Écran principal

L'écran principal contient des liens vers toutes les parties d' Express Accounts que vous pourriez être amené à accéder. Pour revenir à cet écran depuis n'importe quelle page de l'interface Web, cliquez sur le lien Page principale dans le coin supérieur droit à tout moment.

Le coin supérieur droit de l'écran principal contient des liens permettant à l'utilisateur de fermer sa session et d'ouvrir la documentation d'aide d'Express Accounts. Tous les fichiers d'aide se réfèrent à l'interface principale d'Express Accounts, mais les deux interfaces utilisent les mêmes étiquettes et terminologie. Sous ces liens, Express Accounts affiche l'utilisateur connecté actuellement et l'entreprise que l'utilisateur consulte actuellement.

La zone principale de l'interface Web est le panneau de configuration. Il contient des liens vers diverses tâches d'Express Accounts, dont :

• Factures - afficher, modifier et créer des factures et des factures périodiques ; afficher et imprimer des bons de livraison
• Écriture manuelle du journal - créer une transaction d'achat ou d'encaissement et affecter aux comptes adéquats
• Voir le journal - afficher un journal par paiement, encaissement, ventes ou achats en fonction d'une date ; modifier des écritures ; exporter le journal au format csv
• Rapprocher le compte - Rapprocher vos enregistrements avec vos données bancaires ; télécharger un relevé bancaire
• Devis - afficher, modifier et créer des devis ; convertir les devis en commandes clients et en factures
• Commandes clients - afficher, modifier et créer des commandes clients et des commandes périodiques ; convertir des commandes clients en factures
• Commandes fournisseurs - afficher, modifier et créer des commandes clients et des commandes périodiques
• Paiements clients - afficher les paiements clients par date, méthode, montant, numéro de facture ou référence de paiement
• Articles - afficher, modifier et créer des articles ; ajuster le stock avec les icônes d'achat et de vente
• Clients - afficher, modifier et créer des fiches clients ; afficher, imprimer ou envoyer des relevés clients
• Rapports - afficher, imprimer ou envoyer tout rapport généré dans Express Accounts

La barre latérale droite, intitulée Actions, contient des liens d'accès rapides vers les tâches les plus fréquentes utilisées dans Express Accounts, dont :

• Créer une nouvelle facture - créer une nouvelle facture et enregistrer un brouillon, enregistrer, envoyer ou enregistrer comme périodique
• Créer un nouveau devis - créer un nouveau devis et enregistrer un brouillon, enregistrer ou envoyer
• Créer une nouvelle commande client - créer une nouvelle commande client et enregistrer un brouillon, enregistrer, envoyer ou enregistrer comme périodique
• Créer un nouveau bon de commande - créer une nouvelle commande fournisseur et enregistrer un brouillon, enregistrer, envoyer ou enregistrer comme périodique
• Effectuer un paiement - entrer un paiement ; entrer un chèque et imprimer
• Recevoir des fonds - entrer un reçu d'encaissement
• Afficher les chèques - entrer et modifier les chèques ; imprimer les chèques
• Ajouter un nouvel article - entrer un nouvel article de stock
• Ajouter un nouveau client - créer une nouvelle fiche client
• Ajouter/modifier les utilisateurs - créer des nouveaux comptes d'accès Web (utilisateurs avec privilèges d'administrateur uniquement)
• Régler les paramètres et les options - afficher et configurer les paramètres du programme (utilisateurs avec privilèges d'administrateur uniquement)
• Sélectionner le profil de la société - basculer vers une autre entreprise
• Modifier le mot de passe - entrer un nouveau mot de passe