Situé dans le coin supérieur droit, l'onglet Facturation sert à entrer les informations concernant le client que vous facturez.
Client
Entrez le nom du client ou sélectionnez un client précédent dans le menu déroulant.
Adresse de facturation
Entrer l'adresse à laquelle la facture doit être envoyée.
N° de commande
Le numéro de commande du client s'imprime sur la facture et sur les relevés à titre de référence pour le client. Vous pouvez laisser ce champ vide si ces données ne sont pas nécessaires.
Taxes client
Sélectionnez l'option spéciale d'exemption de taxes si ce client est exempté de taxes (un client étranger, par exemple).
Cliquez sur l'onglet Expédition, derrière l'onglet Facturation, pour entrer les détails d'expédition du client.
Destinataire
Entrer l'adresse à laquelle les produits doivent être envoyés. Vous pouvez laisser ce champ vide si ces données ne sont pas nécessaires.
Sélectionnez ce bouton pour conserver l'adresse d'expédition pareille à l'adresse de facturation
Cochez cette boîte si l'adresse d'expédition est différente de l'adresse de facturation
Transporteur
Sélectionnez la méthode d'expédition dans le menu déroulant ou entrez une nouvelle méthode. Les détails « Transporteur » s'impriment sur la facture à titre de référence pour le client. Vous pouvez laisser ce champ vide si ces données ne sont pas nécessaires.
N° réf. suivi
Le numéro de référence de suivi fait référence à la méthode d'expédition et s'imprime sur la facture à titre de référence pour le client. Vous pouvez laisser ce champ vide si ces données ne sont pas nécessaires.
Frais de port/Taxes de transport
Entrez tous frais de port associés à la facture dans ce champ. Si le champ Frais de port est soumis à des taxes éventuelles, sélectionnez le taux de taxe adéquat dans le menu déroulant. Les taux de taxe doivent être paramétrés sous l'onglet Options ~ Taxes avant qu'ils ne soient disponibles sur cet écran.
L'onglet Facture se trouve dans le coin supérieur droit de la fenêtre Facture et il sert à sélectionner les éléments permettant de créer une facture à partir d'un devis, d'une commande ou d'un brouillon, ainsi qu'entrer toute autre information pertinente concernant la facture.
Créer à partir de
Vous pouvez utiliser un devis, une commande ou le brouillon d'une facture existants pour créer une nouvelle facture. Lorsque vous sélectionnez un type dans la liste déroulante, Express Invoice ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner un devis, une commande ou un brouillon de facture spécifique.
Date
Sélectionnez la date de la facture.
Modalités
Les modalités de paiement sont utilisées pour calculer l'échéance du paiement.
Représentant
Entrez le représentant responsable de cette facture.
Numéro de facture
Ce numéro est généré automatiquement par Express Invoice, mais il peut être modifié lors de la création d'une nouvelle facture. Toutefois, le numéro ne peut pas changer pendant la modification d'une facture.
Il s'agit de la liste d'articles présents sur la facture. Cliquez dans la liste des articles pour ajouter un nouvel article ou sélectionnez un article existant et mettez à jour la quantité facturée. Si la facture est créée à partir d'une commande, les articles ne sont pas modifiables.
En-têtes de la facture
Vous pouvez modifier un titre en cliquant sur l'en-tête, ceci ouvre une liste déroulante. Sélectionnez l'article que vous souhaitez modifier dans la liste, spécifiez votre texte personnalisé, ou encore ré-arrangez les colonnes.
Vous pouvez basculer facilement entre les entreprises basées sur les produits ou sur les services en sélectionnant Article ou Taux dans la liste déroulante du titre de la colonnes puis Qté ou Hre dans la liste déroulante du titre de la colonne.
Inclure une remise
Cliquez sur le bouton Inclure une remise pour appliquer une remise à la facture entière ou à un article. Voir la rubrique Appliquer une remise pour plus d'informations sur l'application des remises.
Commentaires
Ces notes sont imprimées au bas de la facture.
Commentaires privés
Ces notes sont exclusivement réservées à un usage interne - elles ne sont pas imprimées sur la facture.
Commentaire de la note
Ces commentaires sont imprimés au bas de la facture au dessus des commentaires de bas de page.
Commentaire de bas de page
Ces commentaires sont imprimés au bas de la facture au dessus des notes et des commentaires de bas de page.
Il s'agit de la taxe à la vente et le total, qui s'affichent dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Si vous pensez que le calcul des taxes est erroné, veuillez consulter l'onglet Taxes de la fenêtre Options pour configurer les taux d'imposition.
Enregistrer
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture. Pour sélectionner l'action (Imprimer, Envoyer par courriel ou faxer la facture), cliquez sur la liste déroulante. Notez qu'annuler l'action ne dé-enregistre pas la facture. Vous pouvez aussi enregistrer la facture comme brouillon, comme facture périodique ou en afficher un aperçu. Les options 'Enregistrer avec Paiement' et 'Enregistrer comme brouillon' ne sont disponibles que pour les nouvelles factures qui n'ont pas encore été enregistrées.
Enregistrer avec paiement (si disponible) : Enregistrer la facture et imputer le paiement sur le compte du client. Vous pouvez l'imprimer, l'envoyer par courriel ou la faxer plus tard, si nécessaire.
Remarque : si la fonctionnalité Intégration d'applications d'Inventoria ou la gestion des stocks est activée, toutes les factures créées à partir de factures périodiques modifieront les quantités de stock, même si la facture périodique était à l'origine une commande pour laquelle une modification de quantité avait été enregistrée. Créer une facture séparée directement depuis cette commande n'entraînera pas de modification supplémentaire de la quantité.Options Facture
Cliquez sur le bouton Options facture pour ouvrir les options de configuration des factures pour modifier l'aspect de la facture, modifier les titres et afficher un aperçu de la facture finale.