Utilizzare questa schermata per gestire i preventivi ai clienti. Qui viene visualizzato un elenco di tutti i preventivi creati con Express Accounts. Per aprire l'elenco preventivi, fare clic sul menu Visualizza e selezionare Preventivi.

Preventivo

Sotto il menu Preventivo si avranno le seguenti operazioni con le rispettive scorciatoie di combinazioni di tasti.

Nuovo preventivo

Questa opzione si aprirà la finestra di dialogo Modifica citazione con un nuovo vuoto.

Copia preventivo

Questa opzione creerà una nuovo preventivo e inserirà le informazioni del cliente e dell'articolo automaticamente utilizzando il preventivo selezionato.

Elimina offerte

Questa opzione cancellerà le citazioni selezionate dall'elenco di citazioni.

Modificare la citazione

Questa opzione si aprirà la finestra di dialogo Modifica citazione con la citazione selezionata.

Crea ordine

Questa opzione creerà un ordine dal preventivo.

Crea fattura

Questa opzione creerà una fattura preventivo.

Trova Preventivo - Ctrl + F

Utilizzare questa casella di dialogo per cercare un preventivo desiderato nell'elenco. È possibile cercare per Data, Preventivo o Cliente.

Trova preventivo successivo - F3

I comandi Trova Preventivo e Trova il Preventivo successivo lavorano insieme. L'opzione Trova Preventivo successivo appare dopo aver usato Trova Preventivo. Trova Preventivo successivo troverà il prossimo preventivo con lo stesso criterio di ricerca che si è inserito in Trova Preventivo.

Quando si utilizza TrovaPreventivo successivo, dopo essere andati attraverso tutte i preventivi con lo stesso criterio di ricerca di Trova Preventivo, una finestra pop-up notificherà che "Non è stata trovato nessun altro Preventivo corrispondente al (CRITERIO DI RICERCA)."

Nota: Se si elimina il criterio di ricerca dalla casella di testo in Trova Preventivo e si fa clic su OK, una finestra pop-up notificherà che "Nessun dato corrispondente è stato trovato.". La funzione Trova Preventivo successivo sarà mostrata in grigio e non sarà possibile selezionarla. La funzione Trova Preventivo successivo sarà disponibile di nuovo dopo l'utilizzo di Trova Preventivo.

Per le operazioni seguenti si dovrà prima avere un preventivo selezionato dall'elenco.

Stampa Preventivo - Ctrl + P

Questo comando aprirà una finestra di dialogo di stampa e consentirà di stampare il preventivo o salvarlo come documento .pdf.

Stampa anteprima - Ctrl + Shift + P

La finestra di Stampa anteprima mostra il Preventivo come verrà stampato dalla stampante.

Invia Preventivo via email - Ctrl + E

Consente di inviare il Preventivo ad un destinatario di posta elettronica.

Invia preventivo tramite fax

Consente di inviare un Preventivo tramite numero di fax telefonico.

Salva come PDF

Consente di salvare il Preventivo come documento .pdf.

Importa preventivi da CSV

Dati esterni possono essere importati in Express Accounts utilizzando file CSV. Una finestra si aprirà che consentirà di scegliere il file CSV che si desidera importare da dove è salvato.

Guida

- il menu Guida contiene un collegamento alla documentazione di aiuto di Express Accounts, collegamenti alla pagina web di Express Accounts, supporto tecnico, programmi correlati e altri collegamenti utili.

È possibile restringere i contenuti dell'Elenco preventivi utilizzando i filtri interattivi sotto alla barra degli strumenti principale. Utilizzare il menu a discesa Periodo per filtrare per data i preventivi elencati e le selezioni Data di inizio e Data di fine per ritoccare l'intervallo di tempo. È inoltre possibile utilizzare il selettore Cliente per restringere ulteriormente la selezione dei preventivi a un determinato cliente; il selettore Visualizza preventivi permette di scegliere solo tra preventivi registrati o bozze di preventivo.

Nuovo

Fare clic sul pulsante Nuovo sulla barra degli strumenti per creare un nuovo preventivo.

Copia

Facendo clic sul pulsante copia creerà un nuovo preventivo e riempire il cliente e le informazioni sull'elemento automaticamente utilizzando la citazione selezionata.

Elimina

Per eliminare i preventivi, selezionare i(l) preventivi(o) che si desidera(no) eliminare dall'elenco e fare clic sul pulsante Elimina sulla barra degli strumenti.

Modifica

Fare clic sul pulsante Modifica sulla barra degli strumenti per modificare il preventivo attualmente selezionato. È possibile modificare soltanto un preventivo alla volta.

Ordine

Fare clic sul pulsante Ordine sulla barra degli strumenti per creare un nuovo ordine utilizzando il preventivo attualmente selezionato. Le informazioni relative al nuovo Ordine verranno inserite con il preventivo selezionato.

Fattura

Fare clic sul pulsante Fattura sulla barra degli strumenti per creare una nuova fattura con il preventivo attualmente selezionato. Le informazioni relative alla nuova Fattura verranno inserite con il preventivo selezionato.

Anteprima

Fare clic sul pulsante Anteprima sulla barra degli strumenti per vedere come apparirà il preventivo attualmente selezionato, dopo la sua stampa, il salvataggio come documento PDF o inviato a un cliente per e-mail.

Stampa

Fare clic sul pulsante Stampa sulla barra degli strumenti per stampare i(l) preventivi(o) attualmente selezionati(o).

E-mail

Fare clic sul pulsante E-mail sulla barra degli strumenti per inviare per e-mail uno o più preventivi selezionati in formato PDF. Verrà richiesto di fornire un indirizzo e-mail. È necessario che le impostazioni vengano inserite prima del completamento di questa operazione, che è possibile eseguire con il pulsante Altre nella finestra di dialogo Opzioni nella sezione Impostazioni di invio.

Fax

Utilizzare il pulsante Fax sulla barra degli strumenti per inviare per Fax uno o più preventivi selezionati. Verrà richiesto di fornire un numero di fax. È necessario che le impostazioni fax vengano inserite prima del completamento di questa operazione, che è possibile eseguire con il pulsante Altre nella finestra di dialogo Opzioni nella sezione Impostazioni di invio.

Salva

Fare clic sul pulsante Salva sulla barra degli strumenti per salvare sul computer i(l) preventivo selezionato attualmente come file PDF.