no se pueden modificar o eliminar:
PERIODSTART - Fecha de inicio del informe.
PERIODEND - Fecha de fin del informe.
COMPANYNAME - Nombre de la empresa activa actualmente.
COMPANYADDR - Dirección de la empresa activa actualmente.

La sección de texto del informe le permite escribir el texto para su informe con el formato que desea, y es donde define cómo se muestran los campos creados en la sección Entrada de campos. Para editar el texto, presione el botón Editar informe en la parte inferior de la ventana, luego escriba en el panel de texto del informe. Presione Guardar informe para guardar los cambios en el texto del informe.

Para introducir texto de un campo en el texto del informe, encierre el nombre del campo en corchetes, p. ej., [Campo1]. Cuando el informe es generado, el valor reemplazará el campo marcador de posición.

Con el objetivo de simplicidad para la mayoría de los usuarios, el informe es generado como texto simple/archivo pdf sin ningún estilo o formato. Sin embargo, usuarios avanzados técnicamente pueden fácilmente crear informes en formato csv, html o xml.