L'onglet Devis de la page Options sert à définir le texte standard figurant sur les devis imprimés. Vous pouvez afficher un aperçu de toutes les modifications que vous faites en cliquant sur Aperçu du devis au bas de l'onglet Devis dans la boîte de dialogue.

Éléments de texte du devis

Il s'agit du texte qui figurera sur les devis imprimés. Sélectionnez un titre ou un en-tête dans le menu déroulant, puis modifiez le texte de cet élément dans le champ de droite.

Numérotation des devis

Numéro

Il s'agit du numéro du devis actuel. Ce numéro augmente chaque fois que vous enregistrez un nouveau devis. Veuillez noter que les brouillons de devis n'ont pas de numéro avant d'être enregistrés et sauvegardés.

Préfixe du numéro (facultatif)

Le préfixe du numéro de devis est facultatif. Vous pouvez entrer des chiffres ou des caractères à utiliser devant tout numéro de devis. Si l'option de synchronisation avec d'autres périphériques est activée, alors la fonctionnalité 'Préfixe de périphérique' remplace cette option.

Note et commentaires de bas de page

Le texte entré figurera au bas de l'imprimé ou du pdf du devis. Choisissez un alignement et une taille de police pour le texte. Le commentaire de bas de page s'affiche sous tout commentaire de la note.

Suivis client automatique

Cette option permet d'envoyer des courriels de suivi automatiquement à une fréquence spécifiée (en nombre de jours) avec un date d'expiration (aussi en jours). Un message personnalisé peut aussi être fourni pour servir comme contenu de votre message.

Aperçu du devis

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer vos paramètres et afficher un aperçu du devis.

Paramètres avancés

Une option avancée que l'utilisateur peut activer pour la probabilité de conversion des devis. Cette option configure la probabilité de n'importe quel nouveau devis à être converti en vente et configure aussi le temps de conversion typique. La probabilité de conversion vers une facture sera réduite sur le temps de conversion.