La ventana para nuevo/editar pedido es donde rellena los detalles del pedido de venta. Para acceder a la ventana de 'pedido nuevo', haga clic en Entrar pedido nuevo en la barra lateral izquierda de la pantalla principal o presione F11.

Número de cotización

Seleccione una cotización existente desde la lista desplegable, escriba un número de cotización nueva o déjela en blanco si no está generando un pedido desde una cotización existente.

Cliente del pedido

Seleccione el cliente desde la lista desplegable o entre uno nuevo.

Fecha

Seleccione la fecha del pedido.

Condiciones

Las condiciones de pago son usadas para calcular la fecha de vencimiento del pago.

Vendedor

Introduzca el vendedor para este pedido.

Impuesto

Seleccione la opción especial exento de impuestos sobre las ventas si este es un cliente que está exento de impuestos (por ejemplo, un cliente extranjero).

Guardar cambios de este cliente (si está disponible)

Marque esto si desea que la dirección de los clientes seleccionados sea introducida en la dirección "facturar a".

Facturar a

Introduzca la dirección a donde debe ser enviado el pedido.

Enviar a

Introduzca la dirección a donde deben ser enviados los productos. Déjelo en blanco si no es necesario.

OC de cliente Nº.

El número de la orden de compra del cliente está impreso en la factura y en los estados de cuenta para referencia del cliente. Déjelo en blanco si no es necesario.

Enviar por

Seleccione un método de envío o introduzca un nuevo método de envío. Los detalles de 'envío por' serán impresos en el pedido para referencia del cliente. Déjelo en blanco si no es necesario.

Ref. de seguimiento Nº

El número de referencia de seguimiento se refiere al método de envío y está impreso en el pedido para referencia del cliente. Déjelo en blanco si no es necesario.

Artículos en pedido

Esta es la lista de artículos en el pedido. Haga clic dentro de la lista de los artículos para añadir uno nuevo o seleccione un artículo existente y actualice la cantidad pedida.

Ordenar encabezados

Puede ordenar una lista de elementos en el orden deseado al hacer clic en el ordenamiento de un encabezado.

Puede editar un encabezado al hacer clic en el encabezado, lo cual abrirá una lista desplegable. Seleccione un elemento en la lista al cual desea cambiar el texto del encabezado o vuelva a ordenar las columnas.

Cambie fácilmente empresas basadas en productos o servicios al seleccionar Artículo o Tasa desde la lista desplegable del encabezado de la columna y seleccione Horas o Cantidad desde la lista desplegable del encabezado.

Añadir descuento

Oprima el botón Añadir descuento para aplicar un descuento ya sea a toda la factura o a un artículo de línea. Consulte el tema Aplicar descuento para obtener más información sobre descuentos.

Comentarios

Estas notas se imprimen en la parte inferior del pedido.

Comentarios privados

Estas notas son solo para uso interno - no se imprimen en el pedido.

Total

Esto muestra el impuesto sobre las ventas y el total. Si cree que los cálculos del impuesto está equivocados, vaya a la pestaña Impuesto a las ventas en las 'Opciones' para configurar las tasas impositivas.

Guardar y vista previa

Guardar el pedido y hacer vista previa del pedido de venta, haciendo clic en el botón en la esquina inferior izquierda de la ventana.

Convertir a factura

Puede convertir rápidamente el pedido de venta en una factura presionando este botón. Al hacerlo, se guardará una copia del pedido de venta en la Lista de pedidos de venta con el estado de "Facturado."

Editar factura...

Una vez que un pedido de venta ha sido convertido en una factura, verá el botón Editar factura... en lugar de Convertir a factura. Puede presionar el botón Editar factura... para editar la factura creada desde un pedido.

Registrar

Oprima este botón para registrar el pedido. Para seleccionar la acción (imprimir, enviar por correo electrónico o fax) haga clic en la lista desplegable. También puede elegir guardar el pedido como un borrador o configurar un pedido recurrente.