Sélectionner

Lorsque vous y accédez par le biais des fenêtres Facture, Commande, Nouvel avoir ou Reçu, ce bouton ajoute le client sélectionné au document.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle fiche client.

Supprimer

Pour supprimer des fiches client, sélectionnez les clients que vous souhaitez supprimer de la liste et cliquez sur ce bouton.

Modifier

Cliquez sur ce bouton pour modifier la fiche client sélectionnée actuellement.

Devis

Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau devis pour le client sélectionné.

Commande

Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle commande pour le client sélectionné.

Facture

Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle facture pour le client sélectionné.

Paiement

Cliquez sur ce bouton pour recevoir un paiement du client sélectionné.

Relevé

Ce bouton permet d'effectuer diverses actions sur le relevé du client sélectionné.

• Imprimer - Imprimer un relevé pour le client, directement sur l'imprimante.
• Aperçu avant impression - Afficher le relevé du client tel qu'il sera imprimé, mais sur l'écran de votre ordinateur.
• Courriel - Envoyez un relevé au client sélectionné, au format PDF et par courriel. Il vous sera demandé de confirmer l'adresse de courriel du destinataire.
• Fax - Envoyez un relevé au client sélectionné, par fax.
• Enregistrer comme PDF - Enregistrer un relevé comme fichier PDF sur votre ordinateur.

Enregistrer

Ce bouton permet d'effectuer diverses actions d'enregistrement pour le client sélectionné.

• Enregistrer comme PDF - Enregistrer un relevé comme fichier PDF sur votre ordinateur.
• Enregistrer comme CSV - Enregistrer un relevé comme fichier CSV sur votre ordinateur.

Modifier le représentant

Cette option peut être utilisée pour modifier le représentant pour le client sélectionné.

Modifier le groupe

Cette option peut être utilisée pour modifier un groupe pour le client sélectionné.

Envoyer un courriel au client

Envoyez un courriel au client sélectionné. Les paramètres des courriels se trouvent dans la partie Autre de la fenêtre Options.

Téléphoner au client

Appelez le client sélectionné à l'aide d'Express Talk. Pour en savoir plus sur Express Talk, visitez nch.com.au/talk/fr/index.html.

Trouver le client

Sélectionnez cette option pour ouvrir la fenêtre Trouver le client. De là, entrez le nom du client, du représentant ou du numéro de téléphone que vous souhaitez rechercher pour le localiser dans la liste.

Trouver le client suivant

Sélectionnez cette option pour trouver le client suivant dans la liste avec le dernier terme recherché ou utilisez la touche de raccourci F3 pour trouver le client suivant dans la liste.

Gérer les groupes de clients

Lorsque vous créez un profil de client, vous avez l'option de l'affecter à un groupe de clients. Les groupes de clients doivent exister avant que vous ne puissiez leur affecter des clients. Voir la rubrique d'aide Groupes de clients dans la section Références d'écran pour des informations complémentaires.

Importer les clients du format CSV

Si vous avez une liste de clients dans un fichier .csv, utilisez cette option pour en importer les données dans la liste des clients d'Express Invoice. Veuillez noter qu'Express Invoice n'importe pas le solde d'un client. Pour définir le solde d'un client, vous pouvez importer une liste de factures ou paramétrer le champ « Solde d'ouverture » en utilisant le bouton Modifier.

Importer les clients d'Outlook

Utilisez cette option pour importer votre liste de clients de votre carnet d'adresses Outlook.

Importer des clients d'une autre de vos entreprises

Vous pouvez utiliser cette option pour importer votre liste de clients d'une autre entreprise configurée dans Express Invoice.

Exporter au format CSV (pour fusion et publipostage)

Utilisez cette option pour exporter votre liste de clients si vous devez l'utiliser pour une fusion et un publipostage.

Recalculer le solde client

Si vous avez mis à jour la fiche d'un client et que vous constatez que la modification n'est reflétée dans la liste, utilisez cette option pour recalculer les soldes.

Enveloppes

Express Invoice peut imprimer des enveloppes adressées à un client. Pour créer des enveloppes pour des clients donnés, sélectionnez un client dans la liste et accédez ensuite au menu Client-> Enveloppe. Choisissez ensuite l'une des actions suivantes dans le menu Enveloppe :

• Imprimer - Imprimer la/les enveloppe(s) directement sur une imprimante. Vous pouvez sélectionner plusieurs clients pour cette action.
• Aperçu avant impression - Afficher l'enveloppe telle qu'elle sera imprimée, mais sur l'écran de votre ordinateur.
• Enregistrer comme PDF - Enregistrer une enveloppe comme fichier PDF sur votre ordinateur.

Fermer

Utilisez cette option pour fermer la fenêtre Liste des clients.

Enregistrer comme fichier CSV

Enregistrez votre rapport dans un fichier CSV.

Aperçu de l'étiquette d'expédition

Ouvrez un aperçu de l'étiquette d'expédition du client sélectionné.

Imprimer l'étiquette d'expédition

Imprimez une copie de l'étiquette d'expédition du client sélectionné.

Envoyer l'étiquette d'expédition par courriel

Envoyez par courriel l'étiquette d'expédition du client sélectionné.

Faxer l'étiquette d'expédition

Faxez l'étiquette d'expédition du client sélectionné.

Enregistrer comme PDF

Enregistrez l'étiquette d'expédition du client sélectionné dans un fichier PDF.