Client du devis

Choisissez le client dans la liste déroulante ou entrez un nouveau client.

Date

Sélectionnez la date du devis.

Représentant

Entrez le représentant responsable de ce devis.

Adresse de facturation

Entrer l'adresse à laquelle le devis doit être envoyé.

Taxes

Sélectionnez une option spéciale d'exemption de taxes si ce client est exempté de taxes (un client étranger, par exemple).

Destinataire

Entrer l'adresse à laquelle les produits doivent être envoyés. Vous pouvez laisser ce champ vide si ces données ne sont pas nécessaires.

• Même adresse que facturation

  Sélectionnez ce bouton pour conserver l'adresse d'expédition pareille à l'adresse de facturation

• Adresse d'expédition

  Cochez cette boîte si l'adresse d'expédition est différente de l'adresse de facturation

Articles du devis

Il s'agit de la liste d'articles présents sur le devis. Cliquez dans la liste des articles pour ajouter un nouvel article ou sélectionnez un article existant et mettez à jour la quantité figurant sur le devis.

Titres du devis

Vous pouvez trier une liste d'articles dans votre devis en cliquant sur un des titres du devis.

Vous pouvez modifier un titre en cliquant sur l'en-tête une deuxième fois, ceci ouvre une liste déroulante. Sélectionnez l'article que vous souhaitez modifier dans la liste, spécifiez votre texte personnalisé, ou encore ré-arrangez les colonnes.

Vous pouvez basculer facilement entre les entreprises basées sur les produits ou sur les services en sélectionnant Article ou Taux dans la liste déroulante du titre de la colonnes puis Qté ou Hre dans la liste déroulante du titre de la colonne.

Inclure une remise

Cliquez sur le bouton Inclure une remise pour appliquer une remise au devis entier ou à un article. Voir la rubrique Appliquer une remise pour plus d'informations sur l'application des remises.

Commentaires

Ces notes sont imprimées au bas du devis.

Commentaires privés

Ces notes sont exclusivement réservées à un usage interne - elles ne sont pas imprimées sur le devis.

Total

Ceci correspond à l'affichage des taxes et du total. Si vous pensez que le calcul des taxes est erroné, veuillez consulter l'onglet Taxes de la fenêtre Options pour configurer les taux de taxe.

Enregistrer et afficher un aperçu

Cliquez sur ce bouton pour vérifier l'aspect du devis lorsqu'il sera imprimé, enregistré comme document PDF ou envoyé par courriel à un client.

Convertir en facture

Cliquez sur ce bouton pour convertir le devis et toute information saisie en facture pour le client.

Modifier la facture...

Si un devis client a déjà été convertie en facture, vous verrez un bouton « Modifier la facture » au lieu du bouton « Convertir en facture ». Vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier la facture » pour modifier la factures qui a été créée à partir du devis.

Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le devis. Pour sélectionner l'action (Imprimer, Envoyer par courriel ou faxer le devis), cliquez sur la liste déroulante. Vous pouvez aussi enregistrer le devis comme brouillon.