Seleccionar

Al ser accedido desde la ventana de factura, pedido, cotización, nota de crédito nueva o recibo, este botón añadirá el cliente seleccionado al documento.

Añadir

Oprima este botón para añadir un registro de clientes nuevo.

Supr

Para eliminar registros de clientes, seleccione los clientes que desea quitar de la lista y presione este botón.

Editar

Oprima este botón para editar el registro del cliente actualmente seleccionado.

Cotización

Oprima este botón para crear una cotización nueva para el cliente seleccionado.

Pedido

Oprima este botón para crear un pedido nuevo para el cliente seleccionado.

Factura

Oprima este botón para crear una factura nueva para el cliente seleccionado.

Pago

Oprima este botón para recibir un pago del cliente seleccionado.

Estado de cuenta

Este botón ofrece varias acciones de estados de cuenta para el cliente actualmente seleccionado.

• Imprimir - Imprima un estado de cuenta para el cliente directamente a una impresora.
• Vista preliminar - Una vista del estado de cuenta del cliente tal como se vería impreso, pero en la pantalla del equipo.
• Correo electrónico - Envíe un estado de cuenta en formato PDF del cliente seleccionado a través de correo electrónico. Se le pedirá que confirme la dirección de correo electrónico del destinatario.
• Fax - Envíe un estado de cuenta del cliente seleccionado por fax.
• Guardar como PDF - Guarde un estado de cuenta como un archivo PDF en su equipo.

Guardar

Este botón ofrece varias acciones para guardar el cliente seleccionado.

• Guardar como PDF - Guarde un cliente seleccionado como un archivo PDF en su equipo.
• Guardar como CSV - Guarde un cliente seleccionado como un archivo CSV en su equipo.

Cambiar vendedor

Esta opción se puede usar para cambiar el vendedor para el cliente seleccionado.

Cambiar Grupo

Esta opción se puede usar para cambiar el grupo para el cliente seleccionado.

Enviar correo electrónico al cliente

Enviar correo electrónico al cliente seleccionado. Las configuraciones de correo electrónico están disponibles desde la página 'otros' en Opciones.

Llamar al cliente

Llame al cliente seleccionado usando Express Talk. Más información sobre Express Talk en nch.com.au/talk/es/index.html.

Buscar cliente

Seleccione esta opción para abrir la ventana Buscar clientes. Aquí, introduzca el nombre del cliente, vendedor, o número de teléfono que desea buscar para localizarlo en la lista.

Buscar siguiente cliente

Seleccione esta opción para buscar el siguiente cliente en la lista con el último término de búsqueda, o use F3 para encontrar el siguiente pedido en la lista.

Administrar grupo de clientes

Al crear un perfil de cliente, tiene la opción de asignarlos a un grupo de clientes. Los grupos de clientes deben existir antes que se asignen clientes. Consulte el tema de ayuda Grupo de clientes en la sección de las referencias de pantalla para obtener más información.

Importar clientes desde CSV

Si tiene una lista actual de clientes en un archivo csv, use esta opción para importar esta información hacia la lista de clientes de Express Invoice. Tenga en cuenta que Express Invoice no importa estados de cuenta de clientes. Para establecer el saldo de un cliente, puede importar una lista de facturas, o establecer el campo "Saldo inicial" usando el botón Editar.

Importar clientes desde Outlook

Use esta opción para importar la lista de sus clientes desde la libreta de direcciones de Outlook.

Importar clientes desde otras empresas

Esta opción se puede usar para importar su lista de clientes desde otra empresa establecida en Express Invoice.

Exportar en CSV (para combinación de correo)

Use esta opción para exportar su lista de clientes si necesita usarla para combinación de correo.

Volver a calcular saldo del cliente

Si ha actualizado un registro de clientes y no ve reflejado el cambio en la lista, use esta opción para volver a calcular los saldos.

Sobres

Express Invoice puede imprimir sobres dirigidos a un cliente. Para crear sobres para clientes específicos, seleccione un cliente desde la lista y luego acceda al menú 'clientes' -> 'sobres'. Luego elegir una de las siguientes acciones en el menú del sobre:

• Imprimir - Imprima el sobre o los sobres directamente en una impresora. Seleccione varios clientes para realizar esta acción.
• Vista preliminar - Una vista del sobre tal como se vería impreso, pero en la pantalla del equipo.
• Guardar como PDF - Guarde un sobre como un archivo PDF en su equipo.

Cerrar

Use esta opción para cerrar la ventana 'lista de clientes'.

Guardar como CSV

Guardar su informe como un archivo CSV.

Vista previa de etiqueta de envío

Abre una vista previa de la etiqueta de envío seleccionada del cliente.

Imprimir etiqueta de envío

Abre una copia de la etiqueta de envío seleccionada del cliente.

Enviar etiqueta de envío por correo electrónico

Envía por correo electrónico la etiqueta de envío seleccionada al cliente.

Enviar etiqueta de envío por fax

Envía por fax la etiqueta de envío seleccionada al cliente.

Guardar como PDF

Guarda la etiqueta de envío seleccionada del cliente como un archivo PDF.