En la ventana para nuevo/editar cotización es donde rellena los detalles de una cotización. Para acceder a la ventana de 'cotización nueva', haga clic en Crear cotización nueva en la barra lateral izquierda de la pantalla principal , o presione F10.

Cliente de la cotización

Seleccione el cliente desde la lista desplegable o entre uno nuevo.

Fecha

Seleccione la fecha de la cotización.

Vendedor

Introduzca el vendedor para esta cotización.

Facturar a

Introduzca la dirección a donde debe ser enviado la cotización.

Impuesto

Seleccione la opción especial exento de impuestos sobre las ventas si este es un cliente que está exento de impuestos (por ejemplo, un cliente extranjero).

Enviar a

Introduzca la dirección a donde deben ser enviados los productos. Déjelo en blanco si no es necesario.

Artículos en cotización

Esta es la lista de artículos en la cotización. Haga clic dentro de la lista de los artículos para añadir uno nuevo o seleccione un artículo existente y actualice la cantidad cotizada.

Encabezados de Cotización

Puede ordenar una lista de elementos en la cotización al hacer clic en el encabezado de una cotización.

Puede editar un encabezado al hacer clic en el encabezado, lo cual abrirá una lista desplegable. Seleccione un elemento en la lista al cual desea cambiar el texto del encabezado o vuelva a ordenar las columnas.

Cambie fácilmente empresas basadas en productos o servicios al seleccionar Artículo o Tasa desde la lista desplegable del encabezado de la columna y seleccione Horas o Cantidad desde la lista desplegable del encabezado.

Añadir descuento

Oprima el botón Añadir descuento para aplicar un descuento ya sea a toda la cotización o a un artículo. Consulte el tema Aplicar descuento para obtener más información sobre descuentos.

Comentarios

Estas notas se imprimen en la parte inferior de la cotización.

Comentarios privados

Estas notas son solo para uso interno - no se imprimen en la cotización.

Total

Esto muestra el impuesto sobre las ventas y el total. Si cree que los cálculos del impuesto está equivocados, vaya a la pestaña Impuesto a las ventas en las 'Opciones' para configurar las tasas impositivas.

Guardar y vista previa

Oprima este botón para ver cómo aparecerá la cotización al ser impresa, guardada como un documento PDF o enviada por correo electrónico a un cliente.

Convertir a factura

Presione este botón para convertir su cotización y cualquier información introducida, en una factura para su cliente.

Editar factura...

Una vez que una cotización ha sido convertida en una factura, verá el botón Editar factura en lugar de Convertir a factura. Puede hacer clic en el botón Editar factura... para editar la factura creada desde una cotización.

Registrar

Oprima este botón para registrar la cotización. Para seleccionar la acción (imprimir, enviar por correo electrónico o fax) haga clic en la lista desplegable. También puede guardar la cotización como un borrador.