Vous pouvez affiner le contenu de cette liste en utilisant les contrôles de filtre interactifs sous la barre de boutons principale. Vous pouvez utiliser le sélecteur « Période » pour filtrer les devis par date et les sélecteurs de dates « Début » et « Fin » pour ajuster les dates de la période. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche « Mot Clé » pour sélectionner les devis en raison du texte entré.
NouveauCliquez sur ce bouton pour créer un nouveau devis.
CopierCliquer sur le bouton Copier créera un nouveau devis et remplira les informations client et article automatiquement en utilisant le devis sélectionné.
SupprimerPour supprimer des devis, sélectionnez ceux que vous souhaitez retirer de la liste et cliquez sur ce bouton.
ModifierCliquez sur ce bouton pour modifier le devis sélectionné actuellement. Cela ne s'applique qu'à un seul devis à la fois.
CommandeCliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle commande à partir du devis sélectionné.
FactureCliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle facture à partir du devis sélectionné.
AperçuCliquez sur ce bouton pour vérifier l'aspect du devis lorsqu'il sera imprimé, enregistré comme document PDF ou envoyé par courriel à un client.
ImprimerCliquez sur ce bouton pour imprimer les devis sélectionnés actuellement.
CourrielUtilisez ce bouton pour envoyer un devis sélectionné (ou plusieurs) comme document(s) PDF par courriel à un destinataire. Il vous sera demandé de fournir l'adresse de courriel du destinataire.
FaxUtilisez ce bouton pour envoyer un devis sélectionné (ou plusieurs) comme document(s) PDF par fax à un destinataire. Il vous sera demandé de fournir un numéro de fax.
EnregistrerCliquez sur ce bouton pour enregistrer les devis sélectionnés actuellement comme fichier(s) PDF sur votre ordinateur.
En outre, les fonctionnalités suivantes sont disponibles à partir des menus :
Trouver le devisSélectionnez cette option (dans le menu contextuel) pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de chercher dans la liste en fonction d'un numéro de devis.
Trouver le devis suivantSélectionnez cette option (dans le menu contextuel) pour passer directement à l'élément suivant trouvé après la recherche. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche F3 pour sélectionner rapidement l'élément correspondant suivant dans la liste.
Importer les devis du format CSVSi vous devez importer une liste de devis d'un autre programme, sélectionnez cette option. Voir la rubrique Sélectionner les champs de données du fichier CSV de ce manuel pour des informations supplémentaires sur l'importation d'une liste de devis.