Para crear una cotización nueva oprima Crear cotización en la barra lateral izquierda de la ventana principal.
Introducir los detalles del cliente
Seleccione el nombre de un cliente existente desde el menú desplegable para rellenar los detalles almacenados (como la información de envío) o introduzca el nombre de un cliente nuevo y la dirección en los campos proporcionados.
Introducir detalles de cotización
En la parte superior derecha especifique la fecha en que fue creado la cotización y el vendedor. En la parte inferior de esta ventana introduzca cualquier nota que sea pertinente a la cotización que está siendo creada.
Introducir información del artículo
Haga clic en cualquier lugar dentro del área de la lista de los artículos para añadir un artículo nuevo en la lista de la cotización. Si ya ha creado artículos que pueden ser introducidos en las cotizaciones, pedidos de venta y facturas, escriba o seleccione el número del artículo desde la columna 'artículo' o seleccione el producto desde el menú desplegable en la columna 'descripción'. Ajuste la cantidad en la columna cantidad y el total de la línea será automáticamente actualizado. Si el artículo que ha introducido no ha sido añadido al sistema, puede escribir la información del artículo en la lista y Express Invoice le preguntará si desea guardar la información de este nuevo artículo cuando haya terminado de rellenar la cotización.
Completar la cotización
Tiene varias opciones una vez que haya terminado de rellenar los detalles de la cotización. Puede guardar la cotización como un borrador o registrarla en el sistema. Para guardar o registrar, seleccione una de las opciones desde el menú desplegable en la parte inferior de la ventana: