Description des écrans - Liste des paiements

Vous pouvez affiner le contenu de la liste Paiements en utilisant les contrôles de filtre interactifs sous la barre d'outils principale. Vous pouvez utiliser le menu déroulant « Période » pour filtrer les paiements par date et les sélecteurs de dates « Début » et « Fin » pour ajuster les dates de la période. Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur « Client » pour réduire davantage la sélection des paiements à un client particulier.

Sous le menu Paiement, les actions suivantes, ainsi que leurs touches de raccourcis, sont disponibles.

Facturer la carte de crédit - Ctrl + C

Cette fonction utilise la carte de crédit ou carte bancaire du client dans vos archives pour débiter le montant spécifié dans l'enregistrement du paiement. Une fois le débit enregistré, un numéro de référence est généré dans l'enregistrement du paiement.

Chercher le paiement - Ctrl + F

Utilisez cette boîte de dialogue pour rechercher un paiement spécifique dans la liste. Vous pouvez rechercher par date, numéro de paiement ou client.

Chercher le paiement suivant - F3

Les commandes Chercher le paiement et Chercher le paiement suivant fonctionnent ensemble. L'option Chercher le paiement suivant s'affiche après avoir utilisé Chercher le paiement. La fonction Chercher le paiement suivant recherche le paiement suivant avec les mêmes critères de recherche entrés pour la fonction Chercher le paiement.

Lorsque vous utilisez l'option Chercher le paiement suivant, après avoir fait défiler tous les paiements aux critères correspondants de l'option Chercher le paiement, une fenêtre contextuelle vous notifiera que « Plus aucun paiement correspondant à '(CRITÈRES DE RECHERCHE)' n'a été trouvé. ».

Remarque : si vous supprimez les critères de recherche de la zone de texte dans Chercher le paiement et que vous cliquez sur OK, une fenêtre contextuelle vous notifiera que « Aucun(e) '' correspondant(e) n'a été trouvé(e) ». La fonction Chercher le paiement suivant est alors grisée et non sélectionnable. La fonction Chercher le paiement suivant sera à nouveau disponible après que vous utiliserez la fonction Chercher le paiement.

Cliquez sur le bouton Nouveau dans la barre d'outils pour entrer un nouveau paiement client.

Pour supprimer des paiements, sélectionnez les paiements que vous souhaitez retirer de la liste et cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils.

Cliquez sur le bouton Modifier dans la barre d'outils pour modifier le paiement sélectionné. Vous ne pouvez modifier qu'un seul paiement à la fois.

Cliquez sur le bouton Aperçu dans la barre d'outils pour vérifier l'aspect du paiement sélectionné lorsqu'il sera imprimé, enregistré comme document PDF ou envoyé par courriel à un client.

Cliquez sur le bouton Imprimer dans la barre d'outils pour imprimer les paiements sélectionnés.

Cliquez sur le bouton Courriel dans la barre d'outils pour envoyer un paiement sélectionné (ou plusieurs) comme document(s) PDF par courriel à un destinataire. Il vous sera demandé de fournir l'adresse de courriel du destinataire. Vos paramètres de courriel doivent être configurés avant la fin de cette opération, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options dans la section Paramètres d'envoi.

Utilisez le bouton Fax dans la barre d'outils pour envoyer un paiement sélectionné (ou plusieurs) comme document(s) PDF par fax à un destinataire. Il vous sera demandé de fournir un numéro de fax. Vos paramètres de fax doivent être configurés avant la fin de cette opération, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options dans la section Paramètres d'envoi.

Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les paiements sélectionnés actuellement comme fichiers PDF sur votre ordinateur.