Facturer le client

Choisissez le client dans la liste déroulante ou entrez un nouveau client en utilisant le champ prévu à cet effet.

Créer à partir de

Choisissez de créer la facture à partir d'un devis, d'une commande, d'un brouillon de facture ou laissez ce champ vide si vous ne créez pas de facture à partir d'un devis existant. Ensuite, choisissez le numéro de devis, de commande ou de brouillon. Dans une facture créée à partir d'une commande, la liste des articles n'est pas modifiable.

Numéro de commande

Entrez le numéro de commande pour relier la facture à une commande donnée ou laissez le champ vide. Ce champ est rempli automatiquement lorsque vous choisissez l'option « Créer à partir de » ci-dessus.

Date

Entrez la date de la facture ou sélectionnez une date en cliquant sur le calendrier.

Modalités

Les modalités de paiement sont utilisées pour calculer l'échéance du paiement.

Jours

Entrez le nombre de jours avant que le paiement soit dû. Ce champ est activé si vous choisissez l'option "Règlement en jours" comme terme de paiement ci-dessus.

Transporteur

Sélectionnez la méthode d'expédition dans le menu déroulant ou entrez une nouvelle méthode. Les détails « Transporteur » s'impriment sur la facture à titre de référence pour le client. Vous pouvez laisser ce champ vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Frais de port

Entrez tous les frais de port à ajouter à la commande, comme les frais de dossier et d'expédition.

Taxes de transport

Si le champ Frais de port est soumis à des taxes, sélectionnez le taux de taxe adéquat dans le menu déroulant. Les taux de taxe doivent être paramétrés sous l'onglet Options ~ Taxes avant qu'ils ne soient disponibles sur cet écran.

N° réf. suivi

Le numéro de référence de suivi fait référence à la méthode d'expédition et s'imprime sur la facture à titre de référence pour le client. Vous pouvez laisser ce champ vide si ces données ne sont pas nécessaires.

N° de commande

Le numéro de commande du client s'imprime sur la facture et sur les relevés à titre de référence pour le client. Vous pouvez laisser ce champ vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Représentant

Entrez le représentant responsable de cette facture.

Taxes

Sélectionnez l'option spéciale d'exemption de taxes si ce client est exempté de taxes (un client étranger, par exemple).

Adresse de facturation

Entrer l'adresse à laquelle la facture doit être envoyée.

Destinataire

Entrer l'adresse à laquelle les produits doivent être envoyés. Vous pouvez laisser ce champ vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Commentaires

Ces notes sont imprimées au bas de la facture.

Commentaires privés

Ces notes sont exclusivement réservées à un usage interne - elles ne sont pas imprimées sur la facture.

Articles de la facture

Il s'agit de la liste d'articles présents sur la facture. Cliquez sur Ajouter un article pour ajouter un nouvel article ou modifier et supprimer des articles existants. Si la facture est créée à partir d'une commande, les articles ne sont pas modifiables.

Inclure une remise fixe

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un montant fixe comme remise sur l'ensemble de la facture.

Inclure un pourcentage de remise

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un pourcentage de remise sur l'ensemble de la facture.

Ajouter un rabais par article

Cliquez sur ce bouton pour activer une colonne de rabais pour chaque article de la facture. Les remises sur article doivent être entrées sous forme de pourcentage.

Sous-total

Ce champ correspond au total sans les calculs de taxes.

Total

Ceci correspond à l'affichage des taxes et du total. Si vous pensez que le calcul des taxes est erroné, veuillez consulter l'onglet Taxes de la fenêtre Options pour configurer les taux de taxe.

Enregistrer et payer (si possible)

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture simultanément avec un règlement.

Enregistrer comme brouillon (si possible)

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture comme brouillon.

Enregistrer comme périodique

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture et paramétrez-la comme facture périodique.

Enregistrer et imprimer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture et imprimer un exemplaire.

Enregistrer/envoyer courriel

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture et envoyer par courriel un exemplaire au client.

Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture.

Modifier le nom du client 'ancien' en 'nouveau'

Pour mettre à jour le nom du client « ancien » par « nouveau». (version Bureau seulement)

Créer un nouveau client 'nouveau', ne pas modifier 'ancien'

Créer un nouveau client 'nouveau' automatiquement (le cas échéant)

Ne rien faire

Ne pas sauvegarder les informations du client et continuer la modification. (le cas échéant)