Pour créer un nouveau devis, cliquez sur Créer un nouveau devis dans l'encadré gauche de la fenêtre principale.

Entrer les détails du client

Vous pouvez soit sélectionner le nom d'un client existant dans le menu déroulant, qui remplit les détails enregistrés (comme les informations d'expédition) à votre place, soit entrer le nom et l'adresse d'un nouveau client dans les champs appropriés.

Entrer les détails du devis

Dans le coin supérieur droit, vous pouvez spécifier la date de création du devis, ainsi que le représentant commercial. Au bas de cette fenêtre, vous pouvez entrer toute note relative au devis créé.

Entrer les informations de l'article

Cliquez n'importe où à l'intérieur de la liste d'articles pour ajouter un nouvel article au devis. Si vous avez déjà créé des articles pouvant être entrés dans vos devis, commandes et factures clients, tapez ou sélectionnez le numéro de l'article dans la colonne Article ou sélectionnez le produit dans le menu déroulant de la colonne Description. Réglez la quantité dans la colonne Quantité (Qté) et le total de la ligne sera automatiquement mis à jour. Si l'article que vous entrez n'a pas été déjà ajouté au système, vous en entrez les détails dans la liste des articles et Express Invoice vous demandera si vous souhaitez enregistrer les informations du nouvel article lorsque vous aurez terminé de remplir le devis. Remarque: Actuellement, le code d'article est obligatoire. Puisque vous pouvez utiliser la même description pour plusieurs articles, le code d'article est un code unique qui permet au programme de reconnaitre l'article en question.

Terminer le devis

Plusieurs options sont disponibles une fois que vous avez terminé de remplir les détails du devis. Vous pouvez enregistrer le devis comme brouillon ou l'enregistrer dans le système. Pour sauvegarder ou enregistrer, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Enregistrer dans la partie inférieure de la fenêtre :

• Enregistrer et imprimer : Enregistrer et envoyer le devis à l'imprimante.
• Enregistrer/envoyer courriel : Enregistrer et convertir le devis au format pdf et l'envoyer à l'adresse de courriel du client.
• Enregistrer et faxer : Enregistrer et envoyer le devis au numéro de fax du client.
• Enregistrer seulement : Enregistrer simplement le devis. Vous pouvez l'imprimer, l'envoyer par courriel ou le faxer plus tard, si nécessaire.
• Enregistrer comme brouillon : Sauvegarder le devis sans l'enregistrer en tant que tel. Il peut toujours être modifié et envoyé plus tard.