Si noti che quando l'elenco clienti è accessibile dalle finestre Fattura, Ordine, Preventivo, Nuovi Titoli di credito e Ricevuta, i pulsanti di fattura, preventivo, ordine, pagamento e resoconto ed alcuni menu e voci di menu non saranno visualizzati nella finestra della lista .
Quando viene accesso attraverso la finestra Fattura, Ordine, Preventivo, Nuova nota di credito o Ricevuta, questo pulsante aggiungerà il cliente selezionato al etichetta.
AggiungiFare clic su questo pulsante per aggiungere un nuovo record sul cliente.
EliminaPer eliminare i record sul cliente, selezionare i(l) clienti(e) che si desidera eliminare dall'elenco, quindi fare clic su questo pulsante.
ModificaFare clic su questo pulsante per modificare il record sul cliente attualmente selezionato.
PreventivoFare clic su questo pulsante per creare un nuovo preventivo per il cliente selezionato.
OrdineFare clic su questo pulsante per creare un nuovo ordine per il cliente selezionato.
FatturaFare clic su questo pulsante per creare una nuova fattura per il cliente selezionato.
PagamentoFare clic su questo pulsante per ricevere un pagamento per una transazione con il cliente selezionato.
RendicontoQuesto pulsante offre varie azioni sui rendiconti per il cliente attualmente selezionato.
Questo pulsante offre varie azioni di salvataggio per il cliente attualmente selezionato.
Fare clic su questo menu a tendina per filtrare e visualizzare solo clienti appartenenti ad un gruppo specifico.
Per creare gruppi di clienti, consultare l'argomento Gruppo di clienti nella sezione Riferimenti schermata di questo manuale.
Mostra clienti non attiviSelezionare questa casella per includere nell'elenco anche i clienti marcati come non attivi.
Per marcare un cliente come non attivo, vedere l'argomento Cliente .
In aggiunta ad alcune funzioni disponibili sulla barra degli strumenti, il menu cliente offre le seguenti opzioni:
Questa opzione può essere utilizzata per cambiare un venditore per il cliente selezionato.
Cambia GruppoQuesta opzione può essere utilizzata per cambiare un gruppo per il cliente selezionato.
E-mail clienteInviare un messaggio di posta elettronica al cliente selezionato. Le impostazioni e-mail sono disponibili nella pagina Altro delle Opzioni.
Telefono clienteChiamare il cliente selezionato utilizzando Express Talk. Per maggiori informazioni su Express Talk, visitare il sito nch.com.au/talk/index.html.
Trova clienteSelezionare questa opzione per aprire la finestra Trova Cliente. Inserire da qui il nome del cliente, venditore, o numero telefonico che si desidera cercare per individuarlo nell'elenco.
Trova cliente successivoSelezionare questa opzione per trovare nell'elenco il cliente successivo con l'ultimo termine cercato o utilizzare il tasto di scelta rapida per individuare il cliente successivo nell'elenco.
Gestisci gruppi di clientiQuando si crea il profilo di un cliente, è disponibile l'opzione per assegnarlo a un gruppo. È necessario che i gruppi di clienti vengano creati prima che i clienti vengano assegnati loro. Per maggiori informazioni, si consulti l'argomento di aiuto Gruppo di clienti nella sezione riferimenti schermata.
Importa clienti da CSVSe è disponibile un elenco esistente di clienti in un file csv, utilizzare questa opzione per importare le relative informazioni nell'Elenco clienti di Express Invoice. Notare che Express Invoice non importa il bilancio del cliente. Per configurare il bilancio di un cliente, è possibile importare una lista di fatture, o configurare il campo "Apertura Bilancio" utilizzando il pulsante Modifica.
Importa clienti da OutlookUtilizzare questa opzione per importare l'elenco clienti dalla rubrica di Outlook.
Importa clienti da altre aziendeÈ possibile utilizzare questa opzione per importare l'elenco dei clienti da un'altra azienda impostata in Express Invoice.
Esporta in CSV (per la stampa unione)Utilizzare questa opzione per esportare l'elenco clienti desiderato da utilizzare per la stampa unione.
Ricalcola saldo del clienteDopo l'aggiornamento del record clienti e non si vede la modifica riflessa nell'elenco, utilizzare questa opzione per il ricalcolo del saldo.
BusteExpress Invoice è in grado di stampare buste indirizzate ai clienti. Per creare buste per determinati clienti, selezionare un cliente dall'elenco e accedere al menu Cliente -> Busta. Scegliere quindi una delle seguenti azioni dal menu Busta:
Utilizzare questa opzione per chiudere la finestra Elenco clienti.
In aggiunta alle funzioni disponibili sulla barra degli strumenti, il menu report offre inoltre le seguenti opzioni:
Salva il report come file CSV.
Per creare un'etichetta di spedizione per un cliente, utilizzare il menu Etichetta di spedizione. Nota: Il menu Etichetta di spedizione non è disponibile quando si accede dalla finestra nuova fattura, preventivo, ordine o pagamento.
Aprire un'anteprima dell'etichetta di spedizione per il cliente selezionato.
Stampa etichetta di spedizioneStampare una copia dell'etichetta di spedizione per il cliente selezionato.
Invia etichetta di spedizione tramite e-mailInviare per e-mail l'etichetta di spedizione per il cliente selezionato.
Invia etichetta di spedizione tramite faxInviare per fax l'etichetta di spedizione per il cliente selezionato.
Salva come PDFSalvare l'etichetta di spedizione per il cliente selezionato come file PDF.