Fare clic sul pulsante Seleziona per selezionare un fornitore per l'immissione nel modulo dei Pagamenti e acquisti.

Fare clic sul pulsante Aggiungi sulla barra degli strumenti per creare un nuovo record fornitori.

Per eliminare un record fornitori, selezionare i(l) record che si desidera eliminare dall'elenco e fare clic sul pulsante Elimina sulla barra degli strumenti.

Fare clic sul pulsante Modifica sulla barra degli strumenti per modificare il record fornitori attualmente selezionato. È possibile modificare soltanto un record fornitori alla volta.

Selezionare questa opzione per aprire la finestra di trovare fornitori. Da qui, immettere il nome del fornitore che si desidera cercare di individuarlo nell'elenco.

Selezionare questa opzione per trovare il fornitore successivo nell'elenco con l'ultimo termine cercato, o utilizzare lo scelta rapida F3 per individuare il fornitore successivo nell'elenco.

Fare clic sul pulsante Modifica sulla barra degli strumenti per inviare un'e-mail al fornitore attualmente selezionato.

Fare clic sul pulsante Chiama sulla barra degli strumenti per chiamare il fornitore attualmente selezionato. Facendo clic su questo pulsante verrà aperto il softphone VoIP Express Talk. Per maggiori informazioni su Express Talk, visitare il sito http://www.nch.com.au/talk/index.html

Esporta dati per la stampa unione (se disponibile)

Utilizzare questa opzione per esportare l'elenco fornitori desiderati da utilizzare per la stampa unione. Per maggiori dettagli consultare Stampa unione per maggiori informazioni.

Importa fornitori da CSV.

Questa opzione è disponibile solo dalla versione desktop di Express Accounts. Non è disponibile neanche dal menu Fornitore quando l'elenco Fornitore è aperto dal modulo Pagamenti e acquisti.

Per risparmiare tempo nell'inserimento di nuovi fornitori in Express Accounts, è possibile importare un elenco di fornitori precedentemente utilizzati. Per importare un elenco, aprire l'Elenco fornitori, fare clic sul menu Fornitore , quindi fare clic su Importa fornitori da CSV. Sfogliare il file CSV e aprirlo. In Express Accounts si aprirà la finestra di dialogo Corrispondenza campi CSV. Sarà necessario abbinare le colonne dal file CSV con i titoli di Express Accounts. Per maggiori informazioni sulla procedura, consultare l'argomento della guida Corrispondenza campi CSV nella sezione Riferimenti schermata di questo manuale.

Estratto conto (se disponibile)

Questo pulsante di menu offre varie azioni sugli estratti conto per il fornitore attualmente selezionato.

• Stampa - Stampare un estratto conto per il cliente direttamente dalla stampante.
• Anteprima di stampa - Visualizzare sullo schermo del proprio computer l'estratto conto di un fornitore come verrebbe stampato.
• E-mail - Inviare un estratto conto e-mail in formato PDF a un fornitore selezionato. Verrà richiesto di fornire un indirizzo e-mail. È necessario che le impostazioni vengano inserite prima del completamento di questa operazione, che è possibile eseguire con il pulsante Altre nella finestra di dialogo Opzioni nella sezione Impostazioni di invio.
• Fax - Inviare via fax un estratto conto per il fornitore selezionato. Verrà richiesto di fornire un numero di fax. È necessario che le impostazioni fax vengano inserite prima del completamento di questa operazione, che è possibile eseguire con il pulsante Altre nella finestra di dialogo Opzioni nella sezione Impostazioni di invio.
• Salva come PDF - Salvare sul computer un estratto conto come file PDF.