Texto en Cotización
Este es el texto que será impreso en las cotizaciones. Seleccione el título o encabezado desde el menú desplegable, luego cambie el texto de ese elemento en el campo de la derecha.
Numeración de cotización
Número
Este es el número de la cotización actual. Este aumenta cada vez que registra una cotización nueva. Tenga en cuenta que a los borradores de cotizaciones no se les asigna un número de cotización hasta que sean registradas y guardadas.
Prefijo de número (opcional)
El prefijo en el número de la cotización es opcional. Introduzca los dígitos o caracteres a ser usados al frente de cualquier número de cotización. Si la opción para sincronizar con otros dispositivos está habilitada, la configuración en 'Prefijo del dispositivo' invalida esta configuración.
Notas y comentarios al final
El texto que se introduzca aquí aparecerá en la parte inferior de la cotización impresa o pdf. Seleccione la alineación y el tamaño de la fuente para el texto. El comentario al final aparecerá debajo de cualquier nota de comentario.
Correos electrónicos automáticos para seguimiento a clientes
Esta función permite enviar correos electrónicos de seguimiento automáticamente con la frecuencia especificada ( en número de días) junto con la expiración (en días también) Se puede añadir un mensaje personalizado que será el contenido del correo electrónico.
Vista previa de cotización
Presione este botón para guardar sus configuraciones y haga una vista preliminar de cómo se verá la cotización.
Configuraciones avanzadas
Una opción avanzada que el usuario puede encender para mostrar la probabilidad de conversión de la cotización. Establezca la probabilidad de cualquier cotización nueva de convertirse en una venta y el tiempo típico de conversión. La probabilidad de conversión en una factura disminuirá en el tiempo de conversión.