Sous le menu Devis, les actions suivantes, ainsi que leurs touches de raccourcis, sont disponibles.
Nouveau devisCette option ouvrira le dialogue Modifier les devis avec un nouveau devis vide.
Copier le devisCette option permet de créer un nouveau devis et remplira les informations client et article automatiquement en utilisant le devis sélectionné.
Supprimer le/les devisSélectionner cette option supprimera le devis sélectionné de la liste des devis.
Modifier le devisCette option ouvrira le dialogue Modifier le devis avec le devis sélectionné.
Créer une commandeCette option permet de créer une commande à partir du devis.
Créer une factureCette option permet de créer une facture à partir du devis.
Chercher le devis - Ctrl + FUtilisez cette boîte de dialogue pour rechercher un devis dans la liste. Vous pouvez rechercher par date, numéro de facture, devis ou client.
Chercher le devis suivant - F3Les commandes Chercher le devis et Chercher le devis suivant fonctionnent ensemble. L'option Chercher le devis suivant s'affiche après avoir utilisé Chercher le devis. La fonction Chercher le devis suivant recherche le devis suivant avec les mêmes critères de recherche entrés pour la fonction Chercher le devis.
Lorsque vous utilisez l'option Chercher le devis suivant, après avoir fait défiler toutes les factures aux critères correspondants de l'option Rechercher le devis, une fenêtre contextuelle vous notifiera que « Plus aucun devis correspondant à '(CRITÈRES DE RECHERCHE)' n'a été trouvé. »
Remarque : si vous supprimez les critères de recherche de la zone de texte dans Chercher le devis et que vous cliquez sur OK, une fenêtre contextuelle vous notifiera que « Aucun(e) '' correspondant(e) n'a été trouvé(e) ». La fonction Chercher le devis suivant est alors grisée et non sélectionnable. La fonction Chercher le devis suivant sera à nouveau disponible après que vous utiliserez la fonction Chercher le devis.
Pour les actions qui suivent, vous devez d'abord avoir sélectionné un devis dans la liste.
Imprimer le devis - Ctrl + PCette commande ouvre la fenêtre Imprimer et permet d'imprimer le devis ou de l'enregistrer dans un document .pdf.
Aperçu avant impression - Ctrl + Maj + PLa fenêtre Aperçu avant impression affiche le devis tel qu'il sera imprimé par l'imprimante.
Envoyer le devis par courriel - Ctrl + ECette commande permet d'envoyer le devis à un destinataire, par courriel.
Faxer le devisCette commande permet d'envoyer un devis à un numéro de fax.
Enregistrer comme PDFCette commande permet d'enregistrer le devis dans un document .pdf.
Importer les devis du format CSVLes données externes peuvent être importées dans Express Accounts sous forme de fichiers csv. Une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de choisir le fichier CSV que vous souhaitez importer depuis l'emplacement dans lequel ce fichier est enregistré.
Le menu Aide contient un lien vers l'Aide d'Express Accounts, des liens vers la page Web d'Express Accounts, le support technique, les programmes associés et d'autres liens que vous pourriez trouver utiles.
Vous pouvez affiner le contenu de la liste Devis en utilisant les contrôles de filtre interactifs sous la barre d'outils principale. Vous pouvez utiliser le menu déroulant « Période » pour filtrer les devis par date et les sélecteurs de dates « Début » et « Fin » pour ajuster les dates de la période. Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur « Client » pour réduire davantage la sélection des devis à un client particulier et le sélecteur « Afficher les devis » permet de choisir de ne consulter que les devis enregistrés ou les brouillons.
NouveauCliquez sur le bouton Nouveau dans la barre d'outils pour créer un nouveau devis.
CopierCliquer sur le bouton Copier créera un nouveau devis et remplira les informations client et article automatiquement en utilisant le devis sélectionné.
SupprimerPour supprimer des devis, sélectionnez les devis que vous souhaitez retirer de la liste et cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils.
ModifierCliquez sur le bouton Modifier dans la barre d'outils pour modifier le devis sélectionné. Vous ne pouvez modifier qu'un seul devis à la fois.
CommandeCliquez sur le bouton Commande sur la barre d'outils pour créer une nouvelle commande en utilisant le devis sélectionné actuellement. Les informations de la nouvelle commande sont remplies avec les données contenues dans le devis sélectionné.
FactureCliquez sur le bouton Facture sur la barre d'outils pour créer une nouvelle facture en utilisant le devis sélectionné actuellement. Les informations de la nouvelle facture sont remplies avec les données contenues dans le devis sélectionné.
AperçuCliquez sur le bouton Aperçu dans la barre d'outils pour vérifier l'aspect du devis sélectionné lorsqu'il sera imprimé, enregistré comme document PDF ou envoyé par courriel à un client.
ImprimerCliquez sur le bouton Imprimer dans la barre d'outils pour imprimer le devis sélectionné.
CourrielCliquez sur le bouton Courriel dans la barre d'outils pour envoyer un devis sélectionné (ou plusieurs) comme document(s) PDF par courriel à un destinataire. Il vous sera demandé de fournir l'adresse de courriel du destinataire. Vos paramètres de courriel doivent être configurés avant la fin de cette opération, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options dans la section Paramètres d'envoi.
FaxUtilisez le bouton Fax dans la barre d'outils pour envoyer un devis sélectionné (ou plusieurs) comme document(s) PDF par fax à un destinataire. Il vous sera demandé de fournir un numéro de fax. Vos paramètres de fax doivent être configurés avant la fin de cette opération, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options dans la section Paramètres d'envoi.
EnregistrerCliquez sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les devis sélectionnés actuellement comme fichiers PDF sur votre ordinateur.