Utilizzare questa schermata per gestire i preventivi. Qui si vedrà un elenco di tutti i preventivi esistenti in Express Invoice.

È possibile restringere i contenuti di questo elenco utilizzando i controlli filtri interattivi sotto alla barra del pulsante principale. È possibile utilizzare il selettore Periodo per filtrare per data i preventivi elencati e le selezioni Data di inizio e Data di fine per ritoccare l'intervallo di tempo. Utilizzare la funzionalità di ricerca 'Parola Chiave' per selezionare fatture in base al testo inserito.

Nuovo

Fare clic su questo pulsante per creare un nuovo preventivo.

Copia

Facendo clic sul pulsante Copia creerà una nuovo preventivo e inserirà le informazioni del cliente e dell'elemento automaticamente utilizzando il preventivo selezionato.

Elimina

Per eliminare preventivi, selezionare i(l) preventivi(o) che si desidera eliminare dall'elenco, quindi fare clic su questo pulsante.

Modifica

Fare clic su questo pulsante per ripristinare il preventivo attualmente selezionato. È possibile eseguire questa operazione solo su un preventivo alla volta.

Ordine

Fare clic su questo pulsante per creare un nuovo ordine dal preventivo selezionato.

Fattura

Fare clic su questo pulsante per creare una nuova fattura dal preventivo selezionato.

Anteprima

Fare clic su questo pulsante per vedere come apparirà il preventivo, dopo la sua stampa, il salvataggio come etichetta PDF o l'invio a un cliente per e-mail.

Stampa

Fare clic su questo pulsante per stampare i(l) preventivi(o) attualmente selezionati(o).

E-mail

Fare clic su questo pulsante per inviare per e-mail uno o più preventivi selezionati in formato PDF. Verrà richiesto di fornire un indirizzo e-mail.

Fax

Fare clic su questo pulsante per inviare per fax uno o più preventivi selezionati. Verrà richiesto di fornire un numero di fax.

Salva

Fare clic su questo pulsante per salvare sul computer uno o più preventivi selezionate attualmente come file PDF.


Inoltre, sono disponibili le seguenti funzioni dai menu:

Trova preventivo

Selezionare questa opzione per aprire una finestra di dialogo che permetta di cercare l'elenco in base al numero del preventivo.

Trova preventivo successivo

Selezionare questa opzione per saltare all'elemento successivo trovato in seguito alla ricerca effettuata. È inoltre possibile premere F3 per evidenziare rapidamente nell'elenco l'abbinamento successivo.

Importa preventivi da CSV

Se si desidera ottenere un elenco di preventivi da importare da un altro programma, selezionare questa opzione. Per maggiori informazioni su come importare un elenco di preventivi selezionare l'argomento Seleziona i Campi dati del file CSV .