Si noti che quando l'elenco clienti è accessibile dalle finestre Fattura, Ordine, Preventivo, Nuovi Titoli di credito e Ricevuta, i pulsanti di fattura, preventivo, ordine, pagamento e estratto conto ed alcuni menu e voci di menu non saranno visualizzati nella finestra della lista .

Fare clic sul pulsante Seleziona per selezionare un fornitore per l'immissione in un modulo.

Fare clic sul pulsante Aggiungi sulla barra degli strumenti per creare un nuovo record clienti.

Per eliminare un record clienti, selezionare i(l) record che si desidera eliminare dall'elenco e fare clic sul pulsante Elimina sulla barra degli strumenti.

Fare clic sul pulsante Modifica sulla barra degli strumenti per modificare il record clienti attualmente selezionato. È possibile modificare soltanto un record clienti a volta.

Fare clic su questo pulsante per creare un nuovo preventivo per il cliente selezionato.

Fare clic su questo pulsante per creare un nuovo ordine per il cliente selezionato.

Fare clic su questo pulsante per creare una nuova fattura per il cliente selezionato.

Fare clic su questo pulsante per ricevere un pagamento per una transazione con il cliente selezionato.

Questo pulsante menu offre varie azioni sugli estratti conto per il cliente attualmente selezionato.

• Stampa - Stampare un estratto conto per il cliente direttamente dalla stampante.
• Anteprima di stampa - Visualizzare sullo schermo del proprio computer l'estratto conto di un cliente come verrebbe stampato.
• E-mail - Inviare un estratto conto e-mail in formato PDF a un cliente selezionato. Verrà richiesto di fornire un indirizzo e-mail. È necessario che le impostazioni vengano inserite prima del completamento di questa operazione, che è possibile eseguire con il pulsante Altre nella finestra di dialogo Opzioni nella sezione Impostazioni di invio.
• Fax - Inviare via fax un estratto conto per il cliente selezionato. Verrà richiesto di fornire un numero di fax. È necessario che le impostazioni fax vengano inserite prima del completamento di questa operazione, che è possibile eseguire con il pulsante Altre nella finestra di dialogo Opzioni nella sezione Impostazioni di invio.
• Salva come PDF - Salvare sul computer un estratto conto come file PDF.

Fare clic su questo pulsante per salvare i record di tutti i clienti.

• Salva come PDF - Salva record come file PDF sul tuo computer.
• Salva come CSV - Salva record come un file CSV sul tuo computer.

Fare clic su questo menu a tendina per filtrare e visualizzare solo clienti appartenenti ad un gruppo specifico.

Per creare gruppi di clienti, consultare l'argomento Elenco gruppi di clienti nella sezione Riferimenti schermata di questo manuale.

Selezionare questa casella per includere eventuali clienti inattivi nell'elenco clienti.

I clienti inattivi saranno evidenziati con uno sfondo colorato.

Fare clic sul menu Cliente per visualizzare le opzioni per l'aggiunta, modifica ed eliminazione dei clienti, la creazione di preventivi, ordini, fatture, applicazione di pagamenti, inviare email o chiamare un cliente, trovare un cliente nella lista; gestione di gruppi di clienti, importazione clienti da CSV, Outlook o un'altra azienda, o esportazione dell'elenco dei clienti; ricalcolo del saldo del cliente, e la stampa di una busta con l'indirizzo del cliente su di essa.

Fare clic sul menu Report per stampare, visualizzare in anteprima, inviare per email, inviare per fax, salvare un pdf o report csv della lista dei clienti.

Fare clic sul menu Etichetta di trasporto per visualizzare le opzioni per la creazione di un'etichetta di trasporto per il cliente attualmente selezionato. È possibile eseguire un'anteprima delle etichette di trasporto, tra le altre opzioni sono possibili le seguenti: stampa, invio per e-mail, per fax o salva.