La boîte de dialogue Relevé sert à paramétrer le texte figurant sur les relevés clients et fournisseurs et la mise en page de certains éléments. Vous pouvez afficher un aperçu de toutes les modifications que vous effectuez en cliquant sur le bouton Aperçu du relevé au bas de la boîte de dialogue Relevé. Pour accéder à la boîte de dialogue Options des relevés, cliquez sur l'icône Options dans la barre d'outils et cliquez sur l'onglet Relevés.

Relevés automatiques

Les relevés clients peuvent être imprimés ou envoyés automatiquement à la fin de chaque mois. Les relevés peuvent être envoyés aux clients ayant un montant dû ou aux clients en retard, selon l'option que vous choisissez.

Envoyer à

Tous les clients

Sélectionnez cette option pour envoyer des relevés automatiques à tous vos clients qui ont un solde dû.

Clients en retard

Sélectionnez cette option pour envoyer des relevés automatiquement uniquements aux clients dont le paiement est en retard.

Courriel à tous les (jours)

Entrez l'intervalle auquel vous souhaitez envoyer les relevés ou factures (en jours).

Documents

Sélectionnez si vous souhaitez envoyer des relevés, des factures pour les clients en retard, ou les deux.

Ignorer les montants inférieurs à

Cette option permet d'éviter d'envoyer des relevés aux clients qui ne doivent qu'une petite somme.

Éléments de texte du relevé

Il s'agit du texte qui figurera sur les relevés imprimés. Sélectionnez un titre ou un en-tête dans le menu déroulant, puis modifiez le texte de cet élément dans le champ de droite.

Commentaire

Le texte entré figurera au bas du relevé imprimé. Choisissez un alignement et une taille de police pour le texte.

Aperçu du relevé

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer vos paramètres et afficher un aperçu du relevé.