Pour créer une facture, cliquez sur Facture dans la barre d'outils de la fenêtre principale.
Créer une facture à partir d'une commande ou d'un devis existants
Dans la section Facture de la fenêtre, située dans le coin supérieur droit se trouve un menu déroulant intitulé « Créer à partir de » . Cliquez sur le bouton correspondant pour sélectionner un devis, une commande ou un brouillon de commande existant. Sélectionnez le devis, la commande ou le brouillon dans la fenêtre qui s'affiche en cliquant dessus dans la liste et cliquez sur le bouton Sélectionner. Les détails du devis, de la commande ou du brouillon remplissent la nouvelle facture automatiquement. Vous pouvez modifier n'importe quel élément d'information nécessaire pour mettre à jour la facture. Lorsque vous avez terminé, veuillez consulter la section Terminer la facture ci-dessous.
Créer une nouvelle facture
Entrer les détails du client
Vous pouvez soit sélectionner le nom d'un client existant dans le menu déroulant, qui remplit les détails enregistrés (comme les informations d'expédition) à votre place, soit entrer le nom et l'adresse d'un nouveau client dans les champs appropriés.
Entrer les détails de la facture
Dans le coin supérieur droit, vous pouvez spécifier la date de création de la facture, ainsi que le représentant commercial. Au bas de cette fenêtre, vous pouvez entrer toute note relative à la facture créée.
Entrer les informations de l'article
Cliquez n'importe où à l'intérieur de la liste d'articles pour ajouter un nouvel article à la facture. Si vous avez déjà créé des articles, tapez ou sélectionnez le numéro de l'article dans la colonne Article ou sélectionnez le produit dans le menu déroulant de la colonne Description. Réglez la quantité dans la colonne Quantité (Qté) et le total de la ligne sera automatiquement mis à jour.
Si l'article que vous entrez n'a pas été déjà ajouté au système, vous pouvez en entrer les détails dans la liste des articles et Express Invoice enregistrera les informations du nouvel article lorsque vous aurez terminé de remplir la facture.
Terminer la facture
Plusieurs options sont disponibles une fois que vous avez terminé de remplir les détails de la facture. Vous pouvez enregistrer la facture comme brouillon ou l'enregistrer dans le système. Pour sauvegarder ou enregistrer, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Enregistrer dans la partie inférieure de la fenêtre :
Lorsque la date d'envoi d'une facture périodique arrive, Express Invoice confirme d'abord que la facture doit être envoyée, puis l'envoie automatiquement en utilisant la dernière méthode employée (c'est-à-dire, Imprimer, Envoyer par courriel ou Faxer).
Voir aussi :