Description des écrans - Rapports personnalisés

La fenêtre Rapports personnalisés se compose de deux sections principales : Saisie des champs et Texte du rapport.

Veuillez consulter les rubriques ci-dessous et l'aide des fenêtres et boîtes de dialogue correspondantes pour des informations plus détaillées.

Nouveau (Rapport)

Cliquez sur le bouton Nouveau dans la barre d'outils pour créer un nouveau formulaire de rapport. Un échantillon de formulaire de rapport sera créé et figurera dans la liste déroulante Formulaire de rapport sous la barre d'outils. Vous pouvez alors modifier le nouveau formulaire de rapport en fonction de vos besoins.

Modifier (Rapport)

Cliquez sur le bouton Modifier dans la barre d'outils pour modifier le texte du rapport du formulaire de rapport sélectionné.

Supprimer (Rapport)

Cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils pour supprimer le formulaire de rapport sélectionné. Attention : cette action est définitive. Les formulaires de rapports supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Importer

La fonction Importer permet d'importer un formulaire de rapport dans la liste des formulaires. Le formulaire de rapport à importer doit être un fichier EAF généré par Express Accounts. Ceci est utile pour partager les formulaires avec des installations séparées d'Express Accounts.

Exporter

Cliquez sur ce bouton pour exporter ou sauvegarder le formulaire de rapport sélectionné. Les formulaires de rapports exportés peuvent être importés plus tard ou ils peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs et dans les forums Express Accounts en ligne.

Aperçu

Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperçu du texte de rapport généré avant d'imprimer.

Imprimer

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer du système pour imprimer le rapport généré.

Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le texte du rapport généré dans un fichier PDF. Remarque : Si vous souhaitez l'enregistrer en simple fichier texte, veuillez copier le texte du rapport et le coller dans l'éditeur de texte de votre choix.

Courriel

Cliquez sur le bouton Courriel pour envoyer le rapport. Le rapport généré sera envoyé en pièce jointe au courriel.

Fax

Vous pouvez envoyer un rapport par fax au format PDF en cliquant sur le bouton Fax. Vos paramètres de fax doivent être configurés pour pouvoir effectuer cette opération, ce que vous pouvez faire sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options dans la section Paramètres d'envoi.

Formulaire de rapport

Ce menu déroulant contient la liste de tous les formulaires de rapports disponibles pour l'entreprise active. Les nouveaux formulaires de rapports sont automatiquement ajoutés à cette liste lorsque vous cliquez sur le bouton Nouveau dans la barre d'outils.

Renommer

Cliquez sur le bouton Renommer pour renommer le formulaire de rapport sélectionné. Ce nom doit être unique et ne doit contenir aucun des caractères suivants : /\<>|:*?

Période

Sélectionnez une période pour le rapport dans la liste déroulante. Cela permettra d'assurer que les soldes de compte proviendront de la période correspondant au rapport.

Début

Lorsque l'option « Sélectionner la période » est sélectionnée dans le menu déroulant Période, vous pouvez sélectionner une date de début dans le sélecteur de dates pour générer le rapport pour une période donnée. Ce champ est intégré et est accessible en tapant le nom de champ « PERIODSTART » dans le texte du rapport.

Fin

Lorsque l'option « Sélectionner la période » est sélectionnée dans le menu déroulant Période, vous pouvez sélectionner une date de fin dans le sélecteur de dates pour générer le rapport pour une période donnée. Ce champ est intégré et est accessible en tapant le nom de champ « PERIODEND » dans le texte du rapport.

Cette section contient la liste des champs définis par l'utilisateur. Chaque ligne de la liste contient les attributs d'un champ, comme le nom du champ, sa valeur ou formule et la valeur actuelle estimée ou évaluée. Vous créerez des champs pour représenter les valeurs qui s'afficheront sur votre rapport final ou dans toute autre équation de champ. Chaque champ a un type (consultable en double-cliquant sur le champ), qui détermine la valeur affichée. Veuillez consulter la rubrique Boîte de dialogue Ajouter/Modifier le champ pour des informations complémentaires sur les types de champs.

Double-cliquez sur une ligne pour afficher d'autres attributs du champ ou pour le modifier. Une ligne s'affichant en rouge indique une erreur d'évaluation du champ. Vous pouvez vérifier la raison de l'erreur en double-cliquant sur la ligne du champ.

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un champ en cliquant sur les boutons respectifs dans la partie inférieure du volet.
La valeur estimée d'un champ peut être substituée dans la section Texte du rapport en utilisant le nom du champ entre crochets, par exemple [Champ1].
Certains champs système intégrés ne peuvent pas être modifiés ou supprimés :
PERIODSTART - Date de début du rapport.
PERIODEND - Date de fin du rapport.
COMPANYNAME - Nom de la société active actuellement.
COMPANYADDR - Adresse de la société active actuellement.

La section Texte du rapport permet de rédiger le texte du rapport dans le format désiré et permet de mettre en page les valeurs des champs créés dans la section Saisie des champs. Pour modifier le texte, cliquez sur le bouton Modifier le rapport dans la partie inférieure de la fenêtre, puis tapez dans le volet Texte du rapport. Cliquez sur Enregistrer le rapport pour enregistrer vos modifications de texte du rapport.

Pour entrer un texte de champ dans le volet Texte du rapport, placez-le entre des crochets, par exemple [Champ1]. Lorsque le rapport est généré, la valeur remplacera les espaces réservés du champ.

Le rapport est généré comme simple fichier texte/pdf sans aucun style ou format pour plus de simplicité pour la majorité des utilisateurs. Toutefois, les utilisateurs avec des connaissances techniques peuvent aisément créer les rapports dans les formats csv, html ou xml.