Tareas comunes - Creación de pedidos de venta

Puede crear pedidos de ventas desde cero o desde una cotización ya existente usando Express Invoice. Una vez que el pedido esté completo puede convertir el pedido de venta en una factura.

Para crear un pedido de venta, oprima Entrar pedido nuevo en la barra lateral izquierda de la ventana principal.

Crear un pedido de venta a partir de una cotización existente

Seleccione una cotización desde el menú desplegable o abra la lista de cotizaciones y seleccione una existente. Los detalles de la cotización, incluyendo la información del cliente y artículos, se rellenarán automáticamente. Puede cambiar cualquier información necesaria para actualizar el pedido de venta. Cuando termine, vea abajo 'completar el pedido de venta'.

Crear un pedido de venta nuevo

Si no va a convertir una cotización existente en un pedido de venta, introduzca el nombre y la dirección del cliente y especifique la información del pedido de venta en los campos localizados en la parte superior de la pantalla. Introduzca la información del artículo haciendo clic en el área de la lista de artículos e introduciendo los detalles del artículo para el pedido. Si los artículos que está introduciendo ya se encuentran en el sistema, seleccione la información del artículo usando el menú desplegable en la columna de detalles o introduzca un artículo nuevo y Express Invoice añadirá el artículo en el sistema.

Completar el pedido de venta

Tiene varias opciones una vez que haya terminado de rellenar los detalles del pedido. Puede guardar el pedido como un borrador o registrarlo en el sistema. Para guardar o registrar, seleccione una de las opciones desde el menú desplegable en la parte inferior de la ventana:

Registrar e imprimir: Registre y envíe el pedido a la impresora.
Registrar y enviar por correo: Registre y convierta el pedido en un archivo pdf y envíelo a la dirección de correo electrónico del cliente.
Registrar y enviar por fax: Registre y envíe el pedido al fax del cliente.
Registrar: Simplemente registre el pedido. De ser necesario, lo puede imprimir, enviar por correo electrónico o faxear más tarde.
Guardar como borrador: Guarde el pedido pero sin registrarlo. Lo puede modificar y enviar después.
Guardar como recurrente: Guarde el pedido con una programación de cuándo y con qué frecuencia debe ser enviado. Cuando el pedido ya debe ser enviado, Express Invoice confirmará primero que el pedido se debe enviar, luego lo envía automáticamente a través del último método utilizado (es decir, impresora, correo electrónico o fax).