Veuillez noter que lorsque vous accédez à la liste des clients depuis les fenêtres Facture, Commande, Devis, Nouvel avoir et Encaissement, les boutons Facture, Devis, Commande, Paiement et Relevé ainsi que certains menus et éléments de menu ne s'affichent pas dans la fenêtre de la liste.
Lorsque vous y accédez par le biais des fenêtres Facture, Commande, Nouvel avoir ou Reçu, ce bouton ajoute le client sélectionné au document.
AjouterCliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle fiche client.
SupprimerPour supprimer des fiches client, sélectionnez les clients que vous souhaitez supprimer de la liste et cliquez sur ce bouton.
ModifierCliquez sur ce bouton pour modifier la fiche client sélectionnée actuellement.
DevisCliquez sur ce bouton pour créer un nouveau devis pour le client sélectionné.
CommandeCliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle commande pour le client sélectionné.
FactureCliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle facture pour le client sélectionné.
PaiementCliquez sur ce bouton pour recevoir un paiement du client sélectionné.
RelevéCe bouton permet d'effectuer diverses actions sur le relevé du client sélectionné.
Ce bouton permet d'effectuer diverses actions d'enregistrement pour le client sélectionné.
Cliquez sur cette liste déroulante pour filtrer et n'afficher que les clients appartenant à un groupe de clients particulier.
Pour créer des groupes de clients, veuillez consulter la rubrique Groupes de clients de la section Références d'écrans de ce manuel d'aide.
Afficher les clients inactifsCochez cette case pour inclure les clients inactifs dans la liste.
Pour marquer un client inactif, consultez la rubrique Client .
Outre certaines fonctions disponibles dans la barre d'outils, le menu Client propose les options suivantes :
Cette option peut être utilisée pour modifier le représentant pour le client sélectionné.
Modifier le groupeCette option peut être utilisée pour modifier un groupe pour le client sélectionné.
Envoyer un courriel au clientEnvoyez un courriel au client sélectionné. Les paramètres des courriels se trouvent dans la partie Autre de la fenêtre Options.
Téléphoner au clientAppelez le client sélectionné à l'aide d'Express Talk. Pour en savoir plus sur Express Talk, visitez nch.com.au/talk/fr/index.html.
Trouver le clientSélectionnez cette option pour ouvrir la fenêtre Trouver le client. De là, entrez le nom du client, du représentant ou du numéro de téléphone que vous souhaitez rechercher pour le localiser dans la liste.
Trouver le client suivantSélectionnez cette option pour trouver le client suivant dans la liste avec le dernier terme recherché ou utilisez la touche de raccourci F3 pour trouver le client suivant dans la liste.
Gérer les groupes de clientsLorsque vous créez un profil de client, vous avez l'option de l'affecter à un groupe de clients. Les groupes de clients doivent exister avant que vous ne puissiez leur affecter des clients. Voir la rubrique d'aide Groupes de clients dans la section Références d'écran pour des informations complémentaires.
Importer les clients du format CSVSi vous avez une liste de clients dans un fichier .csv, utilisez cette option pour en importer les données dans la liste des clients d'Express Invoice. Veuillez noter qu'Express Invoice n'importe pas le solde d'un client. Pour définir le solde d'un client, vous pouvez importer une liste de factures ou paramétrer le champ « Solde d'ouverture » en utilisant le bouton Modifier.
Importer les clients d'OutlookUtilisez cette option pour importer votre liste de clients de votre carnet d'adresses Outlook.
Importer des clients d'une autre de vos entreprisesVous pouvez utiliser cette option pour importer votre liste de clients d'une autre entreprise configurée dans Express Invoice.
Exporter au format CSV (pour fusion et publipostage)Utilisez cette option pour exporter votre liste de clients si vous devez l'utiliser pour une fusion et un publipostage.
Recalculer le solde clientSi vous avez mis à jour la fiche d'un client et que vous constatez que la modification n'est reflétée dans la liste, utilisez cette option pour recalculer les soldes.
EnveloppesExpress Invoice peut imprimer des enveloppes adressées à un client. Pour créer des enveloppes pour des clients donnés, sélectionnez un client dans la liste et accédez ensuite au menu Client-> Enveloppe. Choisissez ensuite l'une des actions suivantes dans le menu Enveloppe :
Utilisez cette option pour fermer la fenêtre Liste des clients.
Outre certaines fonctions disponibles dans la barre d'outils, le menu Rapport propose aussi les options suivantes :
Enregistrez votre rapport dans un fichier CSV.
Pour créer une étiquette d'expédition pour un client, utilisez le menu Étiquette d'expédition. Remarque : Le menu Étiquette d'expédition n'est pas disponible dans les fenêtres Nouvelle facture, Nouveau devis, Nouvelle commande ou Paiement.
Ouvrez un aperçu de l'étiquette d'expédition du client sélectionné.
Imprimer l'étiquette d'expéditionImprimez une copie de l'étiquette d'expédition du client sélectionné.
Envoyer l'étiquette d'expédition par courrielEnvoyez par courriel l'étiquette d'expédition du client sélectionné.
Faxer l'étiquette d'expéditionFaxez l'étiquette d'expédition du client sélectionné.
Enregistrer comme PDFEnregistrez l'étiquette d'expédition du client sélectionné dans un fichier PDF.