Seleziona

Quando viene accesso attraverso la finestra Fattura, Ordine, Preventivo, Nuova nota di credito o Ricevuta, questo pulsante aggiungerà il cliente selezionato al etichetta.

Aggiungi

Fare clic su questo pulsante per aggiungere un nuovo record sul cliente.

Elimina

Per eliminare i record sul cliente, selezionare i(l) clienti(e) che si desidera eliminare dall'elenco, quindi fare clic su questo pulsante.

Modifica

Fare clic su questo pulsante per modificare il record sul cliente attualmente selezionato.

Preventivo

Fare clic su questo pulsante per creare un nuovo preventivo per il cliente selezionato.

Ordine

Fare clic su questo pulsante per creare un nuovo ordine per il cliente selezionato.

Fattura

Fare clic su questo pulsante per creare una nuova fattura per il cliente selezionato.

Pagamento

Fare clic su questo pulsante per ricevere un pagamento per una transazione con il cliente selezionato.

Rendiconto

Questo pulsante offre varie azioni sui rendiconti per il cliente attualmente selezionato.

• Stampa - Stampare un rendiconto per il cliente direttamente dalla stampante.
• Anteprima di stampa - Visualizzare sullo schermo del proprio computer il rendiconto di un cliente come verrebbe stampato.
• E-mail - Inviare un rendiconto e-mail in formato PDF a un cliente selezionato. Verrà chiesto di confermare l'indirizzo e-mail del destinatario.
• Fax - Inviare via fax un rendiconto per il cliente selezionato.
• Salva come PDF - Salvare sul computer un rendiconto come file PDF.

Salva

Questo pulsante offre varie azioni di salvataggio per il cliente attualmente selezionato.

• Salva come PDF - Salvare sul computer il record di un cliente selezionato in file PDF.
• Salva come CSV - Salvare sul computer il record di un cliente selezionato in file CSV.

Cambia Venditore

Questa opzione può essere utilizzata per cambiare un venditore per il cliente selezionato.

Cambia Gruppo

Questa opzione può essere utilizzata per cambiare un gruppo per il cliente selezionato.

E-mail cliente

Inviare un messaggio di posta elettronica al cliente selezionato. Le impostazioni e-mail sono disponibili nella pagina Altro delle Opzioni.

Telefono cliente

Chiamare il cliente selezionato utilizzando Express Talk. Per maggiori informazioni su Express Talk, visitare il sito nch.com.au/talk/index.html.

Trova cliente

Selezionare questa opzione per aprire la finestra Trova Cliente. Inserire da qui il nome del cliente, venditore, o numero telefonico che si desidera cercare per individuarlo nell'elenco.

Trova cliente successivo

Selezionare questa opzione per trovare nell'elenco il cliente successivo con l'ultimo termine cercato o utilizzare il tasto di scelta rapida per individuare il cliente successivo nell'elenco.

Gestisci gruppi di clienti

Quando si crea il profilo di un cliente, è disponibile l'opzione per assegnarlo a un gruppo. È necessario che i gruppi di clienti vengano creati prima che i clienti vengano assegnati loro. Per maggiori informazioni, si consulti l'argomento di aiuto Gruppo di clienti nella sezione riferimenti schermata.

Importa clienti da CSV

Se è disponibile un elenco esistente di clienti in un file csv, utilizzare questa opzione per importare le relative informazioni nell'Elenco clienti di Express Invoice. Notare che Express Invoice non importa il bilancio del cliente. Per configurare il bilancio di un cliente, è possibile importare una lista di fatture, o configurare il campo "Apertura Bilancio" utilizzando il pulsante Modifica.

Importa clienti da Outlook

Utilizzare questa opzione per importare l'elenco clienti dalla rubrica di Outlook.

Importa clienti da altre aziende

È possibile utilizzare questa opzione per importare l'elenco dei clienti da un'altra azienda impostata in Express Invoice.

Esporta in CSV (per la stampa unione)

Utilizzare questa opzione per esportare l'elenco clienti desiderato da utilizzare per la stampa unione.

Ricalcola saldo del cliente

Dopo l'aggiornamento del record clienti e non si vede la modifica riflessa nell'elenco, utilizzare questa opzione per il ricalcolo del saldo.

Buste

Express Invoice è in grado di stampare buste indirizzate ai clienti. Per creare buste per determinati clienti, selezionare un cliente dall'elenco e accedere al menu Cliente -> Busta. Scegliere quindi una delle seguenti azioni dal menu Busta:

• Stampa - Stampa la(e) busta(e) direttamente da una stampante. Per questa azione è possibile selezionare più clienti.
• Anteprima di stampa - Visualizza sullo schermo del proprio computer la busta come verrebbe stampata.
• Salva come PDF - Salva sul computer una busta come file PDF.

Chiudi

Utilizzare questa opzione per chiudere la finestra Elenco clienti.

Salva come CSV

Salva il report come file CSV.

Esegui anteprima dell'etichetta di spedizione

Aprire un'anteprima dell'etichetta di spedizione per il cliente selezionato.

Stampa etichetta di spedizione

Stampare una copia dell'etichetta di spedizione per il cliente selezionato.

Invia etichetta di spedizione tramite e-mail

Inviare per e-mail l'etichetta di spedizione per il cliente selezionato.

Invia etichetta di spedizione tramite fax

Inviare per fax l'etichetta di spedizione per il cliente selezionato.

Salva come PDF

Salvare l'etichetta di spedizione per il cliente selezionato come file PDF.