Veuillez noter que lorsque vous accédez à la liste des clients depuis les fenêtres Facture, Commande, Devis, Nouvel avoir et Encaissement, les boutons Facture, Devis, Commande, Paiement et Relevé ainsi que certains menus et éléments de menu ne s'affichent pas dans la fenêtre de la liste.

Cliquez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner un fournisseur pour l'entrer dans un formulaire.

Cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils pour créer une nouvelle fiche client.

Pour supprimer une fiche client, sélectionnez les fiches client que vous souhaitez retirer de la liste et cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils.

Cliquez sur le bouton Modifier dans la barre d'outils pour modifier la fiche client sélectionnée. Vous ne pouvez modifier qu'une seule fiche client à la fois.

Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau devis pour le client sélectionné.

Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle commande pour le client sélectionné.

Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle facture pour le client sélectionné.

Cliquez sur ce bouton pour recevoir un paiement du client sélectionné.

Ce bouton de menu permet plusieurs actions sur relevés pour le client sélectionné.

• Imprimer - Imprimez un relevé pour le client directement sur une imprimante.
• Aperçu avant impression - Affichez le relevé du client tel qu'il sera imprimé, mais sur l'écran de votre ordinateur.
• Courriel - Envoyez un relevé au client sélectionné au format PDF par courriel. Il vous sera demandé de fournir l'adresse de courriel du destinataire. Vos paramètres de courriel doivent être configurés avant la fin de cette opération, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options dans la section Paramètres d'envoi.
• Fax - Envoyez un relevé au client sélectionné, par fax. Il vous sera demandé de fournir un numéro de fax. Vos paramètres de fax doivent être configurés avant la fin de cette opération, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options dans la section Paramètres d'envoi.
• Enregistrer comme PDF - Enregistrez un relevé comme fichier PDF sur votre ordinateur.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la fiche de tous les clients.

• Enregistrer comme PDF - Enregistre les fichers comme un fichier PDF sur votre ordinateur.
• Enregistrer comme CDSV - Enregistre les fiches comme un fichier CSV sur votre ordinateur.

Cliquez sur cette liste déroulante pour filtrer et n'afficher que les clients appartenant à un groupe de clients particulier.

Pour créer des groupes de clients, veuillez consulter la rubrique Liste Groupes de clients de la section Références d'écrans de ce manuel d'aide.

Cochez cette case pour inclure tous les clients inactifs dans la liste des clients.

Les clients inactifs seront mis en surbrillance avec un arrière-plan coloré.

Cliquez sur le menu Client pour afficher des options permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer des fiches clients ; créer des devis, des commandes et des factures et imputer des paiements ; envoyer des courriels ou téléphoner à un client ; trouver un client dans la liste ; gérer les groupes de clients, importer les clients d'un fichier CSV, Outlook ou d'une autre société, ou exporter la liste des clients ; recalculer le solde d'un client ; imprimer une enveloppe avec l'adresse d'un client.

Cliquez sur le menu Rapport pour imprimer, afficher un aperçu, envoyer un courriel ou un fax, enregistrer un rapport dans un fichier pdf ou csv de la liste des clients.

Cliquez sur le menu Étiquette d'expédition pour afficher les options de création d'une étiquette d'expédition pour le client sélectionné. Les étiquettes d'expédition peuvent affichées en aperçu, imprimées, envoyées par courriel ou par fax ou enregistrées.