Elementi di testo Preventivo
È il testo che verrà stampato sui preventivi. Dal menu a discesa, selezionare un titolo o un'intestazione, quindi nel campo a destra modificare il testo per quella voce.
Numerazione Preventivi
Numero
È il numero corrente di preventivo. Aumenta ogni volta che viene registrato un nuovo preventivo. Si noti che alle bozze di preventivo non viene assegnato il numero di preventivo fino al momento in cui vengono registrate e salvate.
Prefisso di numero(facoltativo)
Il prefisso del numero preventivo è facoltativo. È possibile inserire cifre o caratteri da inserire davanti al numero del preventivo. Se l'opzione di sincronizzare con altri dispositivi è abilitata, allora le impostazioni del 'Prefisso del Dispositivo' ignoreranno questo settaggio.
Commenti alla nota e a piè di pagina
Il testo inserito qui apparirà in fondo alla stampa o al pdf del preventivo. Scegliere allineamento e dimensione font per il testo. Il commento a piè di pagina apparirà sotto al commento alla nota.
Promemoria Automatizzati per i Clienti
Questa funzionalità consente di inviare email di promemoria automaticamente, con una certa frequenza (specificabile in numero di giorni) e per un certo periodo (specificabile in giorni). Un messaggio personalizzato può essere aggiunto che rappresenterà il contenuto/corpo della email.
Anteprima preventivo
Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni ed eseguire l'anteprima di come apparirà il preventivo.
Impostazioni avanzate
Una opzione avanzata che l'utente può attivare per la probabilità di conversione di preventivi. Imposta la probabilità di conversione di qualsiasi preventivo il vendita e imposta il tempo di conversione tipico. La probabilità della conversione di un preventivo ad una fattura diminuirà durante il tempo di conversione.